www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer nyheter i Winbas avseende respektive version i omvänd kronologisk ordning med start från version 2008-02-26.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

 

2008-06-12

 

2008-02-26 / 2008-03-14

Kommande version

Följande nyheter avser nästa version som kommer att vara tillgänglig hösten 2008. Ytterligare nyheter utöver de nu publicerade tillkommer i nästa version. För senaste officiella version gå till avsnittet 2008-06-12.

Skicka SMS från Winbas

Skicka SMS är en ny tjänst som innebär att sms kan skickas till mobiltelefon från Winbas. Tjänsten kräver aktivering hos Winbas AB och ger tillgång till ett enkelt sätt att skicka meddelanden till t.ex. medarbetare eller kunder.

Funktionen som ger tillgång till tjänsten Skicka SMS väljs in i Winbas knapprad eller placeras som en ikon på Winbas skrivbord. När funktionen väljs kommer dialogen Skicka SMS att visas på skärmen.

 

Funktionen Skicka SMS är alltså en fristående funktion i Winbas, men kan även nås via genväg från t.ex. Serviceorder där beställarens namn och telefonnummer då kommer att föreslås i dialogen.

Likviditetsanalys

Följande förbättringar och nya funktioner har tillkommit i Likviditetsanalys i och med denna version:

Vecka, dag eller specificerad. Det tidigare alternativet som visade rapporten i veckointervall har nu kompletterats med dagsintervall som visar sammanställningen per dag, samt alternativet specificerad som visar alla berörda transaktioner i rapporten inom en angiven tidsperiod.

Fr.o.m. - T.o.m. datum. Tidigare visades rapporten statiskt med 8 kolumner, en för varje vecka med start från systemdatum. Nu kan man själv välja start- och slutdatum, alltså hur stor tidsperiod rapporten ska omfatta - samt därmed också storleken på rapporten.

Rader / Kolumner. I och med att storleken på rapporten nu kan variera kommer tidsaxeln på rapporten att visas i rader istället för som tidigare i kolumner. Tidigare uppgifter som låg per rad, såsom kundinbetalningar och leverantörsutbetalningar kommer nu på motsvarande sätt istället att utgöra rubriker i rapporten. Beroende på tidsperioden kan alltså rapporten spänna över flera sidor vid utskrift till skrivare.

Bildskärm, skrivare eller fil. Rapporten kan nu väljas till bildskärm, direkt till skrivare samt även till fil som öppnas och bearbetas i t.ex. Microsoft Excel.

Spara som PDF och skicka som e-mail. I och med att rapporten nu är kopplad till den ordinarie utskriften till bildskärm - kan även funktioner såsom att spara som PDF samt skicka som e-mail användas även för Likviditetsanalys.

Separerat ingående saldo. Tidigare har ingående saldo slagits ihop med första perioden (veckan) i rapporten, nu kommer ingående saldo vara separerad på en egen rad med efterföljande första period på nästa rad.

Separerade in- och utbetalningar. Registrerade övriga inbetalningar och utbetalningar har tidigare klumpats ihop i intervallet. I och med denna version kommer inbetalningar och utbetalningar att redovisas var för sig i intervallet (Dag eller Vecka).

Spärrade leverantörsfakturor eller fakturor på spärrade leverantörer kommer inte att inkluderas i likviditetsanalysen, eftersom man då tidigare har beslutat att dessa inte ska betalas. Många gånger är så fallet för man inväntar en kreditfaktura.

Moms på order och beställningar. Om likviditeten omfattas av order och beställningar kommer värdet av dessa att redovisas inklusive moms i rapporten.

Dialogen föreslår senaste val. Alternativen som kan väljas i dialogen Likviditetsanalys kommer i denna version automatiskt att föreslå senast valda alternativ nästa gång dialogen visas vad gäller t.ex. alternativen Intervall, order och beställningar.

Ta bort flera rader. Möjlighet att ta bort alla eller flera markerade rader i tidigare registrerade in och utbetalningar genom att markera dessa i listan. Detta är användbart när man har ett flertal tidigare transaktioner som inte längre används.

För ytterligare information se avsnittet:

Valutatabell - Omvänd valutatabell

En ny inställning har tillkommit i Inställningar Allmänt för att ändra sättet främmande valutor presenteras och registreras i valutatabellen. Inställningen används främst när man använder systemvalutan EUR.

Värdet av annan valuta i systemvalutan

Normalt registreras kurser i valutatabellen baserat på värdet av den andra valutan i systemvalutan (SEK). T.ex. kanske en euro är värd 9,365 kronor vilket då också anges som att EUR är värd 9,365 SEK i valutatabellen.

Normalt används alltså alternativet Värdet av annan valuta i SEK och systemet visar vad t.ex. vad EUR är värd i kronor. I detta fall är man alltså intresserad av värdet på den främmande valutan i förhållande till den egna.

  

 

 

Värdet av systemvalutan i annan valuta

Genom att vända valutatabellen anges istället värdet av den egna valutan mot den andra valutan. I exemplet ovan kommer då en SEK att vara värd 0,107 EUR (1 / 9,365).

Detta alternativ används främst när systemvalutan inte är SEK, utan t.ex. när systemvalutan är EUR.

I detta läge är värdet på den egna valutan i förhållande till den främmande då kanske mer intressant eftersom kurser i EUR ofta presenteras på detta sätt.

  

Systemets valuta är EUR och värdet av 1 EUR anges i valutatabellen.

Inställningen kan förändras efter en tids körning med t.ex. systemvalutan EUR och ger då en Omvänd valutatabell. För ytterligare exempel se avsnittet:

Utskrifter Administration

Följande har tillkommit i Utskrifter Administration i och med denna version:

Fakturor - Sortera på Postadress

Postadress är ett nytt sorteringsalternativ i dialogen som skriver ut fakturorna sorterade på postadress registrerad på fakturan. Sortering på postadress kan t.ex. användas när man har ett större antal kunder med samtidig fakturering och leverans till kunder i närliggande postnummerområden.

 

Krav / kontoutdrag - E-blanketter

Vid avisering av Krav / kontoutdrag via e-mail och pdf har dialogen Välj krav / Skicka e-blanketter tidigare inte föreslagit att blanketten ska skickas med e-mail. I och med denna version kommer avisering via e-mail av Krav / kontoutdrag att föreslås på grundval av reglerna angiva för faktura. D.v.s. har man angivit att en kund ska få faktura via e-mail i e-blanketter, kommer även kravet att följa samma regel, även också med avseende på om kundens eller huvudreferensens e-mailadress ska användas.

  Projektrapport - Transaktionstyp inleverans

En ny transaktionstyp har tillkommit i Projektrapport som innehåller transaktioner med projektet registrerade som inleverans i statistiken. Vid specificerad utskrift visas dessa transaktioner under rubriken Produkter - Inleverans. För ytterligare information om rapporten se avsnittet:

Push - Information till utvecklare av applikationer mot Winbas

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas.

För utvecklare som använder datautbyte med Winbas Push-teknik för att fjärrstyra anpassningar har nya kommandon tillkommit. Som komplement till tidigare kommandon som hanterade t.ex. visning av befintlig kund eller order, har nu även händelser för t.ex. ny kund eller ny order lagts till. Detta innebär att anpassningen kan läsa av när en ny order skapas och då t.ex. visa specifik information i samband med händelsen.

 

Exempel ny order:
Så här ser taggarna ut som omsluter själva ordernumret i strängen och anger att ny order skickas till den mottagande applikationen.

För ytterligare information om dessa nya kommandon och Push-tekniken i allmänhet se avsnittet:

Innehåll

2008-06-12

Order - Nya inställningar för order

Följande inställningar för administratören av Winbas har tillkommit i inställningar för order och påverkar försäljning i Order / faktura och Kassa.

Delleverans och leveransplanering hade tidigare en gemensam inställning leveransgrundande blanketter för att indikera en delleverans av en order, och för att räkna ner disponibelt saldo på en produkt t.ex. vid leveransplanering.

I och med denna version är dessa uppdelade som två inställningar för ökad flexibilitet, tex. om man enbart avser att använda leveransplanering men inte delleverans.

 

Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund är en ny inställning som styr om en kund ska kunna handla kontant, även om denna är spärrad för övrigt i systemet. Standardinställning är nej - spärrad kund tillåts inte kontantköp i t.ex. Order / faktura eller Kassa. För att kontant betalning ska kunna ske på spärrad kund med denna inställning krävs då också att kontanthandel är aktiverad med betalningsvillkor kontant i inställningar för kassa.

WB-rättigheter krävs för att ta bort order anger att enbart användare med tilldelade rättigheter som administratör ska kunna ta bort inneliggande order i systemet. Efter borttagning utförd av administratör kommer ordern att visas i borttagningsloggen, medan övriga användare ej kan ta bort en order fullständigt ur systemet. Användare som har rättighet att registrera order kan fortfarande ta bort och förändra orderns underliggande rader.

WB-rättigheter för order efter följesedel utskriven innebär att fortsatt registrering / borttagning av order där följesedel är utskriven bara kan utföras av användare med tilldelade rättigheter som administratör. Annars kommer ordern att vara spärrad för ytterligare förändringar efter att följesedeln har skrivits ut. Denna inställning används när man har behov av högre kontroll av befintliga order för att t.ex. förhindra misstag med dubbelleveranser.

Spärra kontantkund för Följesedel / Faktura är en ny inställning som innebär att den kontantkund som har angivits för Kassa och vid snabbregistrering Order / faktura bara kan användas för kontant betalning. Alternativen Följesedel och Faktura kommer inte att vara tillgängliga i betalningsläget när denna kund används i Kassa eller vid snabbregistrering Order / faktura. Använd inställningen när kontantkunden inte ska användas för följesedlar till strökunder utan bara för kontant betalning.

Serviceorder - Beställare på fakturan

Uppgifter om beställare från serviceordern som namn, adress och telefon kan nu väljas in även på faktura och registreras på fakturan i samband med att en serviceorder faktureras. Man kan välja att lägga uppgifter om beställaren antingen i fakturans kommentar för visning i fakturans sidhuvud (eller sidfot), eller i tillsammans med textprodukten som skrivs först i raderna och som idag kan innehålla serienummer, åtgärdat datum och åtgärdat text.

Lägg till i fakturans kommentar på blankettens huvud. Som framgår av figuren ovan kan man nu även välja att de tidigare begreppen serienummer, åtgärdat datum och åtgärdat text ska läggas till fakturans kommentar för visning i fakturans sidhuvud, i stället för som tidigare alltid tillsammans med textprodukten som skrivs först i sektionen rader på blanketten.

Använd dessa uppgifter även på kvitto vid betalning i kassa. Eftersom serviceorder i och med denna version kan betalas i Kassa (se nedan) - kan man välja om dessa uppgifter ska skrivas på samma sätt även i samband med att ett kontantkvitto skapas efter kontant betalning i Kassa. Denna inställning aktiveras då normalt när stora kvitton (A4) används och kanske inte när informationens utrymme är begränsat till en kvittoskrivare.

Kassa - Nya funktioner

Följande funktioner har tillkommit för användare av Kassa i denna version:

Kassa och Serviceorder

Serviceorder kan nu liksom tidigare vanliga order nu även tas upp, bearbetas och betalas i Kassa.

 

Efter att en serviceorder är registrerad och färdigbehandlad placeras åtgärdade produkter för utlämning till kund tillsammans med eventuellt utlämningskvitto. I samband med att kunden kommer in och ska hämta sina saker kan betalning av serviceordern ske i butikens eller verkstadens kassa.

Kassa - Knappen F8 - Avbryt tar bort ny kassaorder

I tidigare versioner av Kassa har knappen F8 - Avbryt inte tagit bort påbörjade nya kassaorder, utan kassaordern har efter Avbryt legat kvar parkerad och istället fått tas bort med F9 - Ta bort.

 

I och med denna version kommer inställningen Knappen F8 - Avbryt tar bort ny kassaorder att vara aktiverad som grundinställning, vilket innebär att nya kassaorder som avbryts inte kommer att sparas. Tidigare parkerade kassaorder, vanliga kundorder och serviceorder kommer dock alltid att ligga kvar efter Avbryt oavsett inställning.

Kassa - Visa enbart order på vald kund i söklista order

Genom att använda det nya alternativet Visa enbart order på vald kund i söklista order kan söklistan för att hämta vanliga kundorder (och serviceorder) begränsas till den kund som för tillfället är vald i kassan.

Om alternativet är valt under menyn Alternativ, kommer alla order att visas i söklistan fram till att en kund - annan än kontantkunden anges i kassans kunduppgifter.

 

När kunden har angivits kommer söklistan enbart att visa inneliggande order på denna kund, på motsvarande sätt som i Order / faktura när en kund har valts.

Kassa - Växla inmatningsläge kund / produkt

Tangenten F10 kan nu användas för att via tangentbordet enklare skifta inmatningsläge från inmatning av produktrader, till inmatning av kund utan att behöva använda musen.

 

  1. När inmatning pågår av produktrader i fönstrets övre del, tryck F10 för att växla fokus till kundnummer. Ange kundnummer eller tryck enter för vidare sökning i namnfältet.

  2. När kunden är angiven tryck F10 igen för att växla tillbaka till inmatning av produkter och rader. F10 kan alltid användas för att växla tillbaka till inmatning av produkt, även efter andra operationer som har gjort att inmatningsläget har skiftat fokus.

Notera att Alt+N som tidigare också kan användas för att gå direkt till kundnamn, och Alt+L för att gå tillbaka till listan med produkter - men att dessa i regel kräver ett mer krångligt tvåhandskommando på tangentbordet.

Produkter - Nya funktioner för import av relaterad data

Följande importfunktioner har tillkommit för data relaterad till produkter i och med denna version:

Import av bilder och dokument

För att läsa in sökvägar med till upp till 20 refererande bilder, dokument och annan information såsom internetadresser kopplade till varje produkt kan följande importfunktion användas:

Välj knappen bild i produkter och alternativet import

Import av utländska benämningar

Vid t.ex. erhållande av information innehållande utländska texter från leverantörerna som del av prislistor eller som separata filer kan denna importfunktion användas. Normalt krävs handpåläggning i t.ex. Excel för att t.ex. ange vilket språk som ska läsas in.

Utskrifter Administration - Dialoger

Följande har tillkommit i dialoger som visas i samband med utskrifter i Utskrifter Administration:

Autogiro - Välj fakturor för utskrift

Utskriften Autogiro har kompletterats med tillvalet Välj fakturor för utskrift som visar dialogen Välj fakturor för utskrift och innebär möjlighet att välja bort enskilda fakturor för autogiro från det föreslagna urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera fakturor i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare vid utskrift och skapande av fil till Bankgirocentralen. Detta t.ex. vid övergången med befintlig kund till autogiro för att välja bort de fakturor som inte är föremål för autogiro.

Leveransplanering - Restad order

Som ett komplement till uppgiften Restad på själva rapporten leveransplanering, visas nu även kolumnen Restad även i urvalslistan i dialogen leveransplanering, för att kunna se vilka order i listan som tidigare har varit föremål för restorder.

 

P.g.a. av ett ökat antal kolumner i urvalslistan, har dialogen även fått ett bättre stöd för automatisk storleksförändring även av kolumnerna i listan när man väljer ett maximera eller öka fönstrets storlek.

 

Leveransplanering - Dialogen föreslår senaste val

Alternativen för utskrift som kan väljas i dialogen Leveransplanering kommer i denna version automatiskt att föreslå senast valda alternativ nästa gång dialogen visas. Om t.ex. utskrift av följesedlar normalt brukar väljas, kommer alternativet att vara föreslaget nästa gång dialogen Leveransplanering visas.

Utskrift till bildskärm - Skicka som e-mail

Genom att använda den nya knappen Skicka som e-mail eller motsvarande alternativ vid högerklick vid utskrift till bildskärm, kan rapporten direkt skickas som e-mail med bilaga i PDF-format.


Knappen Skicka som e-mail

Detta innebär att man kan undvika att först spara rapporten och gå omvägen via Acrobat Reader för att skicka rapporten som e-mail. Efter att alternativet har valts kommer e-mailkienten att visas med rapporten som bilaga och mottagare anges i adressfältet. Denna funktion är för tillfället begränsad till e-mailkienten Microsoft Outlook.

E-mailavisering - Anpassad ämnesrad i mailet

Som ett komplement till de specificerade angivelserna av brödtexten i mailet som tillkom i förra versionen, kan nu även ämnesraden i mailet för de olika blanketterna och språken automatiseras individuellt. Normalt föreslås t.ex. texten "Bifogad faktura nummer 20691" som ämne beroende på vilken typ av blankett som ska skickas. Denna text kan nu förändras på varje blankett och respektive språk som används.

Som standard finns den svenska ämnesraden på varje blankett tillsammans med motsvarande engelska översättning i de fall detta behövs.

 

Ytterligare ämnesrader för andra språkkoder kan anges och dessa texter kommer då automatsikt att föreslås i mailet vid korrespondens med t.ex. kunden i det aktuella språket.

För ytterligare information se avsnittet:

Språkkoder

Kod och språk

Språkkoder har nu utökats med att förutom själva koden, även innehålla det egentliga språket. Normalt är dessa två samma d.v.s. koden är samma som språkkoden. I vissa fall är de inte samma t.ex. när man på blanketter önskar dela upp olika designade utseenden med samma språkkod. T.ex. kan koderna SE, S1 och S2 förekomma, men språket är alltid SE (svenska - se nedan).

Benämning

Möjlighet finns nu även att koppla en text till språkkoden, som normalt innehåller språkets namn, men som kanske i synnerhet är till hjälp för att skriva utförliga förklaringar vid uppdelningar av koderna. T.ex. S1 - Faktura via e-mail på svenska, S2 - Förtryckt papper på svenska o.s.v.

Språkkoder enligt ISO 639-1

Winbas kommer i nya företag att använda språkkoder enligt ISO 639 med den tvåställiga varianten som kallas 639-1. Detta innebär att ett par av de tidigare språkkoderna kommer att förändras i standard, t.ex. DA för danska och EN för engelska. Detta gäller enbart i nya företag och kommer inte att påverka befintliga företag.

 

Undantaget är standardspråket svenska som även i fortsättningen kommer att benämnas SE i Winbas av kompabilitetsskäl, även om ISO-standard är SV för svenska.

För ytterligare information se avsnittet:

Systeminställningar - UNC-sökvägar

Använd UNC-sökvägar

Winbas kan i vissa fall använda UNC-sökvägar (universal naming convention) som är nätverkssökvägen för delade enheter. Fördelen med UNC är att alla användare ska kunna dela mappen eller filen oavsett enhetsbokstav på de olika datorerna i ett nätverk. Nackdelen är att sökvägen kan förändras t.ex. vid byte av server (med ett annat namn).

Eftersom normalfallet och rekommendationen är att alla användare i nätverket använder samma mappning och enhetsbokstav, behöver UNC inte användas i normalfallet.

Genom den nya inställningen Använd UNC-sökvägar kan administratören välja om Winbas ska lagra sökvägar som UNC eller inte. Tidigare versioner av Winbas har alltid lagrat sökvägar som UNC i vissa situationer t.ex. vid lagring av bilder.

Fr.o.m. denna version kommer standard för denna inställning att vara avslagen, vilket innebär att administratören aktivt får koppla på funktionen vid behov.

Konvertera UNC-sökvägar

Administratören kan vid byte av denna inställning eller innan byte av server välja att konvertera sökvägar till eller från UNC genom funktionen Konvertera UNC-sökvägar i det aktuella företaget.

 

Innehåll

2008-02-26 / 2008-03-14

Nyheter i versionerna 2008-02-16 och 2008-03-14 - där version 2008-03-14 t.ex. har ett bättre stöd för flera inkopplade bildskärmar på datorn.

Blankettarkivet

Blankettarkivet erbjuder ny funktionalitet för att lagra tidigare utskrivna blanketter. T.ex. vid utskrift av ordererkännande eller följesedel kan den aktuella blanketten arkiveras, för att därefter åter skrivas ut efter att ordern har fakturerats och lämnat systemet.

Mappar definieras i serverns filsystem där blanketterna sedan kan öppnas och eventuellt skrivas ut. Lagrade blanketter kan också i vissa lägen öppnas direkt från Winbas. Snabbmenyer för åtkomst till tidigare lagrade blanketter såsom order eller följesedel visas då t.ex. i Kunder - Statistik när man högerklickar på en transaktionsrad innehållande den aktuella ordern.


Direktutskrift av faktura eller arkiverad orderblankett från Kunder - Statistik.

E-mailavisering enligt Mailto: protokollet

I vissa verksamheter som inte använder Outlook och där inte Windows-alternativet passar, kanske därför att man avser att förhandsgranska varje mail, kan nu istället alternativet Använd Mailto: protokollet för avisering via e-mail anges som inställning. Mailto: är ett standardprotokoll som används av t.ex. webbläsare för att skicka mail med den e-mailklient som är standard på datorn.

E-mailavisering med text i mailet

I de fall de förinställda textförslagen används vid avisering av blanketter vid e-mail, har nu möjlighet till en mer specificerad angivelse av texter tillkommit. Utöver separation av texterna med avseende på inköp och försäljning, kan man nu utföra ytterligare separationer på språk och typ av blankett om detta krävs.

Standardspråk / ange språk. Beställning och försäljningstext kan anges på flera språk om så önskas. Om .t.ex. svenska är standardspråk kan texter för andra språkkoder anges och dessa texter kommer då att föreslås i mailet vid korrespondens med t.ex. kunden i det aktuella språket.

Standardtext / ange blankett. Vid försäljning finns även möjlighet till ytterligare uppdelning per blankettyp som ska skickas, såsom offert, order och faktura.

Beroende på hur detaljstyrt man önskar hanteringen av texter i mailet, kan man antingen enbart ha en beställningstext och en försäljningstext, eller upp till en text för varje språk och varje typ av försäljningsblankett.

 

Koppla bort dialogen Direktutskrift / Skicka e-blankett

Normalt visas dialogen Direktutskrift / Skicka e-blankett när en kund eller leverantör har en regel för e-blankett registrerad som innefattar den blankett som ska skrivas ut. I de fall de förinställda alternativen i E-Blanketter alltid gäller och e-mailadresser alltid finns på kunderna finns nu möjlighet att koppla bort denna dialog t.ex. vid direktutskrift från Order / faktura.

Inställningen görs per användare och blankett:

Möjlighet till bortkoppling finns även i själva dialogen:

Bortkoppling av dialogen kan främst göras när förhandsgranskning också alltid sker på själva mailet innan det skickas. I detta fall slipper användaren att bekräfta både dialogen och själva mailet genererat från e-mailklienten.

Blanketter och rapporter till PDF

Funktioner som e-mailavisering av blankett eller rapporter som sparas i PDF-formatet (Graphics Document Format), stöder nu en avsevärt förbättrad funktionalitet för att skapa själva dokumentet än i tidigare versioner. Förbättringarna gäller främst prestanda när dokumentet skapas, skalbarhet, kvalitet på bildskärm och utskrift samt sökbarhet i dokumentet.

T.ex. följande funktioner berörs av dessa förbättringar:

 

Utskrifter Administration - Blanketter - Grafiska objekt

Följande har tillkommit i denna version med avseende på t.ex. bilder och annan grafik i blankettgeneratorn i Utskrifter Administration:

Produktbild är ett nytt fält som kan väljas in på blankettens rader i de fall raden innehåller en produkt. Bilden har då tidigare angivits på produkten, och fältets egenskaper anges vilken av bilderna på produkten som ska användas vid utskriften.

Normalt läggs bilden in vänstermarginal eller högermarginal på blanketten, varför även egenskapen justering (t.ex. högerjusterad) har betydelse vid design av Produktbild, speciell när större bilder skalas ner för att passa designen av blanketten.

 

Produktbild har designats i blankettens högermarginal, till höger om kommentar för raden.

Linjer och rektanglar i blankettens design har nu ett antal nytillkomna grafiska egenskaper. T.ex. kan en linje eller rektangel skrivas ut streckad eller med punkter. Även kan egenskaper såsom Rundade hörn och Färg på kantlinjen anges för rektanglar.

 

Rektangel med fyllningsfärg och kantlinje med punkter, färg på kantlinjen och rundade hörn.

Linjer i blankettens disposition kan ställas in med avseende på färg, tjocklek och stil. Stil kan då t.ex. innebära streckad linje eller linje med punkter. Inställningarna appliceras på linjer som skapas med de tidigare alternativen Linje mellan huvud - rader, Linje mellan Rader - Fot och Separera varje rad med linje.

 

Varannan rad med bakgrund kan nu även användas på blanketter och sätter bakgrundsfärg på varannan utskriven rad, eller sektion med flera rader vid t.ex. tillhörande kommentar med skiftning i gråskala, förvald färg eller annan egendefinierad färg.

Kombinationen Varannan rad med bakgrund och Separera varje rad med linje i figuren till höger kan användas för att öka kontrasten mellan varje rad och samtidigt ha en ljusare bakgrundsfärg.

 

Varannan rad med egen bakgrundsfärg
och anpassad linje mellan varje rad.

Inställningen Varannan rad med bakgrund används alltså främst för att simulera s.k. pyjamaspapper på laserskrivare eller PDF-dokument och för att öka läsbarheten vid mycket texter med många kolumner och textrader på varje produktrad.

Bakgrundsbild på blankett. Bild som placeras i blankettens huvud kan fr.o.m. denna version användas som bakgrundsbild för hela blanketten och blir då "genomskinlig" i förhållande till text och andra objekt på blanketten. Funktionen motsvarar då t.ex. vattenstämpel som i vissa fall kan ställas genom skrivardrivrutin. Fördelen med att ha en bakgrundsbild i själva blanketten är att bilden följer med även vid t.ex. automatisk e-mailavisering.


Bakgrundsbild och varannan rad med bakgrund.

Listor och rapporter - Grafiska objekt

På motsvarande sätt som har beskrivits ovan kan även egenskaperna kring Separera varje rad med linje och Varannan rad med bakgrund förändras för alla rapporter i Utskrifter administration och Utskrifter Bokföring.

Utskrifter Administration - Blanketter - Nya fält

Utöver produktbild beskriven ovan finns följande nya textfält tillgängliga att designa in på blanketter i Utskrifter Administration:

Referensens telefonnummer. På alla blanketter finns nu möjlighet att lägga in referensens kontaktinformation såsom t.ex. telefon, mobiltelefon och e-mail. Dessa uppgifter finns då registrerade på kundens eller leverantörens referenser.

Leverans referens. På blanketter med leveransadress kan nu även Referens registrerad på en leveransadress designas in och skrivas ut på blanketten

Fakturor - Uppgifter även på radnivå. Följande uppgifter som tidigare enbart funnits i fakturablankettens huvud finns nu även tillgängliga för design på radnivå.

Fälten avser Vårt ordernr, Er order och Godsmärke och används främst vid kontakt via EDI mot större företag, såsom t.ex. Skanska som ofta kräver denna information på fakturan. Dessa företag kan i detta läge heller inte ta emot samlingsfakturor (där uppgifterna sedan tidigare kan designas in).

En virtuell skrivare såsom dQ Printer och dQ Manager från Docteq använder blankettdesignen och sköter då kontakten till EDI.

Fakturor - Momspliktigt 1 till 3. Tillsammans med tidigare befintliga momsbelopp per momskod, finns nu även möjlighet att välja in momspliktigt belopp för respektive momskod i fakturans sidfot som ett komplement till det totala momspliktiga beloppet.

I takt med att nya fält tillkommer i dialogen för att välja in fält på blanketten kan man nu även storleksförändra dialogen och maximera fönstret för att lättare kunna se fler tillgängliga fält.

 

Utskrifter Administration - Listor och rapporter

Detaljstatistik - Urval på t.ex. Projekt eller Leverantör

I rapporten Utskrifter Administration - Detaljstatistik finns nu möjlighet till flexibla urval genom egna urval på både kundnivå och produktnivå.

Kundnummer. Utöver standardintervallet för kundnummer, kan istället ett eget urval göras på valfritt begrepp i kundregistret. Välj t.ex. Projekt för att ta fram statistik på transaktioner med ett visst projekt, eller Fakturakund för statistik på kunder med en eventuell fakturakund.

Produktnummer. Istället för intervallet produktnummer, kan eget urval göras på valfritt begrepp i produktregistret. Välj t.ex. Leverantör för att ta fram statistik på produkter med en viss leverantör, eller Lagerplats för transaktioner på en viss lagerplats.

Detaljstatistik - Rapport till fil / Excel

När rapporten Utskrifter Administration - Detaljstatistik tas till fil och öppnas Excel är nu t.ex. Kundnr, Namn, och Produktnr repeterande för varje rad, istället för som tidigare rubriker i filen.

 

Detta för att lättare kunna göra efterbearbetningar i excel i form av slutselekteringar och pivotabeller. Detta gäller då alla olika kombinationer av summeringsnivåer i utskriften, men då i synnerhet när filen skrivs specificerad, vilket t.ex. ger repeterande produktnummer på varje rad. Eventuell kommentar kommer att skrivas i sista kolumnen i filen.

Transaktioner - Nya kolumner

I listan produkttransaktioner har följande kolumner tillkommit för val efter behov:

Valutakod och Summa valuta. Som komplement till summan vid inköp eller försäljning i systemvalutan (SEK), kan nu även Valuta och S:a valuta väljas in som kolumner i rapporten. Kolumnerna kan väljas in t.ex. när listan används för Inleveranser och man samtidigt önskar att se med vilken valuta som inleveransen har skett.

Kostnad. I de fall listan främst används för att visa produkttransaktioner med avseende på Utleverans, kan nu även kolumnen Kostnad väljas in för se kostnaden för sålda varor.

Kontering i kund och leverantörsreskontra

Följande förenklingar har införts i konteringsfönstren vid t.ex. kontering av kundinbetalning eller avbokning av leverantörsfaktura:

Förslag vid borttagning av rad. Efter borttagning av befintlig konteringsrad kommer nu information om den nya raden som ska registreras att föreslås mer utförligt vad gäller radnummer, text och datumuppgifter. Detta underlättar registreringen av den nya raden efter borttagning.

Ångra kontering är en ny funktion som ger möjlighet att återställa eventuella ändringar till det ursprungliga automatiskt konterade förslaget.

 

Funktionen Ångra kontering kommer att visas när t.ex. rader har tagits bort eller sparats om i konteringsförslaget. 

Produkter - Alternativa grupper för webshop

Genom att klicka på pil-ner i rubriken grupp öppnas registrering av alternativa produktgrupper som används för organisering av produk