Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

 

2012-02-01

 

2011-07-01

Version 2012-02-01

Lagerjustering - Kontering av lagerjustering vid lagerbokföring

I de fall lagerbokföring används kan nu en bokföringsverifikation skapas automatiskt med värdet av justeringen på produkter märkta för lagerbokföring. Värdet motsvarar då den kostnad för produkterna som också lagras i statistiken när lagerjusteringen avslutas.

En minskning av lagret konteras då på samma sätt som vid försäljning där lagerkontot krediteras mot varukostnad enligt konton som är eventuellt finns angivna på produktgruppen, eller enligt inställningar om lagerkonton saknas på gruppen.

Skriv ut verifikation i dialogen innebär en direktutskrift av den skapade verifikationen till skrivare eller bildskärm med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista.

 

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

 

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Leverantörsfakturor - Justering av tidigare inleverans

Om inleveransbokföring används finns nu möjlighet att direkt göra justeringar med avseende på t.ex. antal och framförallt pris på den tidigare inleveransen när leverantörsfakturan ankommer.

Knapplistan används för att se bakomliggande konteringar och statistik på inleveransen, och genom att välja funktionen Ändra kan justering av statistiken göras.

Avbokning av leverantörsfakturor - Möjliga fakturor för avbokning

Listan pil-ner vid internnummer med fakturor möjliga för avbokning som främst används när man inte använder sig av automatisk avbokning och uppgifterna i den ordinarie skärmlistan, har nu utökats med ett antal kolumner. Detta för att lättare kunna hitta en faktura t.ex. avbokning av utlandsbetalningar där återrapporteringen saknar information om internnummer.

Listan innehåller nu totalt följande kolumner; Internnummer, leverantörens fakturanr, leverantörens namn, valuta, fakturabelopp, betalt belopp och förfallodatum.

Justering av statistik - Uppdatering av prisuppgifter på produkt

När en prisförändring har utförts i Justering av statistik och transaktionen avser en inleverans, kommer nu frågan Uppdatering av prisuppgifter att visas när funktionen avslutas. Vägt inpris kommer då att uppdateras på samma sätt som vid inleveransen och korrigeras för att ge ett rättvisande värde när inleveransen förändrats, dessutom kommer även produktens inpris att förändras beroende på inställning.

Följande prisuppgifter uppdateras

Vägt inpris på produkten uppdateras alltid.

Inpris om inställningen Uppdatera inpris vid inleverans används.

Leverantörspris vid en alternativ leverantör.

Utpriser som baseras på Vägt inpris eller Inpris med påläggsfaktor.

Uppdatering av inpris och vägt inpris kan behöva utföras t.ex. efter en justering av en inleverans när leverantörsfaktura ankommer vid inleveransbokföring (enligt ovan), men också i andra sammanhang när prisuppgift har ändrats som påverkar produktens inpris eller vägt inpris.

Produkter - Söklista produkt - Visa enbart aktiva produkter

I de fall administratören har skapat ett regelverk för inaktiva produkter som även innefattar inställningen Visa enbart aktiva produkter i söklista, innebär detta att inaktiva produkter inte visas i söklistan vid den löpande registreringen av produkter överallt där söklista produkt förekommer. Däremot visas alla produkter när söklistan visas från själva fönstret Produkter, för att kunna utföra underhåll av även inaktiva produkter.

Med det nya alternativet Visa enbart aktiva produkter kan man nu direkt växla mellan alla produkter och enbart aktiva produkter, och då välja att normalt inte visa dem i produktkortet - och istället ta fram inaktiva produkter vid behov.

 

Utpriser i utländsk valuta och påläggsfaktorer

När man kopplat in prislista mot netto inpris eller annat utpris och alltså inte valt alternativet < Ej kopplad >, sker normalt uppdatering av priset baserat på kursen i valutatabellen och oavsett om påläggsfaktor för priset finns på produkten eller inte.

Uppdatera annan valuta enbart om pålägg är ny inställning som innebär att produkten alltid måste ha en registrerad påläggsfaktor för att uppdatering ska ske av prisuppgift i annan valuta. Använd inställningen där produktregistret blandar vissa produkter med pålägg och andra utan pålägg, och där man samtidigt manuellt alltid registrerar priset i den utländska valutan på produkter utan faktor.

 

För ytterligare information om utpriser och påläggsfaktorer se avsnittet:

Lagerplatser och Batcher - Använd batcher

Funktionerna kring lagerplatser innebär att man kan ha flera underliggande antalsbegrepp bakom en produkt. Detta är användbart då lagret är spritt rent geografiskt eller när man använder så kallade batcher.

Använd batcher. Om företaget enbart använder lagerplatsbegreppet för hantering av batcher kan detta nu förtydligas med hjälp av den nya inställningen Använd batcher. Om inställningen används kommer alla ledtexter att visa Batchnummer istället för Lagerplats för att förtydliga för användaren vad som avses.

Generell prisändring - Skicka hela vyn till Excel

Alternativet Skicka innehåll i skärmlista till Excel har nu tillkommit i menyn när man högerklickar i listan med produkter och priser i Generell prisändring. Alternativet kan då t.ex. användas för att exportera alla invalda kolumner för vidare analys i Excel.

Funktionen kan också användas under pågående prisändring som ännu inte har sparats för att analysera ett utfall innan det sparas till berörda prislistor.

Offertregistrering - Offertkund

 

Komplettering vid offertkund. I de fall man använder sig av en eller flera offertkunder, alltså kunder för att skapa offerter till kunder som ännu inte har registrerats som kunder i kundregistret - kan nu komplettering av uppgifter såsom namn, adress, telefon och e-mail göras direkt på offerten.

Skapa ny kund. I nästa steg kan sedan en ny kund skapas av de uppgifter som registrerats på offerten, och den nya kunden användas på offerten. För ytterligare information se avsnittet:

Offertregistrering - Inpris som kostnad

Inpris som kostnad är ett nytt alternativ på offerten som innebär att kostnaden alltid baserad på inpris oavsett om produktens lagervärde är angivet till Vägt inpris. Alternativet återfinns under fliken F3 - Övrigt och används för att skapa en s.k. Prisoffert där kostnaden baseras på inpris. För ytterligare information om begreppet prisoffert se avsnittet:

Föreslå Inpris som kostnad på offert är en generell inställning som kommer att föreslå alternativet Inpris som kostnad på varje ny offert som skapas. Använd inställningen där prisoffert är den vanligast förekommande typen av offert.

Order - Lägg till eller ändra uppgifter på referens

När ordern skrivs och kundens referensperson anges finns nu möjlighet att direkt spara en ny referens på kunden, eller ändra uppgifter på befintlig referens via knappen från orderfönstret. Uppgifter som läggs till eller förändras kan då t.ex. handla om referensens telefon, mobil eller e-postadress.

Om en ny referens har angivits på ordern kommer fönstret Referenser att öppnas med angivet namn för ytterligare komplettering av uppgifter som därefter sparas. Om en befintlig referens har valts, kommer Referenser istället att öppnas med den angivna referensen för eventuella förändringar.

 

Funktionen återfinns även i samband med Offertregistrering och Serviceorder samt vid Beställning och gäller då referenser på leverantören.

Order - Spärra manuell registrering av avgifter

Genom nya inställningar för respektive Faktureringsavgift, Frakt och Avgift kan administratören nu bestämma vilka typer av avgifter som är tillåtna för registrering på en order. Detta för att undvika felregistreringar på avgifter som inte används i företaget, eller för att säkerställa att enbart inställda automatiskt genererade avgifter används.

 

Om t.ex. enbart fraktavgift används, kan man alltså spärra inmatning av övriga avgifter och bara tillåta ändringar av fraktavgift.

Order - Strukturöversikt vid försäljning

Följande har tillkommit i den Strukturöversikt vid försäljningsorder som visas med knappen vid beställt antal om produkten är huvudprodukt i en struktur.

Detta för att lättare kunna se disponibilitet på en hel ingående struktur när en strukturprodukt används vid försäljning. Strukturen kan då t.ex. vara någon form av paketprodukt med ett antal ingående komponenter som ska levereras.

Befintlig orderrad. Översikten kan öppnas med knappen vid beställt antal både vid nyregistrering av orderrad med strukturprodukt, samt även vid tidigare registrerad orderrad med strukturprodukt.

Disponibelt antal visas för detaljen på samma sätt som när den visas i produktkortet och utgör då lagersaldot minus tidigare reserverat orderantal. Disponibelt antal ligger då till grund för vad som visas i kolumnen Saknas för respektive detalj.

Beräknad leverans. Beräknad leverans visas om antal saknas och innehåller första leveranstid på beställningsrad där produkten ingår på samma ordernummer. Om ordernumret inte återfinns på beställningsrad, kommer istället tidigaste leveranstid med den aktuella produkten att visas. Detta också i förekommande fall i kombination med leverantörens Hemtagningstid.

Informationslistor. Genom att bläddra i listan eller klicka på en rad kommer informationslistor utlagda på skrivbord att visa detaljens Lagersaldo vid lagerplatser, eller detaljerad information om orderantal, disponibelt antal och beställt antal.

Informationslistor utlagda på skrivbord kommer på samma sätt också att interagera när en detalj visas i respektive fönster strukturer, t.ex. när en struktur öppnas från Produkter, Order eller Beställning.

Order - Strukturer med lagerplats

När en struktur registreras från orderradens huvudprodukt, registreras även angiven lagerplats på ingående strukturdetaljer. Om lagerplatsen sedan ändras på orderraden t.ex. från tidigare föreslagen Standard lagerplats, kommer nu frågan om att ändra lagerplats på ingående detaljer att visas. Om frågan besvaras med ja, kommer alltså lagerplatsen att ändras även på alla underliggande strukturdetaljer.

Order - Markera och beställ flera rader

Som ett komplement till att beställa en hel order eller enskilda rader kan nu även flera markerade rader beställas i Order / faktura - transaktioner.

Markera flera transaktioner i skärmlistan med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och välj därefter F5 - Beställning. Beroende på inställning kan sedan markerade rader bearbetas vidare i Beställningsunderlag.

 

Order - Kommentar skrivs på blankett - Fler möjliga kryssrutor

Alternativen under knappen Kan förändras i Order / faktura i inställninger för order styr vilka blanketter som ska vara möjliga att förändra vid registrering med avseende på utskrift av kommentar. De blanketter som inte kan förändras vid registrering kommer alltid få standardalternativen enligt inställningar.

Visa meny om fler än tre blanketter. I de fall man har valt att öka antal blanketter där valet av kommentar på blankett kan förändras, visas normalt en meny med blanketterna när antal möjliga är fler än tre blanketter.

Visa alltid kryssrutor för blanketter är ett nytt alternativ som istället kommer visa kryssrutor för alla blanketter valda att kunna förändras. Använd denna inställning när ändringar är vanligt förekommande för att snabbare få en överblick och då lättare kunna utföra ändringar.

 

Inställningen kommer att visa alla inställda blanketter som kryssrutor, och görs i menyn Kan förändras i Order / faktura i avsnittet inställningar för order.

Kassa - Arbetsytan Vanliga produkter - Större Betalaknapp

I de fall man har definierat en arbetsyta för Vanliga produkter för registrering med pekskärm kommer nu även knappen F7 - Betala att anta en större form på skärmen för att lättare kunna välja den på skärmen vid avslutande av köpet när tangentbord och mus i normalfallet inte används vid den löpande registreringen.

Knappens storlek kommer då istället att motsvara storleken på snabbknapparna för grupperna och produkterna.

 

Import av SIE4 verifikationer

Benämning och SRU-kod. I de fall man läser in en fullständigt exporterad SIE4-fil av typen 4E (export) som innehåller uppgifter om kontoplan, kommer nu även kontots benämning och SRU-kod att registreras automatiskt när kontot registreras i kontoplanen via alternativet Registrera automatiskt konton som inte finns i kontoplanen. Registrerad benämning och SRU-kod kommer då att specificeras i listan över anmärkningar efter slutförd import.

Om filen istället är av den enklare typen 4I (import) finns inte uppgifter om kontoplanen och eventuella nya konton måste då som tidigare kompletteras manuellt i kontoplan med benämning och SRU-kod.

Förhandsgranska fil. Normalt är inte SIE-filer associerade till något program som t.ex. Anteckningar när man ska granska dem i filsystemet. Genom att använda den nya funktionen Förhandsgranska fil i dialogen, kan man vid behov förhandsgranska filen innan importen utförs.

Design av blanketter - Bilder i blankettens sidfot

Som ett komplement till att som tidigare placera bilder i blankettens sidhuvud, kan nu även bilder designas in i blanketternas sidfot. Bilder i sidfoten kan då t.ex. vara någon form av certifikat eller medlemstillhörighet, alternativt en mindre logotype i de fall man istället önskar placera den i foten.

 

Mindre bild designad i blankettens sidfot.

Ny bild fot. Bild som ska designas i blankettens sidfot väljs då in på samma sätt som bild i sidhuvudet, alltså i dialogen Fält och fliken Bilder - och då med knappen Ny bild fot.

Högerklicka i arbetsytan. Ny bild kan även väljas in direkt på blankettens huvud eller fot genom att högerklicka i arbetsytan sidhuvud respektive sidfot i själva blankettdesignen.

Design av blanketter - Bilder på första eller sista sidan

Liksom på fält, fritexter och andra grafiska objekt såsom rektanglar kan man nu även ange Enbart första sidan, Alla sidor eller Enbart sista sidan på bilder i blankettens design.

Enbart första sidan skriver bilden i sidhuvud eller sidfot på enbart den första sidan av en blankett som kan består av flera sidor.

Alla sidor föreslås alltid som standard för nya bilder och är standardvärde vid uppgradering.

Enbart sista sidan skriver bilden enbart på den sista sidan av en blankett och kan t.ex. användas för bild i sidans fot som är relaterad till texter och fält som också dessa enbart skrivs på sista sidan.


Högerklicka på bilden i designen för att ändra alternativet.

Design av blanketter - Nettoprissättning av rabatt

För att bättre illustrera och lättare kunna välja in masken 0;;"Netto" återfinns nu även denna mask i listan över möjliga alternativ vid egenskaper för decimaltal. Masken innebär att om rabatten är noll, skrivs istället texten Netto i fältet på blanketten, istället för att visa noll eller tomt fält när ingen rabatt ges.

Masken kan då t.ex. användas i branscher med mycket rabatter för att tydligare visa att det är en nettoprissättning på den aktuella försäljningsraden.

 

Kontrollera i detta fall att inställningen Använd automatisk nollundertryckning av antal och belopp i Inställningar Blanketter inte används.

Design av blanketter - Disposition - Blankett som ett skrivarjobb

Som ett komplement till den tidigare funktionen Hantera varje sida som ett skrivarjobb kan man nu istället välja att hantera varje hel blankett som ett skrivarjobb.

 

Välj varje enskild sida eller hel blankett som ett skrivarjobb.

Normalt innebär en hel utskrift ett jobb, d.v.s. t.ex. alla fakturor i ett visst intervall som skrivs vid ett tillfälle. Med denna inställning kommer istället varje faktura på ett antal sidor att betraktas som ett utskriftsjobb. Använd inställningen t.ex. med färgskrivare som har möjlighet att skriva ut på båda sidor på papperet, och det nya jobbet då innebär att en ny blankett påbörjas.

Utskrifter Administration - Åldersfördelad reskontra

Som ett komplement till de tidigare alternativen Vanlig reskontra och Retroaktiv reskontra kan nu även Åldersfördelad reskontra väljas vid utskrift av kundreskontra eller leverantörsreskontra.

 

Åldersfördelning vid t.ex. kundreskontra ger en översikt över kunder med innestående fordringar grupperade i ett valfritt intervall baserat på förfallodatum. Åldersfördelning kan också göras bakåt i tiden genom att förändra jämförande datum som är föreslaget till dagens datum.

Fördela förfallet. Listan visar en rad per faktura ordnade efter kund och beloppen är indelade i kolumner beroende på hur många dagar som har passerat sedan förfallodatum. Kolumnen Ej förfallet visas beloppen för de fakturor som ännu inte har förfallit.

Fördela ej förfallet ger istället en inbetalningsprognos framåt i tiden från angivet förfallodatum. Grupperingen ger här istället ett åldersfördelat saldo baserat på hur många dagar som är kvar till förfallodatum och kolumnen Förfallet visar belopp där förfallodatum har passerat och fakturan har förfallit till betalning.

Intervall i dagar. Beroende på angivet antal dagar visas kolumner i ett intervall där standardförslaget är 30 dagar. I detta fall visas Ej förfallet / Förfallet, 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar och Över 90 dagar.

 

Utskrifter Administration - Leverantörsreskontra

Skicka e-mail vid ej attesterade fakturor. I samband med att leverantörsreskontra skrivs ut kan man nu automatiskt generera ett förslag till e-mail till den eller de medarbetare som är ansvariga för attestering av berörda fakturor.

Det finns 3 ej attesterade fakturor för MC,
Magnus Corneliusson.

102226

1005

Bank Finans AB

102229

1042

Technical data AB

102245

1014

Blomster i GBG AB

Listan innehåller fakturornas internnummer och leverantörens nummer och namn.

Mailet innehåller en lista med ej attesterade fakturor och kommer att skapas av alla ej attesterade fakturor vid utskriftstillfället, oberoende av andra urval som har gjorts i dialogen och oavsett om rapporten skrivs till bildskärm, skrivare eller fil. För att rätt adress ska föreslås krävs att medarbetarens e-mail är registrerad i avsnittet Användare och rättigheter.

Utskrifter Administration - Detaljstatistik - Nya kolumner

Ett antal nya kolumner har tillkommit i rapporten Detaljstatistik vid specificerad utskrift. Kolumnerna kan användas främst för uppföljning via pivottabeller i Excel och kan även väljas in i rapporten för ökad spårbarhet vid utskrift till skrivare eller bildskärm:

Spec Summa SEK är ett komplement till Spec Summa i försäljningsvalutan och innehåller då istället transaktionens summa i systemvalutan (SEK).

Spec Ordernr innehåller transaktionens ordernummer.

Spec Fakturanr visar transaktionens fakturanummer vid fakturastatistik, fältet är tomt på rader med orderstatistik.

Spec Landskod kan t.ex. användas i pivottabeller med uppdelning på land vid försäljning till olika länder.

Spec Lagerplats visar transaktionens lagerplats om lagerplatser används.

 

Utskrifter Administration - Nya kolumner i rapporter

Följande har tillkommit i denna version med avseende på ny fält som kan väljas in i rapporter i Utskrifter Administration:

Kundreskontra - Kravkod. Vid design av kundreskontra kan fältet Kravkod väljas in i rapporten för att kunna se hur många krav som tidigare har skickats på fakturan.

Produkttransaktioner - Datum. Transaktionsdatum gällande transaktioner av typerna inleverans, utleverans respektive inventering kan nu väljas in i rapporten Produkttransaktioner.

Push - Information till utvecklare av applikationer mot Winbas

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas.

 

Serviceorder har nu på samma sätt som vanlig kundorder fått ett gränsnitt för utvecklare där anpassningen kan fånga upp händelser när en befintlig serviceorder visas, när en ny skapas - eller för att anropa Winbas och visa en serviceorder.

Följande taggar i strängkommandon tolkas eller skickas av anpassningen mot Winbas med avseende på serviceorder:

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<servnr>

Servnr

</servnr>

Numret på serviceordern skickas till mottagande applikation när en befintlig serviceorder tas fram i Serviceorder.

<nyserv>

Servnr

</nyserv>

Numret på serviceordern skickas till mottagande applikation när en ny serviceorder skapas i Serviceorder.

<wbservnr>

Servnr

</wbservnr>

Serviceorderns nummer skickas av applikationen och serviceordern visas i Winbas Serviceorder.

För ytterligare information om deklarationer och kommandon, samt Push-tekniken i allmänhet se avsnittet:

Innehåll

Version 2011-07-01

Söklistor - Selektering direkt i listan

Selektering på t.ex. namn eller benämningar kan nu göras direkt i söklistan när ett sökbegrepp har angivits. Använd funktionen när sökbegreppet kanske inte matchar inledningen av benämningen, utan istället ingår som del av benämningen. Funktionen är alltså ett komplement till den selektering som finns i t.ex. kundkortet eller produktregistret och innebär att man inte behöver öppna produktregistret för att utföra en selektering på en delsträng av exempelvis en benämning.

 

Sökningen mot listans sorteringsordning visualiseras som vanligt i inmatningsfältet i söklistans statusrad när ett sökbegreppp anges mot listan.

När en sökning har påbörjats kan funktionen Selektering användas genom att klicka på knappen eller använda funktionstangenten F10. Ytterligare förändringar av selekteringen kommer då att visa resultatet direkt i söklistan. För att återställa och gå tillbaka till hela registret klicka eller använd funktionstangenten (F10 eller F11) igen.

Order / faktura - Markera flera rader

I och med denna version kan flera rader markeras i Order / faktura - transaktioner. Detta ger tillgång till följande funktioner när flera ordertransaktioner har markerats:

Ta bort flera rader. Markera flera transaktioner i skärmlistan med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och välj därefter F9 - Ta bort. Den efterföljande dialogen kommer då att fråga om markerade rader ska tas bort från ordern.

 

Ändra antal. Markera flera rader i en order för att därefter sätta ett antal, nollställa levererat antal på alla markerade rader, eller sätta levererat lika med beställt antal och slutleverera markerade rader.

Markera flera rader, ange slutleverans på aktiv rad och tryck Spara.

Byte av lagerplats. Ändra till en annan lagerplats på ett antal markerade rader, och därefter spara ändringen till berörda transaktioner i en order.

Frisläpp. Möjlighet att ändra begreppet Frisläpp på flera rader genom att kryssa eller kryssa av alternativet och därefter spara raderna, som då t.ex. kommer att påverka orderns totala nettobelopp.

Funktionerna kring markering och borttagning enligt ovan finns nu också tillgängliga i samband med Offertregistrering.

Order / faktura - Fråga om prisuppdatering av befintlig order

Fråga om prisuppdatering av befintlig order är en ny inställning som innebär en kontroll av priser jämfört med dagens prislista i en befintlig kundorder när den öppnas. Om ordern innehåller priser som berörs, visas en dialog som erbjuder ändring till de dagsaktuella priserna - d.v.s. de priser som hade föreslagits om ordern hade registrerats nu istället för tidigare.

Inställningen för att aktivera funktionen görs i avsnittet:

Dialogen Prisuppdatering av befintlig order visas när det finns priser som har förändrats, på samma sätt som när man t.ex. byter kund på en befintlig order, där den nya kunden har en annan prislista:

Order / faktura - Fraktavgift även vid restorder

Normalt utgår inte eventuell fraktavgift inställd i procent eller fast belopp när en order tidigare har fakturerats och blivit föremål för restorder. Genom att använda den nya inställningen Föreslå Frakt även vid restorder kan administratören bestämma att även restorder ska beläggas med fraktavgift.

Produkter - Indikator för bilder och dokument

För att snabbare kunna se om det finns registrerade bilder när en produkt väljs, visas nu en indikator för detta i knappen där bilderna öppnas. Dessutom visar hjälpbubblan när musen förs över knappen antalet registrerade bilder på produkten.

 

Indikatorn visas på samma sätt även i andra liknande sammanhang såsom knappen för att visa alternativa produktnummer, eller antal referenser på en kund i kundkortet.

E-mailavisering / Formaterad HTML-text i mailet

HTML-text i mailet. Genom att klistra in HTML-text i själva brödtexten för mailet kan nu formaterad text med eventuella inbäddade bilder skickas vid e-mailavisering av en blankett. När Outlook används för att skicka blanketter via e-mail kommer formatet automatiskt att sättas till HTML när taggen <HTML> återfinns i den text som föreslås för den aktuella blanketten.

 

HTML-formaterad text ger då bättre möjligheter att skicka information vid kontakten med kunden.

Formaterad text och eventuella bilder kan då utgöra olika typer av annonsering eller nyhetsbrev i samband med att t.ex. orderbekräftelse eller fakturan skickas till kunden.

Er referens som variabel i mailet. Som ett komplement till den tidigare variabeln <namn> som representerar kundens eller leverantörens namn, kan nu även Er referens <er> väljas in som variabel i texten för mailet. Detta innebär nu att totalt följande begrepp kan anges både i ämnesraden och texten, samt även i bilagans namn i mailet för den berörda blanketten:

<doc>

Blankettens namn på svenska eller engelska.

<#>

Blankettens nummer, t.ex. fakturanummer.

<nr>

Kundnummer eller leverantörsnummer.

<namn>

Kundens eller leverantörens namn.

<er>

Er referens vid försäljning eller beställning.

<eo>

Er order, kundens ordernummer vid försäljning.

<gm>

Godsmärke enbart vid försäljning

Import av SIE4 verifikationer - Registrera konton automatiskt

Det nya alternativet Registrera automatiskt konton som inte finns i kontoplanen betyder att om det finns konton i filen som inte är registrerade i företagets kontoplan, kommer dessa att automatiskt att registreras i kontoplanen vid importen. Om nya konton registreras genom import behöver de kompletteras med benämning och SRU-kod. Om så är fallet kan listan Anmärkningar efter Import av SIE4 verifikationer skrivas ut efter importen för vidare komplettering i kontoplanen.

Om alternativet inte används kommer transaktionen istället som tidigare att registreras på konto 9999, vilket innebär att transaktionen har registrerats på observationskonto och då inbegriper manuell hantering i själva verifikationen.

Leverantörsfakturor - Boka av inleverans utan faktura

I de fall inleveransbokföring används kan man ibland få en inleverans men ingen faktura. Detta kan gälla ersättning av trasiga produkter, inleveranser som man betalt i förskott m.m. Denna typ av inleveranser utan faktura kan nu bokas av vid Registrering av leverantörsfakturor utan att behöva registrera en tillhörande faktura.

Detta görs genom att ange enbart leverantör samt en eller flera inleveransnummer, utan fakturanummer och andra uppgifter och därefter trycka F7 - Spara för enbart inleveranserna.

Bekräfta den efterföljande dialogen och angivna inleveranser kommer att bokas av utan faktura behöver registreras.

Periodisering av intäkt

Periodisering av intäkt vid försäljning kan nu göras direkt vid försäljning i Order / faktura, Serviceorder och Kassa när periodiserad bokföring används. Genom att välja in kolumnen Periodisering i skärmlistan kan periodisering av ett försäljningsbelopp göras redan på transaktionsnivå, och beloppet fördelas jämt över ett intervall om vecka, månad, kvartal, halvår eller år.

För att lägga till en ny periodisering, eller ändra en befintlig periodisering - klicka på cellen för den aktuella raden för att visa Dialogen periodisering. När en periodisering har registrerats på raden kommer den också att visas i skärmlistan.

Vid periodisering av intäkt i Order / faktura och Serviceorder kan även knappen Periodisera användas. Knappen visas till höger om det föreslagna kontot om konto är valt för registrering vid försäljning i inställningar för order.

 

Utskrifter Bokföring - Momsrapport

När en momsredovisning görs till myndigheterna baseras den på försäljningstillfället oavsett eventuell periodisering i samband med periodiserad bokföring. Då den interna bokföringen baseras på periodiseringsdatum, kommer alltså momsrapporten normalt istället att baseras på bokföringsdatum, alltså tillfället när försäljningen skedde. Detta visualiseras med följande alternativ vid Direktbokföring och Periodiserad bokföring när rapporten ska skrivas ut:

1 Använd bokföringsdatum är standard och används när rapporten ska skickas till myndigheterna.

2 Använd periodiseringsdatum kommer stället framställa rapporten enligt periodiserad bokföring för internt bruk.

Utskrifter Bokföring - Berörda konton vid utskrift till fil

Vid utskrift av t.ex. Balansrapport och Resultatrapport från Utskrifter Bokföring föreslås alternativet Alla berörda konton. Normalt gäller då att ett konto måste vara belastat under räkenskapsåret för att komma med, och om kolumner rörande t.ex. budget eller föregående år är invalda, betraktas kontot som berört om exempelvis en händelse i föregående år finns på kontot.

I och med denna version kommer Utskrift till fil att hantera konto som berört om det finns händelser på föregående år, oavsett om kolumner för föregående år är invalda i rapporten. Detta eftersom utskrift till fil alltid tar med alla kolumner oavsett vilka som har designats in i den ordinarie rapporten.

Utskrifter Administration - Lagervärdering

Följande justeringar har tillkommit vid utskrift av rapporten Lagervärdering i avsnittet Utskrifter Administration:

Enligt Inpris / vägt inpris. Rubriken för alternativet vid vanlig lagervärdering (ej FIFU) har nu ändrats till Inpris / vägt inpris för att bättre beskriva att värderingen kan ske till antingen inpris eller vägt inpris beroende på den modell för lagervärdering som är angiven på produkten.

T.o.m. transaktionsdatum. Tidigare var man hänvisad till att backa systemdatum för att ändra datumet för vanlig lagervärdering enligt Inpris / vägt inpris. Nu kan man istället ange datumet i fältet för transaktionsdatum, som då kommer att återspegla lagerantalet vid denna tidpunkt med hänsyn tagen till inleveranser och utleveranser.

Inpåslag på produkt. Om produkten har ett registrerat Inpåslag i %, kommer nu beräkning av lagervärdet i rapporten även att ta hänsyn till inpåslaget när lagervärdet på produkten är satt till Inpris och kostnaden därmed baseras på produktens nettoinpris.

FIFU per lagerplats. Dessutom hanteras nu situationen bättre i de fall lagersaldo saknas på en lagerplats som tidigare hade ett saldo vid tillfället för angivet datum. D.v.s. om en produkt saknas på en lagerplats idag, kan den ändå ha ett värde när datum backas till en annan tidpunkt.

Säljstöd - Aktiviteter - Ta bort flera organisationer

I denna version är det möjligt att markera flera organisationer i aktiviteten med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och därefter välja Ta bort markerade.

På samma sätt kan man även ta bort flera kontakter som ingår i aktiviteten.

 

Innehåll

Nyheter version 2011-04-05

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp