Kunder - Kund / produktinformation

Winbas hjälp

Översikt Kunder
Kunder - Huvud

Om alternativet Använd kund / produktinformation är valt i Inställningar Order aktiveras knappen <Info> som innehåller ett bakomliggande register där en text för varje produkt registreras. På detta sätt kan man alltså erhålla en unik information för en produkt till en enskild kund.

Försäljning

Vid registrering av offert, order och serviceorder föreslås registrerad kund / produktinformation när produkten har valts, förslaget kan sedan även förändras i det enskilda fallet på transaktionen.

Blanketter

Registrerad Kund / produktinformation kan därefter skrivas ut på blanketter om man fältet finns angivet i designen för den aktuella försäljningsblanketten såsom t.ex. faktura.

Import av Kund / produktinformation

För att underlätta administrationen när Kund / produktinformation används kan en importfunktion användas för att kunna läsa in texter på grundval av kund och produkt. Filen som importeras har då tidigare skapats i t.ex. Excel.

Kopiering av Kund / produktinformation från annan kund

Som ett ytterligare komplement för att underlätta registreringen, kan även en annan kunds alla texter kopieras till den valda kunden.

Ta bort flera texter

Efter en större inläsning eller kopiering finns möjlighet att ta bort alla eller flera markerade rader i tidigare texter genom att markera dessa i listan. Detta är även användbart när man har ett flertal tidigare texter som inte längre används.

Export av Kund / produktinformation

För att även kunna exportera befintliga texter kan detta göras genom att högerklicka på skärmlistan för att skriva ut till t.ex. bildskärm eller Excel. Välj först in de kolumner som är intressanta för exporten, såsom t.ex. kundnummer. Detta kan göras exempelvis innan övergripande förändringar ska göras i texterna för att ha ett arbetsmaterial inför en förestående import av nya texter.

Visa enbart kund

För att visa information och skriva ut alla kunder istället för enbart den valda kunden kan man välja bort alternativet Visa enbart kund som visas i fönstrets statusrad. Skärmlistan kommer då att växla från den valda kunden i kundkortet till att visa produktinformation för alla kunder att visas i listan, istället för som annars enbart den valda kunden. Om inte kolumnen kund är invald i skärmlistan kommer den att tillfälligt väljas in automatiskt för att kunna se vilken kund texten tillhör.

Fönsterhantering vid registrering

I de fall man använder breda skärmar kanske i kombination med fönstrets senast valda position kan fönsterhanteringen förenkla registreringen då man t.ex. lägger Kund / produktinformation vid sidan av Kunder. Man kan då växla kund i kundkortet samtidigt som produktinformationen återspeglas för kunden i Kund / produktinformation utan att fönstret behöver stängas mellan registrering på respektive kund.