Inleverans

Winbas hjälp

Använder man lagerhantering i Winbas registreras ankommande leveranser av produkter i Inleverans för att öka lagersaldot. Produkternas vägda inpris påverkas också vid inleverans. Vid fakturering till kund räknas sedan Lagersaldo ner (tänk på att försäljningsstatistik och TB påverkas vid fakturering). Justering av Lagersaldo görs annars förslagsvis i Lagerjustering alternativt Inventering.

Beställning och Leverantör

Beställning

Har en beställning gjorts till leverantör och denna leverans har kommit anges beställningens nummer eller öppnas söklistan och öppna den aktuella beställningen. Om man nyligen har bearbetat beställningen visas denna även i listan senast använda post över Mina senaste beställningar.

 

En beställning kan eventuellt även utgöra ett Uppackningsunderlag.

Leverantör

Vid inleverans av produkter som inte har bakomliggande beställning gå förbi fältet för beställningsnummer och ange en leverantör, en leverantör måste i detta fall alltid anges.

Valutakod / Kurs

Den Valutakod och Kurs som visas är det som finns på beställningen eller om ingen beställning finns är det valutakoden som finns på leverantören och kursen hämtas från Valutatabell. Ändra valuta och kurs om nödvändigt.

EU-Trepart, EU-Transportkod och EU-Transaktionskod

Har leverantören en landskod som är markerad EU-land visas även dessa fält. Uppgifterna hämtas antingen från beställningen eller från Inställningar Produkter i avsnittet Intrastat. I Winbas kan du skriva ut Intrastat-rapport (ska lämnas till myndigheterna för redovisning av handel med länder i EU). Se även i rutin Produkter om EU-vikt, EU-faktor m.m.

Transaktioner

Rad

Genom att ange radnummer när en beställning har angivits aktiveras beställningsraden i listan och visas på skärmen. Vid registrering av inleverans utan bakomliggande beställning, kommer radnumret att räknas automatiskt upp och föreslås vid varje registrering. Snabbvalet Alt+D användas för att aktivera fältet Rad för inmatning. Radnummer kan anges som heltal eller decimaltal, t.ex. 1,5 om rad ska registreras mellan rad 1 och 2.

Produkt och Benämning

Produktens nummer och benämning visas i motsvarande fält när en rad visas på skärmen. Vid registrering anges normalt produktens produktnummer genom att ange numret eller välja produkten i söklistan.

Leverantörens artikelnummer

Istället för att ange produktnummer kan leverantörens artikelnummer istället anges. Leverantörens artikelnummer finns då registrerat på produkten eller på en alternativ leverantör i Leverantörspriser. När leverantörens artikelnummer har angivits kommer produktens ordinarie nummer och benämning att visas i motsvarande fält på skärmen.

Levererat antal

Avses inleverans av tidigare befintlig en beställning kommer Levererat antal från början att vara noll. Genom att sätta levererat antal till beställt antal kommer raden att betraktas som fullt inlevererad vid uppdatering och beställningsraden tas bort. Se även avsnitten Komplett Inleverans och Uppdatera inleverans nedan.

Ápris och rabatt

Prisuppgifterna som visas vid befintlig rad på beställning är de som angavs på beställningen vid registreringstillfället. Vid registrering av ny rad föreslås i första hand ápris och rabatt från produkten som anges på raden. Om leverantören är annan än produktens huvudleverantör kommer priset istället att föreslås från Leverantörspriser om leverantören finns registrerad på produkten med avseende på ordinarie produktnummer eller leverantörens artikelnummer om detta är angivet.

Enhetsantal

Registrering av antal i enheter aktiveras om så är inställt på produkten.

Lagerplats

Lagerplats ska registreras om man i Inställningar Produkter angivit att lagerplats ska användas. Har man dessutom angivit att man ska använda befintliga lagerplatser måste man här ange en lagerplats som är registrerad i rutin Lagerplatser. När man tar <Pil Ner> visas Lagersaldo, orderantal och disponibelt för varje lagerplats.

Serienummer

Om Serienummer är aktiverat på produkten kan upp till det antal serienummer anges som motsvarar produktens levererade antal. Genom att sedan använda Produkter - Statistik kan serienummer följas upp på en viss produkt från inköp till försäljning.

Slutleverans

Slutleverans innebär att beställning (aktuell rad) anses som fullt levererad även om den inte är det. Stämmer inte levererat antal med beställt antal kommer resterande antal att ligga kvar som ej inlevererat om Slutleverans inte markeras.

Komplett inleverans

 

Har alla beställda produkter levererats kan knappen <Komplett inleverans> väljas för inleverans av samtliga produkter. Man kan göra enstaka ändringar på rader efter att komplett inleverans gjorts. Spara varje ändrad rad med <F7 Spara>.

Om lagerplatser användes och transaktioner utan lagerplatser påträffas ges dialog för inmatning av lagerplats. Denna lagerplats kommer då att sättas på de rader som saknar lagerplats.

Ny beställning eller leverantör

När man är klar med en beställning eller leverantör och avser att fortsätta med nästa kan man välja knappen F11 - Återställ, i motsats till F8 - Avbryt som avbryter raden. Man kan också stänga registrering av inleveranser med F12 - Stäng, och därmed eventuellt uppdatera registrerade inleveranser (se nedan).

Knappen Avbryt avbryter registrering på transaktionen och blankar själva transaktionsraden.

 

Knappen Återställ används för att blanka hela fönstret med beställningshuvudet och leverantör samt transaktioner, till skillnad från Avbryt som bara blankar själva transaktionsraden.

 

Knappen Återställ fungerar även som en förhandsgranskning av de transaktioner som kommer att uppdateras när fönstret Inleverans stängs. D.v.s. har flera beställningar bearbetats, kanske tillsammans med andra transaktioner utan tidigare beställning, kommer alla rader som kommer att uppdateras att visas i skärmlistan. Detta även beroende på Menyn Visa i fönstrets statusrad.

Menyn Visa i fönstrets statusrad avgör vilka transaktioner som ska förhandsgranskas med knappen Återställ, samt om transaktioner för alla användare, eller enbart inloggad användares transaktioner ska visas i skärmlistan och eventuellt även uppdateras.

Om flera användare samtidigt registrerar och uppdaterar inleveranser bör alternativet Visa och uppdatera enbart transaktioner för användare att användas.

Skärmlistan återspeglar alltid en vald beställning eller de transaktioner som kommer att uppdateras enligt inställningar i Menyn Visa.

Tips. I de fall förhandsgranskning används aktivt eller transaktioner utan tidigare beställning registreras och skärmlistan därmed visar innehåll från flera beställningar eller leverantörer kan kolumnerna Bestnr, Levnr och Levnamn väljas in i skärmlistan för att lättare få en överblick. Kolumnen Signatur kan även väljas in i de fall flera användare har registrerat och man väljer att visa transaktioner för alla användare vid registrering.

Inleveransbokföring

Om Inleveransbokföring används kommer fälten Resultatenhet och Projekt att visas för registrering. Eventuellt visas även alternativet Etiketter för utskrift av etiketter baserade på inleveranser om så är inställt i inställningar för produkter.

Etiketter

Om alternativet Etiketter vid inleverans är valt i inställningar för produkter visas avsnittet för val av etiketter på skärmen i samband med inleverans. Normalt föreslås inte etiketter för utskrift utan detta anges då i det enskilda fallet. Ange det antal etiketter som senare ska skrivas ut eller det inlevererade antalet om detta motsvarar det önskade antalet etiketter.

Möjlighet till automatisering genom att t.ex. ange att levererat antal alltid ska föreslås, men också möjlighet att välja bort detta i det enskilda fallet.

Menyn vid pil-ner innebär också att man omvänt direkt kan sätta det levererade antalet i det enskilda fallet, och även förändra antalet etiketter via textrutan samt minska eller öka antalet med knapparna till höger.

 

Etiketterna med underlaget från inleveransen skrivs sedan ut i Utskrifter Administration - Produktetiketter.

Öppna liggande kundorder

När en transaktionsrad aktiveras och denna har en bakomliggande kundorder (ordernr) finns möjlighet att direkt öppna, eller skriva ut order i Order / faktura eller Serviceorder. Detta förutsatt att ordern ligger i systemet och inte är slutfakturerad.

Om det finns en order kopplad till beställningsraden, kommer menyn vid högerklick att indikera detta genom att visa alternativen för t.ex. Direktutskrift.

Funktionen kan t.ex. användas för att öppna och kontrollera ordern, skriva ut blanketter, och kanske även fakturera den i samband med inleveransen.

 

Statusraden med summan

Summaraden längst ner i fönstret som återspeglar summan av beställningen eller inleveransen kan vara uppdelad i två summor som visas beroende på vilken typ av transaktioner som visas i listan.

När en tidigare beställning tas fram för inleverans visas värdet av beställningen i den aktuella valutan i dialogens summarad.

 

Varefter levererat antal registreras på raderna ackumuleras det levererade värdet.

 

Om transaktioner registreras utan tidigare beställning visas summan av det levererade beloppet på transaktionerna.

 

Uppdatera inleverans

 

Vid stängning av registrering av inleveranser med F12 - Stäng ges en fråga om inleveranser ska uppdateras eller ej. Besvaras frågan med ja, kommer Lagersaldo och Vägt inpris att uppdateras på de berörda produkterna. Om uppdatering görs kommer även ett påslag av ápris att utföras om produkt eller aktuell leverantör har något registrerat i fältet Inpåslag%. Inpåslag angivet på produkt prioriteras före leverantör och Inpåslag påverkar även vägt inpris på de aktuella produkterna.

Statistik och inleveransdatum

Vid uppdatering av inleveranser skapas statistik för varje rad och produkt. I rutin Produkter, knappen <F5 Statistik> återfinns alla statistikrader för inleveranser och även utleveranser och inventeringar för varje produkt. Ett datum registreras också, både på statistikraden och på produkten, fältet Inleveransdatum på fliken <F2 Huvud>. Inleveransdatum är lika med systemdatum den dag inleverans uppdateras.

Inleverans och strukturhantering

För ytterligare information om alternativ vid inleverans och strukturhantering, se avsnittet:

Utskrift Transaktioner

Om man vill ha en utskrift över utförda inleveranser finns utskriften Transaktioner med alternativ (2) för Inleveranser. Ett urval kan där göras på produktgrupp, produktnummer och datum.

Justera uppdaterade inleveranser

Skulle fallet vara så att en uppdaterad inleverans av någon anledning påvisar någon felaktighet, som t.ex. att fel leverantör har angivits kan man använda rutinen Justering av Statistik för att korrigera transaktionen. Man kan även i den rutinen justera andra uppgifter, dock bör man tänka på att vägt inpris och Lagersaldo på produkten inte påverkas om ápris och antal justeras där. Ibland kan det vara lämpligare att registrera en negativ inleverans (d.v.s. negativt antal) och därefter en ny. Kontakta gärna support för rådfrågning i detta ärende.