Inställningar Order Kassa

Översikt Inställningar Order

Alternativen i avsnittet Kassa berör dels funktionaliteten i själva rutinen Kassa, samt kassahantering och snabbregistrering i Order / Faktura.

Snabbregistrering / Kassahantering

Alternativ i denna grupp skall aktiveras och användas om kontanthandel dominerar försäljningsverksamheten. Alternativet Använd snabbregistrering aktiverar knappen Snabbregistrering i Order / faktura som ökar effektiviteten orderhanteringen i samband med försäljning. Tanken är att registrering sker med läspennor kopplade till tangentbordet och att produkterna i butiken eller på lagret är utrustade med streckkodsetiketter.

Alternativen används tillsammans med inställningen kassahantering för användare som bestämmer om användaren hanteras som kassaterminal.

Använd snabbregistrering aktiverar knappen Snabbregistrering i Order / faktura. Snabbregistrering innebär att endast produktnummer anges. t.ex. via läspenna och att transaktionen därefter sparas direkt med antal 1 samt eventuell lagerplats.

Registrera antal utökar snabbregistreringen med att även omfatta Beställt antal. Gången blir då att först ange produktnummer och därefter antal. Antal föreslås med ett (1) och markeras för ändring, vid annat antal än ett anges antalet och transaktionen sparas sedan med Enter. Ska antalet vara ett enligt förslaget trycks enbart enter.

Kontantkund. Ange den kontantkund som ska användas i Kassa och vid snabbregistrering Order / faktura. Om ingen kund är angiven vid tillfället då knappen Snabbregistrering väljs i Order / faktura används denna kund automatiskt. Om ingen kund sätts i denna inställning måste kund alltid anges i samband med snabbregistrering. I Kassa kommer alltid denna kontantkund att föreslås vid varje ny kassaorder och kan därefter förändras till annan kund vid behov.

Spärra kontantkund för Följesedel / Faktura innebär att den kontantkund som anges bara kan användas för kontant betalning. Alternativen Följesedel och Faktura kommer inte att vara tillgängliga i betalningsläget när denna kund används i Kassa eller vid snabbregistrering Order / faktura. Använd inställningen när kontantkunden inte ska användas för följsesedlar till strökunder utan bara för kontant betalning.

Om lagerplatser, registrera lagerplats. Om lagerplatser används ska en lagerplats alltid registreras på kassa- eller ordertransaktion, detta styrs av inställningen Använd lagerplatser i Inställningar produkt. Lagerplats angiven i denna inställning sätts på ordertransaktion vid snabbregistrering.

Visa parkerade kassaorder för alla användare bestämmer om tidigare parkerade kassaorder ska kunna tas upp och bearbetas vidare av annan användare för tillfället inloggade i kassan.

 

Om inställningen aktiveras kommer listan med parkerade kassaorder att innehålla alla parkerade kassaorder, oavsett vem som är inloggad användare i den aktuella kassaterminalen. Vidare kommer kolumnen Signatur att indikera vem som tidigare har skapat kassaordern.

 

Visa kostnad vid kassahantering bestämmer om ákostnad respektive TG ska visas i fälten på skärmen och skärmlistan om användaren är satt till Kassahantering. Märk även att andra inställningar i Användare och rättigheter samt inställningar order styr om kostnad ska visas eller inte visas i detta sammanhang. Det räcker således att enbart en av dessa inställningar anger att kostnad inte ska visas för att kostnad inte ska visas vid registrering av ordertransaktioner.

Betalningsvillkor kontant anger det betallningsvillkor av typen kontant som ska föreslås i dialogen Kontanthantering som visas om användaren är kassaterminal vilket bestäms av inställningen kassahantering i Användare och rättigheter. Betalningsvillkor kontant anger även det betalningsvillkor som ska användas vid kontant betalning i Kassa.

Om angivet betalningsvillkoret har ett angivet konto, visas detta i till höger om betalningsvillkoret. Om betalningsvillkoret inte har ett konto, kommer istället konto Kassa angivet i allmänna inställningar att användas.

Ytterligare betalningssätt för Kassa och eventuella konton visar utöver kontant som alltid används, de övriga betalningssätt som kan användas vid betalning i Kassa. Om man avser att dela upp betalningssätten på olika konton anges dessa konton här. Om inga konton är angivna kommer alltid kontot kopplat till betalningsvillkor kontant att avändas.

 

Vid t.ex. betalning med kort där extra kontanter ges ur kassan, bör kort ha ett eget konto för att kunna stämma av uttaget.

Notera att betalning med kort finns alltid med bland övriga betalningssätt, detta innebär att Kassan alltid har minst två betalningssätt; Kontant och Kort.

Ordertyp kommer att förslå inställd ordertyp i de fall order kommer att skapas i från rutinen Kassa. Ange ordertyp här för att kunna separera vanliga order skapade i Order / faktura, från order som har skapats via kassaorder.

Avrunda till minsta enhet i systemvalutan vid kontant betalning är normalt 50 öre vid försäljning i SEK. Inställningen gäller då enbart vid kontant betalning i systemvalutan (SEK) och innebär att försäljningsbeloppet avrundas till närmaste femtioöring. Vid försäljning i EUR i exempelvis Finland kan denna ändras till 5 cent, eller vid annan försäljning i EUR kan avrundningen helt tas bort.

Notera att om försäljning sker i annan valuta än systemvalutan, t.ex. från SEK till EUR kommer inte inställningen att användas utan det exakta beloppet utan öresavrundning kommer att användas vid betalningen.

Notera även att vid försäljning till följesedelskunder med inställningen Öresavrundning ställd, kommer inte heller inställningen att påverka, eftersom försäljning då alltid sker i hela kronor.

Dagrapport / Fakturajournal

Kontantnotor - Sammandrag per användare / terminal

Om fakturatyp 7 (Kontantnota) väljs i fakturajournalen kan sammandraget delas per användare eller terminal där kontantköpet har skett. I detta fall kanske fakturajournalen skrivs per dag som dagrapport och uppdelningen följer då inställning som har bestämts enligt följande:

  1. Användare / inloggad signatur i WinBas kommer att göra uppdelningen per inloggad användare i WinBas.

  2. Datornamn / kassaterminal kommer istället att dela upp kontantnotorna per fysisk terminal där kontantköpet har gjorts. Detta alternativ kan då t.ex. användas om man avser att stämma av enskilda kassaterminaler mot fakturajournalen.

  3. Datoranvändare / inloggad i Windows. I de fall man av någon anledning använder samma datornamn, men loggar in i Windows på olika konton kan denna inställning användas istället för uppdelning per datornamn.

Kassa / Leverans

Leverans - Sortera rader på används i Kassa när en befintlig order öppnas för leverans och alternativet Leverans vid slutförande Order i menyn Alternativ är aktiverat kan raderna i ordern sorteras enligt de blanketter som används. Raderna ligger då alltså i samma ordning som underlaget man t.ex. plockat efter i en lagersituation. Inställningen följer då de alternativ som kan anges för t.ex. följesedel, plocksedel eller fraktsedel i Design av blanketter - Fält.

Kontanthantering och funktioner i WinBas kring detta bör gås igenom med en auktoriserad utbildare.

Se även avsnittet: