www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer nyheter i Winbas avseende respektive version i omvänd kronologisk ordning med start från version 2009-09-09.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

 

2010-03-12

 

2010-02-04

 

2009-11-18

 

2009-09-09

Version 2010-03-12

Söklistor - Snabbsökningar i listan

Sökning direkt i listornas sorteringsordning är nu bättre visualiserad med ett inmatningsfält som visar sökningen när den skrivs in mot söklistan. Man kan fortfarande skriva in t.ex. ett nummer så fort söklistan visas som vanligt, och man kan nu också enklare ändra och fylla på sökbegreppet allt eftersom i inmatningsfältet. Detta gör det enklare att utföra sökningar och då i synnerhet när långa begrepp ska skrivas in mot söklistans sorteringsordning.

Liksom tidigare ändras sökning till en annat begrepp genom att först klicka på rubriken ovanför kolumnen, vilket också ger en sortering på den valda kolumnen. Nu kan man på samma sätt ändra sökning till en annan kolumn genom att välja pil-ner till höger om sökfältet. Kolumnen som för tillfället gäller för sökning illustreras då i inmatningsfältet för sökning.

 

Söklistor och skärmlistor - Nya kolumner

Följande har tillkommit i söklistor och skärmlistor i Winbas och då främst med avseende på nya möjliga kolumner att välja in listorna.

Söklista Produkter - Alternativa produktnummer. Ett 20-tal nya valbara kolumner ger möjlighet att välja in produktens alternativa produktnummer samt eventuella varianter direkt i söklistan.

Detta ger även möjlighet att sortera listan på begreppen genom att klicka på kolumnernas rubriker, göra snabbsökning i listan genom att skriva in nummer, och även skriva ut sortimentet med alternativa nummer och varianter till t.ex. bildskärm eller Excel med valda kolumner. Detta med exempelvis ean-nummer, modellnummer och liknande begrepp som har definierats som alternativa produktnummer i inställningar för produkter.

 

Produkter - Statistik - Saldo. Listan statistik där transaktionens eventuella enhetsantal nu kan väljas in tillsammans med kolumnen Saldo, som sekventiellt återspeglar produktens lagersaldo vid tillfället för transaktionen. Kolumnen Saldo visar löpande summering baserat på in- och utleveranser för lagerartiklar, välj då in kolumnerna Lagerantal och Saldo i listan.

I de fall lagerplatser används i verksamheten, t.ex. för geografisk placering - visar kolumnen Saldo produktens totala lagersaldo med hänsyn tagen till händelser på respektive lagerplats. Om lagerplatser används, kan även kolumnen Saldo lagerplats väljas in för att kunna följa löpande händelser på den enskilda lagerplatsen.

Saldo lagerplats kommer då att visas saldot på den lagerplats som återfinns på transaktionen och i detta läge kan då också kolumnen lagerplats väljas in i listan. Man kan även genom att t.ex. selektera på lagerplats, kan man följa in- och utleveranser enbart för den valda lagerplatsen på den aktuella produkten.

Serviceorder med 10 nya kolumner där exempelvis beställarens beställarens e-mail, orderns statuskod och kommentar nu även kan väljas in i söklistan för serviceorder.

Registrering av ingående balans har nu också en anpassningsbar skärmlista för att lättare kunna se långa kontobenämningar och som t.ex. medger utskrift av den ingående balansen till skrivare, bildskärm eller Excel.

Kund / produktinformation har nu också en anpassningsbar skärmlista plus ett antal andra nya funktioner för att underlätta underhållet av texterna. Se avsnittet nedan för vidare beskrivning av nyheterna i avsnittet Kund / produktinformation.

Kund / produktinformation - Nya funktioner

 

Import av Kund / produktinformation. För att underlätta administrationen när Kund / produktinformation används, har nu en importfunktion tillkommit för att kunna läsa in texter på grundval av kund och produkt.

Kopiering av Kund / produktinformation. Som ett ytterligare komplement för att underlätta registreringen, kan nu även en annan kunds alla texter kopieras till den valda kunden.

Ta bort flera texter. Efter en större inläsning eller kopiering finns nu möjlighet att ta bort alla eller flera markerade rader i tidigare texter genom att markera dessa i listan. Detta är även användbart när man har ett flertal tidigare texter som inte längre används.

Export av Kund / produktinformation. För att även kunna exportera befintliga texter kan nu detta göras genom att högerklicka på skärmlistan för att skriva ut till t.ex. bildskärm eller Excel. Välj först in de kolumner som är intressanta för exporten, såsom t.ex. kundnummer.

Visa information för alla kunder. För att skriva ut alla kunder istället för enbart den valda kunden kan man välja bort alternativet Visa enbart kund som visas i fönstrets statusrad. Skärmlistan kommer då att växla från den valda kunden i kundkortet till att visa produktinformation för alla kunder att visas i listan, istället för som annars enbart den valda kunden. Om inte kolumnen kund är invald i skärmlistan kommer den att tillfälligt väljas in automatiskt för att kunna se vilken kund texten tillhör.

Fönsterhantering. I de fall man använder breda skärmar kanske i kombination med fönstrets senast valda position är nu fönsterhanteringen förenklad då man t.ex. lägger Kund / produktinformation vid sidan av Kunder. Man kan då växla kund i kundkortet samtidigt som produktinformationen återspeglas för kunden i Kund / produktinformation utan att fönstret behöver stängas mellan registrering på respektive kund.

Order / faktura - Kopiera

Snabbsökningar i listorna. Liksom i de ordinarie söklistorna (se ovan) är även sökning direkt i listorna med offerter, order och fakturor vid kopiering nu bättre visualiserad med ett inmatningsfält som visar sökningen när den skrivs in mot söklistan. Man kan även här fortfarande skriva in t.ex. ett nummer så fort dialogen öppnas eller när en annan flik har valts och man kan nu också enklare ändra och fylla på sökbegreppet allt eftersom i inmatningsfältet.

Anpassa kolumner tillfälligt. I de fall kopieringsdialogen öppnas och någon kolumn kanske saknas enligt bakomliggande söklistors inställningar, kan kolumnen nu väljas in tillfälligt för att t.ex. användas på sökning av annat begrepp i exempelvis fliken faktura. Man kan då även skriva ut t.ex. tidigare kopierade order genom samma meny vid högerklick.

Dialogens fönsterstorlek. I och med att flera kolumner väljs in och många rader granskas kan dialogen nu även förändras i storlek, för att lättare kunna se stora datamängder utan att bläddra i sidled. Som ett komplement till detta har dialogen även fått ett bättre stöd för automatisk storleksförändring även av själva kolumnerna i listan när man väljer ett maximera eller öka fönstrets storlek.

 

Skapa specialprislista av offert - Registrera enbart rabatter

När en specialprislista skapas av en offert efter att ha förhandlats fram tillsammans med kunden och rabatter har registrerats i offerten kan man nu välja att skapa en ny specialprislista enbart med registrerade rabatter via alternativet Registrera enbart rabatter i specialprislistan i dialogen. Detta innebär att själva prisuppgiften som utgör bruttopriset inte kommer att registreras i specialprislistan. Ej heller kommer transaktioner med enbart pris och utan rabatt i offerten att registreras i specialprislistan.

 

Använd detta alternativ när specialprislistan bara handlar om en procentuell rabatt mot kundens grundpris och då själva bruttopriset kan förändras ofta över tiden. I detta läge slipper man då alltså underhållet även mot specialprislistan efter att bruttopriset har förändrats, eftersom priset då hämtas enligt den ordinarie prislistan. För ytterligare information om möjligheter med funktionen se avsnittet:

Produkter - Specialprislistor

I och med denna version kan man ta fram alla transaktioner i specialprislistor där produkten ingår direkt ifrån produktkortet. Detta innebär att man från produkten även kan se vilka specialprislistor som produkten finns med i utöver ordinarie priser i prislistan (Utpris 1 - 9) på produkten.

Antal specialprislistor. När produkten har valts visas antal specialprislistor som den ingår i under de ordinarie priserna på produktkortet. Genom att sedan välja knappen Specialprislistor listas de aktuella specialpriserna.

Ändra priser direkt. Funktionen innebär även möjlighet att ändra specialpriserna med avseende på apris och rabatt från produktkortet, kanske i samband med ändringar i den ordinarie prislistan. Ändringar sparas då direkt ner på respektive transaktion i specialprislistorna.

Ta bort pris. Genom att blanka priset eller rabatten på raden för en specialprislista innebär detta att transaktionen tas bort från prislistan, och ordinarie pris (eller annan prislista) kommer att gälla för kunden som är kopplad mot specialprislistan.

 

Serviceorder - Betalningsvillkor kontant

Den nya inställningen Föreslå faktureras vid betalningsvillkor kontant innebär att man kan koppla bort det automatiska förslaget av Faktureras när en kund med betalningsvillkor kontant väljs som betalare på serviceordern. Detta har tidigare kunnat administreras med rättigheten Fakturering på användaren, men ett säkrare sätt är då att välja bort detta alternativ i de fall man brukar använda betalningsvillkor kontant på serviceorderkunderna, och betalning senare istället sker i kassa.

Notera i sammanhanget om själva betalningsvillkoret ändras till kontant på en redan vald kund med annat betalningsvillkor - kommer faktureras att föreslås vid rättighet, oavsett inställningen.

Statistik vid internuttag

I och med version 2009-11-18 ändrades reglerna kring statistiken vid ett internuttag, och internförsäljning tas sedan dess inte med på produktkortets ackumulerade siffror eller i periodstatistiken. I de fall man trots allt önskar statistik vid internförsäljning på kund med momskod Intern, kan nu inställningen Statistik vid internuttag användas för att koppla på funktionen. Aktiveras inställningen kommer produktkortets statistik och periodstatistik alltså att uppdateras även vid internförsäljning.

Visa adress på karta

Visa på karta är en ny funktion kopplad till adressuppgifter för t.ex. kunder och kontakter registrerade i Winbas eller Winbas Säljstöd. Via registrerad besöksadress, utdelningsadress eller postadress kan man visa på platsen för adressen på kartan var som helst i världen genom en länk till Google maps. Väl inne i Google maps man sedan skriva ut, skicka vidare, eller få en vägbeskrivning till adressen.

 

Kassa - Anpassa Varning om TG lägre än %

Till skillnad från t.ex. Order / faktura där varningen TG lägre än angiven procent besvaras med en Ja / Nej-fråga har den i Kassa tidigare enbart visats som ett meddelande i statusraden. I och med denna version kan nu varningen även anpassas till dialog där ok måste i kassan, istället för enbart meddelande i statusraden, i de fall varningen är invald i inställningar för order.

Kortbetalningar - Ny version Samport Position EMV

Fr.o.m. 2010-03-12 kan också senaste versionen 2.1.0.20 av Samport Position hämtas från följande plats:

Till denna version har även mjukvaran för terminalerna uppdaterats till version version 1.2.9, för att kunna använda den nya versionen av Samport Position korrekt måste även själva terminalen P2100 uppdateras med den nya mjukvaran. Denna mjukvara finns att hämta nedan, notera att det är olika mjukvara för gamla (uppgraderade terminaler till EMV) och nya terminaler:

Kassabetalning - Alternativ blankett med stort kvitto

Om man i den ordinarie verksamheten använder kvittoskrivare, men ibland är i behov av att skriva stora kvitton i A4-format finns nu möjlighet att enklare skifta mellan det vanliga kvittot och ett alternativt stort kvitto. Funktionen kan då även användas i efterhand när kunden redan har fått ett litet kvitto och efterfrågar ett stort kvitto, t.ex. vid ett försäkringsärende eller liknande.

Definiera alternativt stort kvitto

Lägg upp en språkkod för den aktuella designen i Språkkoder, t.ex. enligt följande utseende:

Kod

Språk

Benämning

ST

SE

Stort kvitto

Kopiera sedan designen av det lilla kvittot (7 - Kontantota) eller kanske ordinarie fakturablanketten (1 - Faktura) beroende på vilket utseende som ligger närmast och gör därefter nödvändiga förändringar i den nya blankettens design. Koppla sedan också blanketten till den avsedda A4-skrivaren i designens disposition.

Aktivera till sist inställningen för stort kvitto i inställningar för kassa genom att definiera den aktuella språkkoden.

 

Att skriva ut ett stort kvitto

Kvitto direkt. Om stort kvitto ska skrivas ut direkt i betalningsläget i Kassa, betalning av faktura i kassa, eller kontantdialogen i Order / Faktura - används alternativet Stort kvitto i betalningsdialogen innan kvittot skrivs ut.

Kvitto i efterhand. Om kunden istället efterfrågar ett stort kvitto i ett senare skede, söks kontantnotan i söklista faktura och alternativet Stort kvitto väljs i högerklicksmenyn. Detta kan då köras exempelvis från Kunder eller Utskrifter Administration.

 

Nytt företag - Både litet kvitto och stort kvitto

Tidigare fanns enbart stort kvitto med i blankettdesignen när ett nytt företag skapades, designen för litet kvitto fick då skickas separat eller designas från början manuellt. I och med denna version finns vid kontantförsäljning ett litet kvitto för kvittoskrivare designat på Kontantnota 7, SE som standard. Om man istället avser att använda stort kvitto, ligger detta designat med språkoden ST.

Denna hantering innebär alltså att språkoden ST ligger med i nya företag fr.o.m. denna version:

Design av blanketter - Kommentar i flera kolumner

I de fall långa kommentarer används i blankettens sidhuvud eller sidfot kan uppdelning till flera kolumner göras, och då i synnerhet om kommentaren innehåller radmatningar och kan ta stor plats i höjdled. I och med att informationsmängden har ökat i samband med kortbetalningar EMV och kontrollbox, gäller detta t.ex. vid betalningsinformation på stort kvitto i A4-format med fast designad höjd.

I de fall information om kortbetalning ska skrivas ut på stort kvitto (A4) rekommenderas att man ställer designen till 3 kolumner och drygt 3 centimeters höjd vid en teckenstorlek om 8 punkter, kanske även separerad med en vertikal linje mellan kolumnerna om så önskas i egenskaperna för kommentaren (enligt figuren ovan).

Utskrifter Administration - Lagervärdering

Lagervärdering - Egna urval på t.ex. prisgrupp eller leverantör

Vid utskrift av rapporten Lagervärdering kan nu ett eget urval ske på valfritt begrepp i produktregistret. Detta innebär lagervärderingen även kan väljas baserat på t.ex. prisgrupp eller inom ett intervall av leverantörer registrerade som produktens huvudleverantör.

 

Utskrifter Administration - Beställningsförslag

Beställningsförslag per lagerplats

I de fall man använder fasta lagerplatser för t.ex. geografiska placeringar kan nu beställningsförslaget även skrivas ut enbart för en enskild lagerplats.
Alternativet < Alla > lagerplatser innebär att rapporten skrivs ut baserat på det totala behovet på produkten. Om man istället väljer en lagerplats skapar rapporten ett förslag på beställning med hänsyn tagen till lagersaldo, orderantal och beställt antal enbart rörande den enskilda lagerplatsen.

 

Beställningsförslag vid Serviceorder

Dessutom kommer Beställningsförslaget bättre hantera situationen när T.o.m. leveranstid anges i syfte att begränsa beställningsförslaget med avseende på saldot på t.ex. inneliggande order längre fram i tiden. Om Serviceorder används har dessa tidigare påverkat orderantal om inte inställningen Ta bort serviceorder efter fakturering användes, även om dessa var fakturerade i systemet. Beställningsförslaget kommer nu enbart att ta hänsyn till ej uppdaterade (fakturerade) serviceorder med avseende på antal i transaktioner tillhörande serviceorder och eventuella strukturantal.

Licenskod - Möjlighet att kopiera in nya uppgifter

Vid erhållande av ny licenskod antingen vid förändrade inställningar för befintliga licensuppgifter, eller när man aktiverar Winbas från demoläge med helt nya uppgifter, finns nu möjlighet att kopiera in hela licensen från ett e-mail till dialogen. Detta innebär då att man slipper skriva in uppgifterna manuellt eller kopiera varje uppgift för sig såsom själva licenskoden.

 

Dessutom är förhållandet vid demoläge eller felaktiga licensuppgifter bättre illustrerat i och med att företagsnamnet är inaktiverat och därmed inte kan ändras i Inställningar Allmänt. Dialogen ger då även möjlighet att direkt gå till licensinformationen och åtgärda förhållandet.

Innehåll

Version 2010-02-04

Telefoni med Winbas

Uppringning från Winbas och Winbas Säljstöd kan nu ske genom det s.k. callto:protokollet som stöds av vanliga telefonitjänster såsom Skype eller Microsoft NetMeeting.

Om en tjänst finns installerad som korresponderar mot protokollet på den aktuella datorn, klickar man på telefonsymbolen till höger om telefonnumret i t.ex. Winbas kundkort eller kontakt i Säljstöd.

 

ContactPad är ett tillägg som erbjuder även en mer utvecklad integration mot Winbas och Säljstöd och hantering av inkommande samtal, med loggning av samtal, sökning på namn och möjlighet att automatiskt visa en kund eller kontakt som ringer.

T.ex. när en kund eller annan kontakt ringer visas detta automatiskt nere i Windows aktivitetsfält och ger möjlighet att direkt öppna fönstret kunder i Winbas med det aktuella kundkortet.

 

Användare och rättigheter

I denna version finns möjlighet att sätta 10 nya enskilda rättigheter som tidigare varit kopplade mot rättigheter gemensamma för flera olika funktioner. Följande rättigheter har tillkommit i avsnittet Administration i och med denna version:

Ny rättighet

Tidigare baserad på

Prisrapport

Specialprislistor

Uppackningsunderlag

Inleverans

Lagerjustering

Inleverans

Fakturera fasta order

Samfakturering

Beställningsunderlag

Order / faktura

Serviceorder

Order / faktura

Transporter

Ingen tidigare

Följande har tillkommit i avsnittet Utskrifter Administration:

Ny rättighet

Tidigare baserad på

Produktutskrift

Produktstatistik

Transaktioner

Lagervärdering

Etiketter

Produktstatistik

Administratören kan använda dessa nya rättigheter för att separera tidigare rättigheter baserade på andra funktioner. Om inga ändringar görs kommer tidigare rättigheter att fortfarande att gälla.

Kunder - Öppna order för bearbetning eller skapa ny

 

När man öppnar söklistan med inneliggande order från t.ex. kunder till vänster om statistikuppgifterna längst ner, finns i denna version möjlighet att direkt från söklistan öppna en befintlig order för vidare granskning eller bearbetning.

Genom att högerklicka på en order i söklistan kan denna nu öppnas i Order / faktura vid valet av menyalternativet Öppna order.

Om en kund tidigare har valts och visas på skärmen och listan därmed är begränsad med order till enbart denna kund, kan man även välja att direkt skapa en ny order på kunden. Detta innebär då alltså att fönstret Order / faktura öppnas med den aktuella kunden föreslagen för registrering av ny order.
Samma funktionalitet gäller även för Offerter samt Beställningar till leverantör från leverantörskortet.

 

Kunder - Söklista faktura / Blankettarkivet

I de fall blankettarkivet används kan man nu som ett komplement till att öppna en tidigare fakturerad order via filsystemet eller Kunder - Statistik, även öppna en tidigare lagrad orderbaserad blankett direkt från söklista faktura.

Snabbmenyn för åtkomst till tidigare lagrade blanketter såsom order eller följesedel visas då tillsammans med övriga alternativ när man högerklickar på en faktura tidigare baserad på den aktuella ordern.

 

Kundinbetalningar BgMax - Packsoft / Postförskott m.m

Inbetalning med tjänsten Bankgiro Inbetalningar enligt BgMax har nu ett ännu mer utvecklat stöd för betalningstransaktioner utan specificerade fakturanummer eller OCR-nummer vid t.ex. återredovisade postförskott och efter sändningar via Packsoft.

Specialtecken. Funktionen hanterar situationen när enbart ett namn finns som referens på ett bättre sätt, t.ex. när namnet innehåller tecken som Å, Ä, Ö eller mellanslag.

Ordernummer. Funktionen kan nu även hantera ordernummer som referens när detta är angivet istället för fakturanummer eller OCR-nummer, vilket kan ske t.ex. vid betalningar efter data från Packsoft. För att kunna hantera ordernummer krävs även uppdatering av Packsoftbryggan.

Produkter - Enhetsantal och avgift i kr

Normalt beräknas automatisk avgift på produkten vid försäljning på det framräknade levererade antalet baserat på angivna enhetsantal. I och med denna version finns möjlighet att istället använda det angivna enhetsantalet som avgiftsgrundande när produktens avgift är satt till avgift i kr.

Om inställningen Avgift i kr på produkt baseras på Angivet enhetsantal aktiveras, kommer det angivna enhetsantalet att användas för avgiften istället för det framräknade antalet.

Ett exempel på när inställningen kan användas är när man i normalfallet säljer en vara med pris i t.ex. kilo och denna levereras i lådor med 15 kilo varje, och man avser att lägga en avgift per såld låda istället för per sålt kilo.

 

Produkter - Leverantörspriser - Ta bort alla priser från leverantör

Genom att välja knappen Pris vid leverantören kan ytterligare alternativa leverantörspriser administreras, nytt i denna version är att man kan ta bort alla prisuppgifter från en leverantör på samtliga berörda produkter.

En administratör med WB-rättigheter kan då välja att ta bort hela prislistan från en leverantör när knappen F9 - Ta bort väljs i dialogen Leverantörspriser med en leverantör vald i listan.

Dialogen kommer då även att indikera hur många priser som kommer att tas bort i prislistan på den aktuella leverantören.

Generell prisändring - Sätt nytt pris eller nollställ pris

Sätt nytt pris eller nollställ pris är en ny funktion som har tillkommit i Generell prisändring tillsammans med övriga beräkningsmetoder i fliken Prisändring. Metoden innebär att ett eventuellt urval först kan göras i sortimentet, för att därefter helt nollställa en prislista, alternativt sätta ett annat pris för hela prislistan i det aktuella urvalet. Använd alternativet t.ex. vid entreprenad då grossisternas grundpriser har lästs in som grundpris utan rabatt och placerats i ett utpis som senare ska tas bort.

Efter körningen visas de nollställda priserna för att därefter godkännas och sparas till produktregistret.

Beställningsunderlag

Följande tillägg har gjorts i denna version med avseende på funktionen Beställningsunderlag:

Leveranstid kan även anges eller förändras på de ingående transaktionerna redan i beställningsunderlaget. Om t.ex. underlaget skapas från en order kan den föreslagna leveranstiden sedan förändras på de enskilda raderna i underlaget innan beställningar skapas.

Import av beställningsunderlag från fil görs normalt med produktnummer och beställt antal. I och med denna version finns möjlighet att även välja till Ápris och Leveranstid i de fall man önskar specificera någon av uppgifterna som ytterligare kolumner i filen som importeras.

 

Beställning - Bekräftat

Begreppet Bekräftat som kan anges vid beställning har nu ökats från tidigare 3 tecken till upp till möjliga 10 tecken vid registrering. Detta för att kunna ange lite mer utförliga angivelser när t.ex. önskad leversanstid anges på beställningen innan leverantören återkommer med bekräftad leveranstid.

Dessutom kan man nu via en lista välja bland tidigare använda begrepp i ett eventuellt kodsystem (Preliminär, Bekräftad) eller signaturer för dem som bekräftar leveranstiden.

 

Kassa - Kundens signatur på kvitto vid återköp

I och med denna version finns möjlighet att genom inställning få ut två rader för kundens signatur och telefon vid retur i kassa. Inställningen används när man vill att kunderna ska signera återköp och pengar betalas tillbaka.

 

Kassa och kortbetalningar med Samport Position EMV

Följande tillägg har gjorts i denna version för att underlätta för kassapersonal vid användning av kortbetalningar med Samport EMV.

Mottaget belopp. I dialogen har fältet mottaget belopp spärrats vid val av kort och integrerad kortbetalning med samport EMV, d.v.s. beloppet kan enbart sättas automatiskt vid godkänd kortbetalning, detta för att undvika att man av misstag skriver in ett mottaget belopp manuellt i dialogen.

Visa inte dialogen för godkännande av belopp är ett nytt alternativ för att koppla bort dialogen kortbetalning för dem som aldrig lämnar extra tillbaka kontant vid kortbetalning, utan alltid enbart trycker OK i denna dialog. Om alternativet aktiveras kommer inte dialogen att visas och beloppet kommer att godkännas automatiskt efter att kortet har dragits.

Skriv kvitto direkt efter godkänd betalning är ytterligare ett alternativ som innebär att efter kunden har slagit in sin pinkod och köpet har godkänts, kommer betalningsdialogen automatiskt att stängas och kvitto skrivas ut. Detta innebär alltså att kassören ej behöver trycka F7 – Utför när betalningen enbart utgörs av en kortbetalning.

 

I sin helhet innebär dessa inställningar att kassapersonalen inte behöver röra datorn under kortköpets gång, utan allt sker automatiskt av den betalande kunden och kortterminalen.

Ny version av Samport Position. Fr.o.m. 2010-02-04 kan också den senaste versionen 2.1.0.19 av Samport Position hämtas från följande plats:

För att kunna använda den nya versionen av Samport Position korrekt måste även själva terminalen P2100 uppdateras med ny mjukvara. Denna mjukvara finns att hämta nedan, notera att det är olika mjukvara för gamla (uppgraderade terminaler till EMV) och nya terminaler:

Serviceorder

Beställarens e-mail. I de fall man använder separat register för beställare i Serviceorder, och alltså inte inställningen Beställare hämtas från kund har nu uppgiften om beställarens e-mail tillkommit på samma sätt som på kunden.
Dessutom är e-mail till själva kunden framlyft på skärmbilden för att enklare direkt kunna skicka e-mail från serviceorder via knappen Skicka e-mail.

Status är ett nytt begrepp i Serviceorder som anger var processen en order befinner sig. En status kan t.ex. vara Lämnat prisuppgift, Till leverantör eller Gods mottaget o.s.v. En status är alltså en kortare kod med en tillhörande text på förhand registrerad och som föreslås när statusen väljs på ordern. Denna text förslås även när ett e-mail eller sms ska skickas till beställaren. Precis som övriga uppgifter i Serviceorder kan begreppen status och statustext användas vid selektering för att t.ex. ta fram en eller flera order med en viss status.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok - Välj konton för utskrift

Som ett komplement till att välja fr.o.m. - t.o.m. konto kan nu även alternativet Välj konton för utskrift kryssas i när man väljer rapporten Huvudbok, vilket innebär att en lista med konton i angivet intervall visas på skärmen.

Genom att t.ex. först avmarkera alla konton och sedan handplocka önskade konton, kommer rapporten enbart att visa dessa konton. Använd funktionen när flera konton som inte ligger i en följd samtidigt ska stämmas av.

 

Push - Information till utvecklare av applikationer mot Winbas

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas.

För utvecklare som använder datautbyte med Winbas Push-teknik för att fjärrstyra anpassningar har nu även teknik för att anropa Winbas från anpassningen tillkommit. Detta innebär att externa program också kan styra Winbas i vissa avseenden, d.v.s. en omvänd trafik där anpassningen istället styr Winbas. T.ex. kan:

För att Winbas ska lyssna på signaler och reagera på kommandon från andra program krävs att inställningen Tillåt andra program att styra Winbas ska vara aktiverad i Systeminställningar.

För ytterligare information om deklarationer och nya kommandon, samt Push-tekniken i allmänhet se avsnittet:

Innehåll

Version 2009-11-18

Winbas och Windows 7

Winbas är nu utprovat och godkänt för att köras med det senaste operativsystemet Windows 7.

 

Använd denna version av Winbas eller senare om Windows 7 ska användas tillsammans med Winbas.

Tillverkardeklaration och kontrollenhet

Tillverkardeklaration av Winbas som kassaregister är nu registrerad hos i Skatteverket i och med denna version. Detta innebär att när licens för certifierad kontrollenhet erhålles, ska också denna version av Winbas eller senare vara installerad på företaget.

För ytterligare information om beställning och anslutning av enheten till kassadatorn se följande avsnitt:

Produkter - Varianter

Hantering av varianter på produkter administreras i Winbas och används främst vid e-handel i webshop och innebär även att relaterade artiklar kan visas i en lista vid registrering inne i Winbas. Inställningar och registrering av varianter sker på likartat sätt som för inställningar och registrering av Alternativa produktnummer, detta innebär t.ex. att alla begrepp är sökbara vid registrering.

Inställningar för produkter. Inställningar för varianshantering görs först med inställningar för rubriker till de varianter som ska användas i Inställningar för produkter.

 

Produkter. Underhåll av varianterna sker sedan inne på produktkortet där berörda varianter anges på produkten tillsammans med själva huvudprodukten som först visas på webben innan annan variant har valts.

 

Import av varianter kan göras genom att läsa in fil tidigare skapad i t.ex. Excel med information om varianter kopplade till varje produkt och typ av variant med definierade rubriker.

Import av alternativa produktnummer. I och med denna version finns alltså även import av alternativa produktnummer att tillgå direkt från produktkortet som ett komplement till att utföra inläsning via programmet Inläsning av prislistor.

Order / faktura - Spärrande varningar upphävs av administratör

Inställningarna Spärra vid varning för förfallna fakturor och överskriden kreditgräns som tillkom i och med version 2009-08-18 och som innebär att kundorder inte kan sparas på en kund som uppfyller kriterierna för den aktuella varningen, kommer i och med denna version att kunna upphävas vid registrering av administratör i systemet. Försäljning till den aktuella kunden kan då alltså enbart göras av administratör som godkänner dialogen i de fall det inte handlar om en kontantförsäljning enligt inställningen Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund.

Moms ingår på frakt och avgifter vid utrikes försäljning

Om kunden är kodad som Moms ingår och samtidigt har en landskod med en registrerad Momskod Export, kommer denna momskod nu att användas vid beräkning av momsbelopp även på frakter och avgifter med avseende på momssats angivet i inställningar order på samma sätt som vid momskod Export. Detta betyder att utförsel inom EU och exportförsäljning nu även kan ske med momspliktiga avgifter och att momsberäkningen sker på den angivna momssatsen för momskoden enligt inställningar för order även i de fall momsen ingår.

E-mailavisering - Ämnesrad med nummer och namn mailet

Som ett komplement till tidigare wildcards för t.ex. fakturanummer <#> kan nu även kundnummer och kundens namn ingå i ämnesraden i mailet för de olika blanketterna enligt följande exempel:

Inställning

Bifogad faktura nummer <#> till <namn>

Ämnesrad

Bifogad faktura nummer 20691 till Aktiebolaget AB

Ange följande nya begrepp i inställningen för ämnesraden för den berörda blanketten:

<nr>

Kundnummer eller leverantörsnummer

<namn>

Kundens eller leverantörens namn

Detta kan vara användbart på exempelvis kravblanketten som kanske skickas runt inom och utom företaget och till slut kanske kommer tillbaka utan bilagan och kopplingen till själva kunden.

För ytterligare information om dessa inställningar se avsnittet:

Winbas Skrivbord

Några av Winbas bakgrundsteman för standardutseendet för Winbas skrivbord har förändrats i och med denna version, bl.a. standardtemat "standard blå". Om man av någon anledning vill ha tillbaka det tidigare utseendet, väljs alternativet "klassisk blå".

 

Klicka på Pil-ner för att eventuellt återställa till tidigare utseende, eller välj de andra alternativen för färgsättning för att i vissa sammanhang kanske helt blanka bakgrundsfärgen på skrivbordet, t.ex. vid en lågupplöst Terminal server.

 

Utskrifter Administration

Följande har tillkommit i denna version i Utskrifter Administration:

Design av blanketter - Egenskaper för fält

I och med denna version kan man via egenskaper definiera en mask även för heltal såsom t.ex. ordernummer på en blankett. Detta innebär att man nu kan t.ex. sätta styrkoderna för streckkodsläsare direkt i fältets egenskaper t.ex. för ordernummer på en plocksedel. Masken kan även användas för att sätta andra texter eller egenskaper för numret.

EU-rapporter - Kvartalsredovisning

Rapporten Kvartalsredovisning kan nu delas upp på varor och tjänster i de fall verksamheten redovisar försäljning av både varor tjänster inom EU och trepartshandel. Uppdelningen av varor kommer då att ske på begreppet Lagerartikel och produkter som inte är satta till Lagerartikel betraktas som tjänster.

 

Autogiro - Senaste alternativ

Vid skapande av Autogiro kommer nu senaste använda alternativ att föreslås även med avseende på Uppdatera autogiro vid utskrift och Välj fakturor för utskrift. Detta för att underlätta för användaren och undvika misstag med att t.ex. skicka samma fakturor igen genom att man missar att välja Uppdatera autogiro vid utskrift i dialogen.

Autogiro - Dialogen Välj fakturor för utskrift

Dialogen Välj fakturor för utskrift kommer nu att visas även om det inte finns några nya fakturor att skicka via autogiro. Dialogen kommer då att visas med alla obetalda fakturor till kunder med autogiro på samma sätt som när alternativet Visa enbart ej uppdaterade väljs bort i dialogen. Detta för att kunna skicka en eller flera fakturor igen t.ex. om kunden inte har täckning på sitt konto på förfallodagen.

Statusraden kommer då att indikera att dialogen visar tidigare skickade fakturor istället för nya ej tidigare skickade och kolumnen Uppdat i listan kommer att visa att alla rader tidigare uppdaterats (skickats) till autogiro.

 

Innehåll

Version 2009-09-09

Certifierad kontrollenhet för kassa

I och med denna version finns möjlighet att ansluta den kontrollenhet som krävs från den 1 januari 2010 vid kontant försäljning högre än fyra prisbasbelopp (á 42 400 kr) vid en ej obetydlig kontant försäljning i förhållande till total omsättning (2 %).

Kontrollenheten CleanCash Typ A ansluts till kassadatorn via COM-port (RS232) som anges i inställningar för kassaterminalen där aktivering sker på den aktuella datorn.

 

Om företaget omfattas av lagen om kassaregisters skyldigheter krävs också en licenskod från Winbas AB för att aktivera mekanismerna för kontrollenheten. Om licenskod för certifierad kontrollenhet har registrerats i verksamheten, kan ej heller kontant försäljning ske på dator utan ansluten kontrollenhet.

Kontrollenheten kommer att skapa en kontrollkod som skrivs ut på kvittot bestående av två delar. Först en signeringskod på 32 tecken och därefter en krypteringskod på 26 tecken, avgränsade med tecknet semikolon (;). Kontrollenhetens identitet skrivs därefter också ut på kvittot tillsammans med kassans identitet och kassans unika referensnummer.

 

Om verksamheten är i behov av kontrollenhet och tillhörande licenskod ta kontakt med Winbas AB.

Kortbetalningar med Samport Position EMV version 2.1.0.14

I och med denna version av Winbas stöds även den senaste uppdateringen av Samport Position EMV, med version 2.1.0.14 som lanserades 2009-09-07. De kassaterminaler som nu kör EMV (version 2.1.0.12), ska då även installera drivrutinerna för 2.1.0.14 i samband med att Winbas installeras.

Det uppgraderade paketet för Samport EMV-terminaler:

Order / faktura - Kopiering vid manuell nummerserie

Tidigare har det inte varit möjligt att skapa offertorder eller använda kopiering av t.ex. tidigare order eller fakturor om man använt manuell ordernummerserie, alltså ej löpande nummer föreslaget av systemet.

I och med denna version är det nu möjligt att kopiera till serie utan automatisk löpande nummerräknare, och kopiering till serie med manuellt nummer kommer då att visa en dialog för angivelse av ordernumret i samband med kopieringen.

 

Blanketter - undertryckta nollor i antal och belopp

Normalt skrivs inte värden som är noll ut på blankettraderna, t.ex. om det levererade antalet eller radsumman är lika med noll skrivs inte "0.00" på blanketten utan uppgiften är blank. Genom den nya inställningen Använd automatisk nollundertryckning av antal och belopp kan man koppla bort detta beteende generellt på blanketterna och eventuella enstaka nollundertryckningar får då istället hanteras i masken för det aktuella fältets egenskaper.

För att koppla bort automatiskt nollundertryckning se avsnittet:

Genom att använda den villkorsstyrda masken #,###,##0.00;;# som återfinns i listan över förslag av andra masker kan nollundertryckning istället ske på enstaka antal eller belopp i det aktuella fältets egenskaper:

 

Rapporter i Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring

Följande detaljer i rapporternas formatering har förändrats för ökad läsbarhet i denna version:

Detaljstatistik - Nollsummor. Totalsummor och summor på kund eller gruppnivå kommer att skrivas ut på summaraden även om summan för kolumnen är lika med noll, detta för ökad läsbarhet t.ex. på kundnivå efter kreditering av tidigare sålda varor.

Periodstatistik - Decimaler. Rapporterna Försäljningsstatistik, Produktstatistik och Inköpsstatistik kommer i och med denna version att skriva ut saldot för perioderna och summorna utan decimaler. Detta för att lättare få plats med 12 perioder i en liggande A4, samtidigt som decimalerna har mindre betydelse i en ackumulerad periodsumma.
Tips för dessa tre rapporter; om summorna fortfarande är för täta vid 12 perioder i en liggande A4, välj en mindre teckenstorlek för rapporten. Använd även funktionen Varannan rad med bakgrund för ökad läsbarhet.

Periodstatistik - Benämningstexter. Namn och benämningar i rapporterna Försäljningsstatistik, Produktstatistik och Inköpsstatistik kommer nu också att utnyttja designad bredd på ett bättre sätt, d.v.s. skriva ut texten ända till kolumnens slut samt även klippa överskjutande text vid en smalare design av kolumnen.

Balans och resultatrapporter kommer nu att utnyttja designad bredd för benämningen på konton och summatexter på ett bättre sätt, alltså skriva ut benämningstexten ända till kolumnens slut, oavsett gemener och versaler i de olika texterna.

Kunder / Produkter / Leverantörer - Ackumulerad statistik

Uppgifterna om t.ex. Sålt ackumulerat, Sålt föregående år och TB ackumulerat kommer i och med denna version att visas med tusentalsavgränsare på t.ex. kundkortet för ökad läsbarhet vid större ackumulerade belopp.

Justering av statistik - Blanka skärmen vid spara

När man t.ex. registrerar nya transaktioner på produkter manuellt, eller ändrar flera olika produkters transaktioner i Justering av statistik, är det ibland till fördel om innehållet i fönstret blankas till nästa registrering. Men i de fall man ändrar flera transaktioner på samma produkt, är det lättare om produkten ligger kvar och man kan följa listan med ändrade transaktioner. Genom det nya alternativet Blanka skärmen vid spara i fönstrets statusrad kan man själv styra beteendet vid nästa registrering.

Winbas Säljstöd

Följande tillägg har gjorts i Winbas Säljstöd i och med denna version.

Utskrifter från Söklistor och skärmlistor

Säljstöd har nu kompletterats med mer enhetliga alternativ för rapporter från skärmlistor med t.ex. offerter, order och fakturor till en kund, samt söklistor med organisationer och kontakter med hela listan eller t.ex. efter en selektering.

 

Detta ger nu möjlighet att skriva listorna till skrivare eller bildskärm och kanske vidare spara som PDF eller skicka som e-mail på samma sätt som i Winbas.

Synkronisering enbart med kundregistret

I normalfallet arbetar man med både kunder och leverantörer från Winbas i Säljstöd tillsammans med andra typer av kontakter. I och med denna version finns möjlighet att separera leverantörer och tillhörande data från säljstödet och enbart använda kunder från Winbas tillsammans med övriga prospects och kontakter.

Genom att välja bort leverantörer från den automatiska synkroniseringen av data från Winbas till Säljstöd, kommer då enbart kunder att synkroniseras in i Säljstöd. Detta arbetssätt kan användas när man avser att inte ha informationen om leveranser öppen utan enbart arbetar mot kunder från Säljstöd.

Överföring av enbart kunder

På samma sätt kommer dataöverföringen ha motsvarande alternativ för överföring av kunder och / eller leverantörer. Dataöverföringen används normalt initialt vid igångstart av Säljstöd, men kan även användas för det allmänna underhållet och kommer då att föreslå dataöverföring enligt inställningar vid komplettering av kunder, leverantörer och referenser.

 

Innehåll

Nyheter version 2009-08-18

  Gå till www.winbas.com