Kunder
- Huvud Kunder
- Huvud
Nummer
Ett nummer kan bestå av både siffror och bokstäver, d.v.s. alfanumeriskt. Vid sökning på nummer söker systemet från vänster till höger och i alfanumeriskordning, först nummerordning sedan bokstavsordning. Det innebär t.ex. att 1 och 11 kommer före 2 och bokstäver.
Vill man att systemet ska ta nästa lediga nummer, d.v.s. det nummer som är angivet på Inställningar Kunder anges inget nummer här. Spara bara övriga uppgifter om kunden så tar systemet automatiskt nästa nummer.
Info
Är
alternativet Använd
kund / produktinformation
valt i Inställningar
Order aktiveras knappen <Info>
som innehåller ett bakomliggande register där en text
för varje produkt registreras. På så vis får
man en kundunik produktinformation. Vid registrering av offert, order
och serviceorder visas kund / produktinformationen. Kund /
produktinformationen kan skrivas ut på blanketter om man
fältet finns angivet i designen.
Söknamn
Söknamn kan definieras som arbetsnamn. Söknamnet Pelle kan t.ex. anges för Byggfirma Per Karlsson HB vilket är kundens riktiga namn.
När man söker fram en kund i de olika rutinerna i Winbas kan man använda söklistan med utgångspunkt från Nummer eller Söknamn. Se i avsnittet Söklistor för vidare information.
Namn
Som namn bör man ange kundens fullständiga namn då det är detta som skrivs ut på blanketter, t.ex. faktura.
Referens
Referens avser kundens huvudreferens som t.ex. kan föreslås vid Order / faktura beroende på inställning. Använd knappen Fler referenser för att registrera ytterligare referenser på den aktuella kunden. Dessa referenser kan sedan väljas i de lägen referens ska anges.
Besöksadress
Besöksadress anges om den är annan än utdelningsadressen. Det är dock inte samma som leveransadress dit varor levereras (leveransadresser registreras i knappen <F4 Lev adress>). Besöksadress kan skrivas ut på lista Kundutskrift och Besöksplanering. Utskriften Besöksplanering är användbar för säljare då den också skriver ut och uppdaterar datum för nästa besök, se information om fältet Nästa besök på fliken <F3 Övrigt>.
Utdelningsadress och Postadress
Dessa två fält kan skrivas ut på flera utskrifter, bl.a. etiketter och alla kundrelaterade blanketter. Det finns möjlighet att registrera två rader med text i båda fälten, t.ex. 4567 Paris på rad ett och på rad två FRANKRIKE. För att skapa ny rad ta tangenterna <Ctrl>+<Enter>.
|
Visa på karta är en funktion kopplad till adressuppgifter på en kund registrerad i Winbas. Via registrerad besöksadress, utdelningsadress eller postadress kan man visa på platsen för adressen på kartan var som helst i världen genom en länk till Google maps. Väl inne i Google maps kan man sedan skriva ut, skicka eller få en vägbeskrivning till adressen. |
|
Telefon
Ange ett eller flera av kundens telefonnummer som eventuellt även också kan användas för automatiskt uppringning från datorn.
E-mail
Kundens e-mailadress. Genom att klicka på brevsymbolen till höger startas t.ex. Microsoft outlook eller annat e-mailprogram är inställt som standard med den registrerade adressen i adressfältet.
Internet URL
Adress till kundens webbsida. Genom att klicka på internetsymbolen startas t.ex. Microsoft Internet Explorer, eller den läsare som är standard och den aktuella sidan öppnas.
Organisationsnummer
Finns kunden i ett EU-land (ej Sverige) är organisationsnummer det s.k. VAT-numret. Numret skrivs ut på blanketter, faktura m.fl..
Fakturakundnummer
Ska fakturor skickas till annan mottagare anges här det kundnummer dit fakturorna ska skickas. Fakturakundnummer används om exempelvis order registreras på lokalkontor, men själva fakturan ska gå till ett huvudkontor. På kunden som representerar lokalkontoret, anges då i fältet Fakturakundnummer huvudkontorets kundnummer.
Vid ändring till ny fakturakund på befintlig kund i kundregistret erbjuds möjlighet att även förändra tidigare fakturakund på redan registrerade offerter, order eller serviceorder på den aktuella kunden.
Kundgrupp
Ange den kundgrupp som kunden tillhör. På fliken <F3 Övrigt> på Administrationens huvudmeny finns grundregister där Kundgrupper läggs upp. Vid utskrifter går det att selektera på kundgrupp.
Förskott SEK
Här anges förskott som kunden betalat in. Förskott reduceras automatiskt när betalningssättet förskott anges vid inbetalning. Se Inställningar Kunder, fliken <Övrigt> vilket kontonummer som är angivet för kontering av förskottsbetalning, Konton, Förskottskonto.
Kreditgräns SEK
Vid orderregistrering ges varning om kund har överskridit kreditgräns. Varningen ges dock endast om det markerats i Inställningar Order. Vid beräkning av kredit tar systemet även med inneliggande order.
Kundfordran SEK
Kundfordran uppdateras automatiskt vid fakturering och inbetalning. Om uppgiften inte stämmer med kundfordran vid utskrift av reskontra kan rutinen Kontrollera kund/lev/produkt utföras.
Offerter, Order och Fakturor
|
|
Genom att välja något av alternativen till vänster om statistikuppgifterna kan inneliggande offerter, order eller fakturor visas. Informationen visas i form av Söklistor med knapplista, vilket möjliggör att även transaktioner på en viss order kan visas. |
Ingen kund är vald. Om ingen kund är vald vid tillfället då söklistan visas, exempelvis efter att man har valt F8 - Avbryt - innehåller den alla offerter, order eller fakturor. I detta fall kan kunden väljas via söklistan på grundval av exempelvis en viss order, för vidare bearbetning i kunder.
Kund är vald. Om en kund är aktiverad visar söklistan enbart de poster som tillhör den aktuella kunden.
Se även: Exempel - Hitta en faktura med ett visst ordernummer
Priser
Genom att använda genvägen till priser kan Prisrapport öppnas antingen med alla kunder om ingen kund är vald eller med en vald kund. Om en kund är vald kan prisförfrågan då göras direkt på den aktuella kunden.
Sålt ackumulerat, TB ackumulerat och Senaste försäljningsdatum uppdateras automatiskt vid fakturering. Sålt ackumulerat visas också i samband med utskrift av listan Försäljningsstatistik, som även visar försäljningsstatistik uppdelad på perioder.
Sålt föregående år och TB föregående år innehåller ackumulerade uppgifter från föregående år. Fälten uppdateras när administratören utför rutinen Nytt år i Arkivmenyn, vilket görs innan man börjar fakturera på ett nytt år.
Uppgifterna i fälten uppdateras även när funktionen Återskapa statistik utförs, då funktionen räknar om all statistik och registrerar den på innevarande år respektive föregående statistikår:
Högsta krav visar hur många kravbrev, krav ett, två o.s.v. som har skickats till kunden angående förfallen faktura.
Snitt kreditdagar visar det genomsnittliga antal kreditdagar den aktuella kunden har utnyttjat. Kreditdagar räknas fram baserat på fakturans fr.o.m. fakturadatum t.o.m. betaldatum i samband med Kundinbetalning. En statistisk summering av kreditdagar baserat på urvalet av de sista tio betalda fakturorna grundat på fakturadatum utförs. Därefter divideras denna summering av kreditdagar med det faktiska antalet fakturor. Enbart fakturor som inte är kreditfakturor omfattas av detta urval.
