Arkiv - Inställningar Order - Ordertyper

Översikt Inställningar Order

Ordertyper, ordernummer och fakturanummer

De ordertyper som används i Winbas finns i Inställningar Order och knappen <Ordertyper>. Det är endast användare med administratörsrättigheter som har tillgång till rutinen och kan utföra förändringar på ordertyper.

Ordertypens beskrivning kan förändras för ordertyp 1 till 5, genom att ange en beskrivning aktiveras den aktuella ordertypen. Ordertyperna 6 till 9 är spärrade och reserverade för serviceorder respektive fakturanummerserier. Vid aktivering av ny ordertyp är det viktigt att se till att de olika nummerserierna inte överlappar varandra.

Ordernummer och intervall för serien anges normalt för varje aktiverad ordertyp. Ordernummerserie för typerna 1 till 5 måste då vara unika och inte överlappa varandra i intervallet. I vissa fall kan fältet ordernummer lämnas blankt och ingen räknare kommer att användas, eget ordernummer måste då anges manuellt vid orderregistrering. Se avsnittet Följesedelsfakturering nedan.

Egen fakturanummerserie anger att fakturanummer för ordertypen ska ha en enskild ej överlappande serie. Vid nyinstallation har varje aktiverad ordertyp en egen fakturanummerserie som standard, genom att kryssa bort Egen serie, används istället Gemensam serie för fakturanummer nedan. På detta sätt kan flera ordertyper med separata ordernummerserier styras till en gemensam fakturanummerserie. Vissa typer av fakturor bör i allmänhet alltid ha en egen serie för om man avser att separera dessa på fakturajournalen i Utskrifter Administration (se avsnittet Kontantnotor nedan).

Fakturanummer och intervall för serien ska anges för varje aktiverad ordertyp med egen serie. Egna serier för fakturanummer måste då vara unika och inte överlappa varandra i intervallet. Nummerserie för ordernummer respektive fakturanummer kan vara lika eller skilja sig inom varje ordertyp om så önskas.

Vad man också bör tänka på är att om ett ordernummer eller fakturanummer redan finns registrerat i Winbas hoppar systemet över detta vid orderregistrering och fakturering och tar nästa lediga nummer.

Som standard är serierna för fakturanummer inställda till sex positioner, och kan vid behov ökas till sju positioner. Använd den extra positionen t.ex. vid en övergång från egna serier för varje typ till en gemensam serie i miljonintervallet, eller eventuellt för att öka en enskild serie som är på väg att ta slut upp till miljonintervallet.

Debet, Kredit och Båda

För varje ordertyp anges om orderrader ska vara Debet eller Kredit (kreditfaktura). Man kan också välja alternativet att ha blandade orderrader, både debet och kredit på samma order, Båda.

Exempel

Typ	Beskrivning	From - Tom ordernr	Ordernr
1.	Faktura	00001--10999	00001
2.	Kredit	90001--90999	90001
		From - Tom fakturanr	Fakturanr
1.	Faktura	99001--99999	99001
2.	Kredit	90001--90999	90001

Ordertyperna kan vara vanlig order/faktura, kredit o.s.v.. Det går att arbeta med nio olika ordertyper och för varje ordertyp finns det blanketter som man kan designa efter eget önskemål. En tanke med olika ordertyper är bl.a. att order ska kunna genereras från ett försystem och att man i Winbas sköter fakturering och administration.

Gemensam serie för fakturanummer används för de ordertyper som inte har en egen fakturanummerserie. Om det finns ordertyper som ska ha gemensam serie anges intervall och fakturanummer för den gemensamma serien. Denna serie får då inte överlappa andra ordertyper med egna fakturanummerserier.

Fakturor av olika typer som registrerats i Gemensam serie kan ändå åtskiljas och t.ex. sorteras på typ i Söklista faktura genom att välja in kolumnen Fakturatyp.

Kontantnota

Om kontantnota ska skapas vid fakturering måste man i rutin Betalningsvillkor särskilt markera på aktuellt betalningsvillkoret att det är kontant.

Notera att om man avser att hantera kontantnotor separat i fakturajournalen ska dessa ha en egen fakturanummerserie, eftersom enskilda fakturatyper enbart kan väljas när dessa har en egen serie i fakturajournalen.

Följesedelsfakturering

Om man själv vill ange ett ordernummer vid orderregistrering och inte utnyttja nummer räknare för ordernummer ska en särskild ordertyp registreras. Vi kallar denna ordertypen för Följesedelsfakturering och en nummerserie anges i fälten From order och Tom order men lämna fältet Ordernr blankt. En nummerserie registreras också för faktura, From fakt och Tom fakt samt nästa fakturanummer i fältet Fakturanr.