Inställningar Order - Övrigt

Översikt Inställningar Order

Allmänt

Förändra ápris vid ändring i orderrad

Väljer man detta alternativ kommer ápris på orderrad att ändras om ápriset är uträknat efter kvantitetsrabatt och en ändring av beställt antal görs på orderrad som påverkar kvantitetsrabatten. I Produkter anges kvantitetsgräns och rabatt i kr eller procent.

Exempel

Produkt har utpris 10 kr per styck exklusive rabatt.

Kvantitetsgräns 100 st, rabatt 5%.

På orderrad ändras beställt antal från 100 st till 50 st.

Ápris ändras från 9,50 kr till 10 kr

Använd kund / produktinformation

Alternativet Använd kund / produktinformation aktiverar ett bakomliggande register, knappen <Info> i rutin Kunder. I detta register kan en text för varje produkt registreras. På så vis får man en kundunik produktinformation. Vid registrering av offert, order och serviceorder visas kund / produktinformationen. Kund / produktinformationen kan skrivas ut på blanketter om man fältet finns angivet i designen.

Tillåt byte av kund på befintlig order

Alternativet aktiverar en knapp i Order / faktura när en befintlig order visas. Väljs denna knapp erbjuds möjlighet att byta kund på den aktuella ordern. Alternativet innebär även att kund kan bytas i samband med Offertregistrering.

Observera att om betalningsvillkor, valuta, språk, specialpriser m.m. inte byts med automatik, kan dessa eventuellt behöva justeras manuellt på ordern. Ett meddelande om detta förhållande samt erbjudande om att eventuellt automatiskt byta befintliga priser ges via dialogen:

Tillåt byte av ordertyp på befintlig order

Inställningen Tillåt byte av ordertyp på befintlig order aktiverar en knapp i Order / faktura när en befintlig order visas. Via denna knapp kan man byta ordertyp på den aktuella ordern.

Alla aktiverade tillgängliga ordertyper kan väljas (normalt ordertyp 1 till 5) förutom eventuella ordertyper angiva för projektorder. Ordertyper som används för projekt kan inte växlas mellan andra ordertyper.

 

Funktionen kan användas t.ex. när man avser att placera order i olika fack, som att flytta inkomna webborder efter behandling, eller problemorder till specifik ordertyp under uppsikt.

Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund

Inställningen styr om en kund ska kunna handla kontant, även om denna är spärrad för övrigt i systemet. Standardinställning är nej - spärrad kund tillåts inte kontantköp i t.ex. Order / faktura eller Kassa. För att kontant betalning ska kunna ske på spärrad kund med denna inställning krävs då också att kontanthandel är aktiverad med betalningsvillkor kontant i inställningar för kassa.

Valutaomräkning utpris SEK vid försäljning

Som ett alternativ till att lägga upp prislistor i olika valutor kan istället alla prislistor underhållas i systemvalutan (SEK) och sedan omräknas automatiskt vid försäljning i t.ex. Order / faktura. Använd i så fall inställningen Valutaomräkning utpris SEK vid försäljning och observera att alla prislistor då ska vara i SEK. Om man använder specialanpassade prislistor i olika valutor så skall man inte använda denna funktion.

Valutauppdatering vid fakturering

Aktiverar automatisk valutauppdatering på ordern mot valutatabellen i samband med att ordern faktureras. Den valutakurs som sattes då ordern skapades kan vara inaktuell om lång tid har gått sedan dess.

Observera att om du arbetar med låsta valutor mot kunder så får denna funktion ej aktiveras.

WB-rättigheter krävs för att ta bort order

Inställningen anger att enbart användare med tilldelade rättigheter som administratör ska kunna ta bort inneliggande order i systemet. Efter borttagning utförd av administratör kommer ordern att visas i borttagningsloggen, medan övriga användare ej kan ta bort en order fullständigt ur systemet. Användare som har rättighet att registrera order kan fortfarande ta bort och förändra rader på ordern.

WB-rättigheter för order efter följesedel utskriven

Alternativet innebär att fortsatt registrering / borttagning av order där följesedel är utskriven bara kan utföras av användare med tilldelade rättigheter som administratör. Annars kommer order vara spärrad för ytterligare förändringar efter att följesedeln har skrivits ut. Denna inställning används när man har behov av högre kontroll av befintliga order för att t.ex. förhindra misstag med dubbelleveranser.

Levererat antal sätts till Beställt antal

Standardvärde för denna inställning är Ja. Om denna inställning är satt till nej föreslås inte Levererat antal från Beställt antal vid registrering av orderrad, utan lämnas tom, alltså lika med noll.

Vid restorder skrivs restbeloppet endast på Bestantal och Levererat antal och summa sätts till noll (0). Inställningen påverkar även Antal / Enhetshanteringen (antal x antal).

Blanketter

Skriv ut enbart rader med Levererat antal på Faktura

Vid denna inställning skrivs inte rader där levererat antal är noll ut på faktura. Inställningen gäller inte rad med textprodukt, som då skrivs ut oavsett denna inställning.

Delsumma efter varje order på specificerad samlingsfaktura

Om specificerad samlingsfaktura används, d.v.s. att alla rader i ingående order skrivs ut, kan även summan av raderna på varje order skrivas ut i kolumnen nedanför fältet Summa när detta är valt i designen för blanketten. Summan motsvarar då alltså orderns brutto före eventuella avgifter och ger samma summa som när ej specificerad samlingsfaktura används.

Använd längdsiffra i OCR-nummer enligt standard för plusgiro

Vid utskrift av eventuellt OCR-nummer på fakturablankett eller krav, för senare referens vid kundinbetalningar, utgör OCR-nummer själva fakturanumret samt en kontrollsiffra.

I vissa lägen kan även en längdsiffra behöva inkluderas i OCR-numret, detta gäller då främst när man använder plusgirobetalningar mot sina kunder.

 

Vid betalningar med 800-postgirokonto, eller betalning med bankgiro behövs inte längdsiffra, men längdsiffra kan ändå alltid användas om så önskas. Detta innebär då att numret blir ett tecken längre vid betalning.

För övriga allmänna inställningar för blanketter se avsnittet:

Kostnad

Produktens ákostnad kan väljas om den ska synas eller inte i rutinerna och även om den ska kunna ändras. Det är mycket varierande mellan olika företag och branscher om det för användaren ska vara möjligt att både se och kunna ändra ákostnaden.En produkts ákostnad beräknas utifrån den lagervärderingsmodell som används.

På varje produkt i rutin Produkter finns också alternativet Kostnad från produkt som anger om kostnad ska hämtas från produkt eller orderrad. Om Kostnad från produkt används kommer inte kostnaden att kunna förändras.

För ytterligare information om inställningar kring kostnad, se avsnittet:

Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod

Varje produkt som anges på orderrad är kopplad till ett försäljningskonto och har en momskod registrerad. Vid fakturering bokförs försäljningskonto och momsbeloppet som räknas ut utifrån momskoden bokförs på momskonto. Dessutom kan försäljningen bokföras på resultatenhet och projekt.

I dessa inställningar kan man välja mellan Syns ej, Syns men ändras ej och Syns och ändras för fälten Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod. Vill man ha möjlighet att på varje orderrad själv ange vilket försäljningskonto, resultatenhet, projekt och momskod som ska bokföras väljer man alternativet Syns och ändras.

Alternativet Syns men ändras ej använder man kanske för att informationen ska visas på varje orderrad medan Syns och ändras innebär att en eventuell justering ska kunna göras i de olika försälningsrutinerna såsom Offert, Order / faktura och Kassa.