Projekt - Huvud

Winbas hjälp

Översikt Projekt

Fliken Huvud innehåller grundläggande information om projektnummer, namn och giltighetstid.

Nummer

I princip behöver man endast ange projektets Nummer för att man ska kunna använda projektet. Nummer är ett numeriskt fält.

Huvudprojekt

Huvudprojekt anges om det är ett delprojekt som ska kopplas till ett annat projekt. Vid utskrift av Projektrapport och Upparbetad tid i Utskrifter Administration kan man välja mellan projekt eller endast huvudprojekt.

Projektnamn

Projektnamn är valfritt och kan vara vad som helst.

Startdatum och Avslutas datum

Som Startdatum anges den dag projektet börjar. Avslutas datum är det datum projektet beräknas avslutas.

Beskrivning

I fältet Beskrivning kan man skriva valfri information. Texten skrivs ut på utskriften Projektrapport.

Projekttyper

I fälten för projekttyper anges till vilka typer projektet tillhör. Välj med pil-ner ur det bakomliggande registret där projekttyper registreras. Upp till femtio typer kan anges på varje projekt och dessa är fullt sökbara via selektering.
F5 - Projekttyper medger registrering av Rubrik och Namn, där en rubrik innehåller flera namn.

Betalningssätt och Ev. fast anbudspris

Ett Betalningssätt måste finnas registrerat. I Inställningar Projekt finns angivet ett betalningssätt som registreras på projektet om man själv inte anger något.

Betalningssätt Löpande räkning används om upparbetad tid/tidrapporter ska registreras och faktureras till kund löpande.

Betalningssätt Fast pris används om ett fast anbudspris är överenskommet med kund och då kan man även ange Ev. fast anbudspris. Är betalningssätt Fast pris angivet på projektet är det normalt att de tidrapporter som registreras inte kommer med till avsnittet Vidaredebitera tid för fakturering till kund. Vill man dock ha möjlighet att fakturera kund upparbetad tid som inte ingår i det fasta anbudspriset måste man ange att tidrapport ska separatdebiteras. För att kunna separatdebitera ska alternativet Använd separatdebitering vara markerad i Inställningar Projekt.

Vår referens

Vår referens avser den som har hand om projektet. Det är till fördel att att registrera referenser så att man vet vem som har hand om respektive projekt.

Slutdatum / avslutat

Finns ett datum angivet som slutdatum är projektet spärrat för registrering beroende på inställningen Tillåt registrering på avslutade projekt i Inställningar projekt.

Om det finns underprojekt kopplat till detta projekt så sätt även slutdatum på dessa projekt manuellt.

Offerter, Order, Fakturor och Beställningar

 

Genom att välja något av alternativen till vänster om de ackumulerade beloppen kan inneliggande offerter, order, fakturor eller beställningar visas på ett projekt. Informationen visas i form av söklistor med knapplista, vilket möjliggör att även transaktioner på en viss faktura kan visas, eller att t.ex. en fakturablankett kan skrivas ut.

Inget projekt är valt. Om inget projekt är valt på skärmen vid tillfället då söklistan visas, exempelvis efter att man har valt F8 - Avbryt - innehåller söklistan alla offerter, order eller fakturor. I detta fall kan ett projekt väljas via söklistan på grundval av exempelvis en viss order, för vidare bearbetning i fönstret Projekt.

Alla fakturor visas.

Projekt är valt. Om ett projekt är aktiverat och visas på projektkortet, kommer söklistan istället att innehålla enbart de poster som tillhör det aktuella projektet.

Enbart fakturor på projektet.

Fakturerat belopp, Kalkylerad kostnad och Kostnad

Gällande statistiken och de ackumulerade beloppen Fakturerat belopp, Kalkylerad kostnad, Kostnad och motsvarande för separatdebiterade belopp, uppdateras dessa fält på skärmen när projektet uppdateras med knappen Uppdatera projekt.

Uppdatera projekt

Med knappen Uppdatera projekt görs uppdatering av projekt, systemet läser alla projekttransaktioner på aktuellt projekt.

 

Projekttransaktioner kan vara transaktioner som kommer t.ex. från registrering av leverantörsfaktura, kundfakturering, tidrapporter eller bokföringens verifikationsregistrering. För en komplett lista med transaktionstyper se avsnittet projektrapport nedan.

 

För att transaktioner ska vara projekttransaktioner ska antingen berörda produktgrupper eller konton vara kopplade till projekttransaktionsgrupper. I rutin Transaktionsgrupper registreras dessa och där kan man också koppla transaktionsgrupper till konton och produktgrupper eller också görs kopplingen i samband med Kontoplan eller i rutin Produktgrupper.

Projektrapport

När ett projekt är uppdaterat är det möjligt att göra direktutskrift av Projektrapport eller granska denna på bildskärm. Utskrift av Projektrapport kan också göras i Utskrifter Administration.

 

Skärmlistan

I skärmlistan visas alla projekt som finns registrerade, både aktiva och avslutade, förutsatt att inte Visa enbart pågående projekt i statusraden är markerad.