Referenser på kund och leverantör

Kunder - Huvud   Leverantörer - Huvud     Skärmlista

Genom att trycka på knappen Fler referenser bredvid huvudreferensen eller använda tangenterna alt+pil-ner i huvudreferensen på en kund eller leverantör, ges möjlighet att registrera och använda ett obegränsat ytterligare antal referenser.

Genom att anpassa skärmlistan med referenser kan befintliga uppgifter rörande referensen samt om referensen är huvudreferens visas direkt i skärmlistan, enligt de önskemål man har.

Huvudreferens

Genom att välja en huvudreferens sätts denna referens på den aktuella kunden eller leverantören och visas därmed t.ex. i kundfönstret när kunden har valts utan att referenser behöver öppnas.

Huvudreferensen användes när referens hämtas från kunden eller leverantören, t.ex. som förslag på referens i samband med Order / faktura eller referens vid Räntefakturering.

Ändring av huvudreferens

Genom att ange huvudreferens skapas en länk mellan t.ex. en kund och den aktuella referensen vilket innebär att om Kundens referens ändras i kundfönstret, ändras även namnet i referenser och vice versa. Förändring av huvudreferens kan alltså ske både i Kunder / Leverantörer, samt vid registrering av referenser.

E-lösenord på kundreferens

I många fall önskas ett personlig lösenord i handeln med kunden, i dessa fall kan lösenord anges på en eller flera av kundens referenser. När t.ex. referensen hos kunden slutar kan referensen (och lösenordet) sedan tas bort. Eventuell webshop eller liknande som använder lösenorden och bestämmer reglerna för hur själva kundens E-lösenord ska användas i kombination med E-lösenord på kundens olika referenser.

Registrering i andra rutiner

Vid registrering föreslås huvudreferensen och övriga referenser på kund eller leverantör kan nås via pil-ner vid t.ex. registrering av Order / faktura eller Beställning. Den angivna referensen kommer sedan att användas i samband med utskrift av de berörda blanketterna.

WinBas säljstöd

Vid användande av WinBas Säljstöd utgör referenser på kunder och leverantörer normalt Kontakter i Säljstöd.

Kontaktregistret kan då uppdateras med referenser till kunder och leverantörer från WinBas olika registrerade företag antingen automatiskt, eller vid valfritt tillfälle via överföring. Övriga kontakter som inte finns i WinBas företag, t.ex. privata kontakter registreras direkt i säljstödsystemet.

Man kan där även komplettera kontaktregistret med fler referenser och dela upp kontakterna i olika aktiviteter eller intressegrupper. I Säljstöd sköts även dokumenthanteringen mot kontakterna i de olika företagen registrerade i WinBas.