Nyheter

Gå till winbas.com	Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.
Kontakta Winbas support	Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nyheter i denna version

Nyheter nedan avser kommande version, för senaste officiella version se avsnittet 2025-06-10.

Som ett komplement till att koppla ordertyp till lagerplats, kan nu ordertypen anges direkt för arbetsgruppen t.ex. när lagerplatser inte används i verksamheten.
Använd ordertyp på arbetsgruppen t.ex. om olika avdelningar säljer olika typer av varor och blanketterna för varje ordertyp ser olika ut för respektive typ av försäljning

I produktkortet kan nu koldioxid-avtryck registreras för varje produkt. CO2-avtryck är mängden koldioxid (och andra växthusgaser, omräknade till CO2-ekvivalenter) som släpps ut under produktens livscykel vid t.ex. tillverkning och transport.

Strukturer. Den totala mängden CO2 för strukturens huvudprodukt summeras automatiskt från strukturens ingående detaljer på samma sätt som vikter och volym. Summeringen sker vid givna tillfällen som t.ex. när strukturen förändras eller när uppdatering av strukturer utförs. Detta också beroende på om inställningen för funktionen används vilket är det normala.

Blanketter. I samband med att produkter med registrerade CO2-värden registreras vid kundorder eller beställning, kommer uppgifterna också att kunna redovisas på alla blanketter som innehåller produkter.

Rader. I blankettens rader kan t.ex. fältet CO2-avtryck väljas in som visar transaktionens totala mängd koldioxid. Även fältet Styck CO2 kan användas som visar produktens koldioxid-avtryck per styck.

Sidfot. Blankettens sidfot kan redovisa summan av transaktionernas totala mängd koldioxid. På orderbaserade blanketter kan också koldioxid för det beställda värdet väljas in.

Rapporter. Uppgiften är också möjlig att välja in tillsammans med Vikt och Volym i rapporter som Produkttransaktioner.

Det är nu möjligt att bestämma vilka underliggande data som ska kopieras från huvudprodukten när en ny enhetsprodukt skapas.
Inställningarna gäller generellt när enhetsprodukter skapas och kan inkludera följande på den nya produkten:

Bilder och dokument

Alternativa produktnummer

Alternativa produktgrupper

Utländska benämningar

Lagerplacering på lagerplatser

Följande har tillkommit med avseende på Beställningsunderlag i denna version:

Kolumner för enhetsantal kan nu väljas in i listan och gör det möjligt att direkt se de olika antalen som representerar enhet i listan om Enhetsantal används.

Kolumn

Innehåll

Enh.antal

Beställt antal i enhet på transaktionen.

Enh.värde1

Transaktionens värde för enhet 1.

Enh.värde2

Transaktionens värde för enhet 2.

Enh.värde3

Transaktionens värde för enhet 3.

Utpris 1 och TG. Utpris 1 är en jämförande kolumn med riktpris i produktens prislista 1 som visar försäljningspriset och kan jämföras det registrerade inpriset.
Kolumnen TG% kan väljas in för att se täckningsgraden i för registrerat inpris i underlaget i förhållande till riktpriset.

Lista med linjer eller färger. Som ett tillägg till att avgränsa listan med olika bakgrundsfärger per leverantör, kan nu listan också avgränsa sorteringen med enbart linjer. Bestäm vilket utseende listan ska ha genom att högerklicka på listan. Om inte linjer eller färger ska användas, välj Standard skärmlista.

Summa antal och enhetsantal. Tillsammans med summa beställningsbelopp till leverantören, visas nu också det totala antalet som kommer att ingå i beställningen. Antal beställda varor visas i statusraden för den leverantör som för tillfället är aktuell i skärmlistan.

Om Enhetsantal förekommer på de ingående produkterna visas även summan av enhetsantalen som då t.ex. kan vara antal kollin vid inköp av pallar, backar eller hela lådor av en viss produkt.

Normal skapas inleveranser per leverantör när inleveransen godkänns vid inleveransbokföring. Det innebär att om flera beställningar på samma leverantör processas samtidigt, kommer dessa att placeras tillsammans under samma inleveransnummer.

Uppdelad per beställning är en ny inställning som anger att inleveranser också ska delas upp per beställningsnummer. Detta innebär att en inleverans per beställning kommer att skapas när flera beställningar inlevereras samtidigt. Inställningen för att aktivera funktionen finns i avsnittet:

Använd inställningen när respektive beställning ska vara en egen inleverans och där fakturan som bockas av motsvarar mot leveransen normalt motsvarar själva beställningen.

Istället för att koppla bort den generella inställningen för att hantera nollvärden i antal och belopp som påverkar alla blanketter, kan inställningen för att skriva ut nollvärden nu göras för det enskilda fältet.

Fliken Nollvärden har tillkommit i egenskaper för antal och belopp för att kunna ange undantag från regeln när automatisk nollundertryckning av antal och belopp används. Genom att högerklicka på fältet och välja fliken kan nollundertryckningen väljas bort för fältet. Det är då istället enbart masken för fältet som bestämmer utseendet och om fältet ska skrivas ut i blanketten.

Använd inställningen för det enskilda fältet när många olika blanketter används och det är svårt att överblicka konsekvenserna av en generell ändring. Ett exempel kan vara när noll alltid ska skrivas ut för momssats i blanketter som skickas med EDI.

Följande kolumner kan nu väljas in i rapporten Produkttransaktioner. Fälten skrivs i rapporten beroende på transaktionstyp:

Kolumn

Innehåll

Kund/Levnr

Kundens eller leverantörens nummer registrerat vid utleverans eller inleverans.

Kund/Levnamn

Kundens eller leverantörens namn vid utleverans eller inleverans.

Inpåslag

Påslag per styck vid inleverans omräknat till systemvalutan.

Vikt

Transaktionens vikt, produktens vikt multiplicerat med antal.

Volym

Transaktionens volym, produktens volym multiplicerat med antal.

CO2

Transaktionens totala mängd koldioxid.

Det finns nu möjlighet att stänga av att statistik för utleverans skapas vid fakturering. Koppla bort registrering av statistik när en annan applikation istället utför registreringen vid lagerplock och utleverans.

Registrera statistik är i normalfallet påslagen och om den stängs av påverkas följande, som försystemet då istället har att hantera när utleveransen sker:

Kundstatistik och produktstatistik, U-transaktioner i register Prodtrans.

Lagersaldo på produkter och lagerplatser.

Orderantal på produkter och lagerplatser.

Ackumulatorer för periodstatistik med avseende på kunder och produkter

Ändra inte denna inställning om inte en annan lösning finns installerad för att skapa statistik.

Det finns nu möjlighet att via kommandoraden köra inläsning av prislistor schemalagt. Använd schemaläggning när körningen tar lång tid och det är många artiklar i filerna.
Den kan då startas med Windows Schemaläggare nattetid och när den är klar, stänger körningen av sig automatiskt.

Växeln /P tillsammans med namnet på inläsningen startar automatisk prisinläsning. Ett exempel på körning av inläsning från Grossisten skulle kunna se ut enligt följande:

C:\Program Files (x86)\Winbas\Prislas.exe /P Grossisten

Normalt används standarddrivrutin för anslutning via ODBC (Open Database Connectivity) till SQL Server från klientdatorn. Det finns också möjlighet att specificera en ODBC-drivrutin för anslutningen.
En riktad drivrutin som till exempel ODBC Driver 17 eller ODBC Driver 18 kan förbättra stabilitet och prestanda i t.ex. Windows 10 Windows 11, också beroende på vilken version av SQL Server som är installerad på serversidan.

Inställningen för att ändra ODBC-drivrutin görs i Databasverktyg - Avancerade inställningar. Efter att drivrutinen har ändrats startas Winbas om. Om anslutningen av någon anledning inte skulle fungera, växlas inställningen tillbaka till "Standard". Inställning för ODBC-drivrutin gäller enbart den dator där inställningen görs.

Följande har tillkommit för att underlätta budgetering av framtida försäljning när instrumentet Budgetering i administrationen används.

Översikt. Som en komplettering till den ordinarie listan med statistikårets perioder och den valda kunden / produkten, kan nu en översikt över årets budget visas. Översikten ger en helhet över budgetens innehåll och består av årets alla budgeterade kunder och produkter. Alla ingående kunder och produkter visas med summerade periodsaldon.

Detaljerad vy. Genom att öppna en kund i översikten visas de produkter som är registrerade på kunden i budgeten och ligger till grund för kundens summerade periodsaldon.

I normalläget visar översikten periodernas belopp, om antal budgeteras kan vyn växlas till att innehålla antal.

Ändringar i översikt. Genom att klicka på en cell i en kolumn är det också möjligt att ändra eller lägga till ett budgeterat värde direkt från översikten.
När cellen är aktiverad anges beloppet och sparas som vanligt med F7 - Spara.

Import av budget. I dialogen anges en Excelfil eller textfil i kolumner separerade med tab, som innehåller underlag för budget. Filen ska innehålla fem kolumner för Period, Kundnummer, Produktnummer, Antal och Belopp.

Skapa budget från statistik. Som en engångshändelse för det nya året kan en grund för budget skapas genom att hämta data med statistik från tidigare år. Materialet kan sedan användas som en startpunkt för vidare förändringar vid registrering av budgeten. Beroende på statistikår, som normalt är kalenderår föreslås föregående år att ligga till grund för den budget som skapas.

Ta bort från budget. Efter en import eller när en budget har skapats automatiskt finns nu också möjlighet att också ta bort hela budgeten för året. Vid knappen F9 - Ta bort återfinns nu alltså tre olika alternativ.

Rapporten Budgetering visar aktuell försäljning tillsammans med registrerad budget skapad i Budgetering. Rapporten kan liknas vid en resultatrapport där periodens resultat, eller ackumulerat resultat jämförs med budget för perioden.
Innevarande period föreslås vid utskrift av rapporten som också kan skrivs ut i olika utskriftsnivåer, där Kunder och produkter specificerar budgeterade produkter för respektive kund. Procentuella andelar av beloppen på produkterna visas i förhållande till summan av den totala försäljningen.

Det finns nu möjlighet att ändra utskriftsstatus för en faktura, för att t.ex. sätta en tidigare utskriven blankett till status Inte tidigare utskriven.

Faktura tidigare utskriven växlar mellan att sätta fakturan till utskriven eller ej tidigare utskriven. Sätt fakturan till inte tidigare utskriven för att låta den ingå i nästa utskriftskörning som baseras på ej tidigare utskrivna fakturor.

EDI-faktura är skickad ändrar EDI-status för en tidigare skickad EDI-blankett till status Inte tidigare skickad. Växla tillbaka att EDI är skickad t.ex. då fakturor exporteras till någon extern tjänst eller liknande och problem har uppstått vid överföringen.

Istället för att använda den centrala inställningen i systemet som gäller generellt för samtliga leverantörer, kan alternativet för rättigheter för lagrade fakturor sättas på enskilda leverantörer.

Rättigheter för lagrade fakturor bestämmer om lagrade leverantörsfakturor ska beläggas med rättigheter för att kunna visas från diverse vyer såsom Leverantörer - Fakturor eller vid attestering. Om inställningen aktiveras kan fakturan enbart öppnas av administratör, användare med rättighet Fakturaregistrering, eller av användare satta att attestera fakturan.

Använd alternativet på leverantören istället för den generella inställningen när vissa leverantörer ska beläggas med rättigheter och alla användare ska tillgång till övriga fakturor för t.ex. inköpt material och liknande. Alternativet kan förändras på leverantören av användare som är administratör eller med rättighet Fakturaregistrering.

Selektering. På samma sätt som för övriga fält och kryssrutor på leverantörskortet, är det möjligt att göra en selektering för att få fram de leverantörer som har krysset aktiverat.

Söklista. För en bättre överblick av leverantörer där alternativet används, kan kolumnen Rättigheter fakturor väljas in i söklistan för leverantörer. Kolumnen ger också möjlighet att färglägga leverantörer där rättigheter krävs för lagrade fakturor.

Tillsammans med fakturabelopp, moms och eventuella avdrag i utländsk valuta och systemvalutan (SEK), finns nu också kolumnerna Nettobelopp och Nettobel SEK att välja in i skärmlistan vid faktura-attest.
Nettobeloppen med valuta och SEK ger en översikt i listan över beloppen före moms, på samma sätt som när de visas ovanför på skärmen när en faktura har valts i listan

Fakturans kommentar som följer med genom reskontrans olika skeden från registrering till attestering och betalningsförslag, kan nu också granskas och kompletteras i samband med avbokning av fakturan.

Genom att öka fönstrets storlek i höjdled finns möjlighet att granska kommentaren på fakturan och även lägga till och göra förändringar vid avbokning av fakturan.

Skärmlistan. Fakturornas kommentarer kan också väljas in som kolumn i skärmlistan för en bättre överblick.

Normalt är huvudleverantörens pris samma som produktens inpris. Det finns nu möjlighet att gå ifrån den regeln och istället använda ett marknadspris på produkten som inte behöver vara samma som leverantörens pris.

Marknadspriset används i så fall för att t.ex. styra utpriser, kanske med kopplade påläggsfaktorer. Leverantörens faktiska pris används i beställningar och beställningsunderlag till leverantören.

Inpris samma som leverantörens är standardinställningen som betyder att inpriset på produkten alltid är samma som huvudleverantörens pris. Prisuppgiften är kopplad och ändras automatiskt när ändringar görs i t.ex. produktkortet eller leverantörspriser.

Inpris är marknadspris innebär att produktens inpris på produktkortet är marknadspriset som man själv styr, och att det oftast inte är samma som det faktiska inpriset. Produktens inpris är frikopplat från leverantören och kan användas som marknadsinpris för att styra utpriser.

Kundens landskod med en kopplad moms styr normalt vilken momssats som ska gälla vid försäljning till utlandet. Genom att ange undantag från landskoden på produkten, kan momsen styras till en annan procentsats för vissa delar av sortimentet. Använd möjligheten när vissa varor säljs till låg moms eller är momsfria i landet.

Via symbolen Pil-ner vid rubriken för produktens momskod på produktens flik F3 - Övrigt, öppnas avsnittet för registrering av undantag för moms vid export:

Landskod. Ange koden för landet där försäljning av produkten sker med den differentierade momssatsen för produkten, som t.ex. när den säljs momsfritt i ett land. Landskoden är då kopplad till den ordinarie momskoden som normalt används vid försäljning till landet som t.ex. 20 %.

Momskod. Registrera momskoden som utgör undantaget vid försäljning av produkten. Momskoden och den aktuella momssatsen finns då upplagd i Moms vid exportförsäljning.
Vid t.ex. momsfri försäljning av barnkläder som (GB), kan också en kod för momsfri försäljning läggas upp med ett eget försäljningskonto.
En annan momssats på produkten som t.ex. låg moms, kommer att redovisas i fälten Momspliktigt 2 och Momsbelopp 2 i blanketten.

Tidigare undantag. När nästa produkt i sortimentet ska registreras med samma undantag, kan genvägen för tidigare registrerat undantag användas för snabbare registrering. Klicka på genvägen för att fylla på med tidigare registrerad landskod och momskod på produkten.

Import från fil. När större delar av sortimentet ska beläggas med en avvikande momskod kan inläsning från fil göras. Filen innehåller då de aktuella produkterna med tillhörande land och momskod.
Filen innehåller då tre kolumner innehållande produktnummer, landskod och momskod separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Moms vid export. Inställningarna för Moms vid exportförsäljning kan öppnas direkt av administratören om ändringar behöver göras i momskoderna med avseende på export.

För att lättare identifiera produkter med undantag för moms vid export kan kolumnen Moms Export också väljas in i söklistan med produkter. Det är också möjligt att utföra selektering av produkterna genom att ange landskod och/eller momskod i vyn för registrering av undantag för moms vid export.

Om företaget är anslutet till Näringslivets Producentansvar (NPA) tidigare kallat FTI, har nu antalet vikter ökat från tidigare 12 till nu 30 möjliga vikter för registrering. Vikter som kan tillkomma där kanske också avgiften läggs utanför själva priset, kan då t.ex. vara olika typer av plaster och alternativ till plaster.

Produkter. Vid registrering finns av produkter finns nu 30 möjliga förpackningsvikter att använda för olika typer av förpackningar.

Rubriker. De tillhörande rubrikerna kan också anpassas med upp till det antal vikter som används.

Produkter - Förpackningsvikter

Förpackningsrapport. I utskriften Förpackningsrapport har nu också ytterligare kolumner för de nya vikterna tillkommit. Om många vikter används kan designens orientering också ändras till liggande i de fall rapporten tas till skrivare eller bildskärm.
Om vikterna används fullt används istället utskrift till fil och Excel.

Utskrifter Administration - Förpackningsrapport

Skriv enbart valda fält till fil finns nu också som alternativ i rapportens design. Det innebär att enbart kolumner med vikter som används inkluderas när rapporten skickas till Excel.

För att lättare kunna avgöra strukturnivån för ingående detaljer, kan kolumnen Strukturnivå också väljas in i strukturens skärmlista tillsammans med andra uppgifter registrerade på produktkortet.
Använd kolumnen i produktens struktur som ett komplement till strukturöversikten för att se om detaljen tex. är en huvudprodukt föra andra detaljer.

Ett antal nya kolumner kan nu väljas in i skärmlistorna med produkter och sålda produkter i avsnittet med Priser i Prisrapport.
Tillsammans med produktens Alternativa nummer och varianter, kan t.ex. också Alternativa grupper väljas in i skärmlistan

Prisrapport - Priser

Kolumn

Innehåll

Alt.prodnr 1-10

Möjlighet att välja in 10 olika alternativa produktnummer.

Variant 1-10

Variantprodukt och 10 eventuella varianter.

Alt.grupper

Registrerade alternativa grupper på produkten.

Om prisofferter registreras i Offertregistrering utan antal och därmed inte har ett offererat värde, kan funktionen Förändra netto nu användas för att påverka registrerade priser eller rabatter även om offertens egentliga nettosumma är noll.
Förändra ingående prisuppgifter uppåt med en negativ rabatt eller neråt med en angiven rabatt, eller ange ett nytt totalbelopp för ingående priser.

När en lageromflyttning utan fakturering är genomförd kommer information om detta att visas på den interna lageromflyttningsordern.
Efter att omflyttningen har genomförts, eller när orden tas fram igen visas lagerplatsen dit lagret har flyttats, samt tidpunkten för omflyttningen.

Möjlighet finns nu att ange status på beställning till leverantör på samma sätt som för en kundorder.
En status som anges på beställningen utgör normalt en fördefinierad text. De olika statustexterna registreras ett bakomliggande register; Statustexter för beställning.
När varor levereras från utlandet och det kan ta flera veckor att få hem dem, kan status utgöra information såsom "Utlevererad från fabriken" eller "På fraktfartyg".

Använd knappen Statustexter för registrera de texter som ska användas. Registrerade texter kan sedan väljas in på beställningen med knappen Pil-ner vid fältet status.

Beställning - Status

Söklista beställningar. Status återfinns också som kolumn i söklistan med inneliggande beställningar. Genom att välja in fältet möjliggörs sortering, filtrering eller färgsättning baserat på begreppet.

När löpande noteringar görs på beställningen av olika användare kan tidstämpeln ange ett nytt avsnitt i kommentaren.

Lägg tidstämpel till kommentar. Via knappen Lägg tidstämpel till kommentar läggs automatiskt en ny rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur. När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.

Tidstämpel till kommentar återfinns nu också vid kundorderns och offertens kommentarer.

Om EU-vikt förekommer på registrerade produkter i beställningen, kommer nu också summerad EU-vikt att visas jämte vanlig vikt i beställningens huvudfönster.
EU-vikt i kg är produktens vikt som normalt redovisas i Intrastatrapporterna och kan skilja sig från den fraktgrundande vikten beroende på emballage och liknande.

Följande har tillkommit i Beställningsunderlag med avseende på markering av flera rader i skärmlistan och summor i fönstrets statusrad:

Lås eller lås upp flera rader. På samma sätt som att ange en leverantör på flera markerade rader, är det nu också möjligt att låsa eller låsa upp flera rader i beställningsunderlaget från att gå till beställning. Tidigare produkter på låsta rader kan därefter åter aktiveras vid rätt tillfälle för beställning av dem genom att låsa upp raderna.

Lagerplats. Om lagerplatser används, kan även den föreslagna lagerplatsen ändras redan i beställningsunderlaget på ett antal markerade rader, för att senare registreras på beställningen.

Leveranstid. Om den förväntade leveranstiden är känd kan den också anges på flera enskilda transaktionsrader samtidigt genom att markera flera rader.

Summa vikt och volym. Tillsammans med summa beställningsbelopp till leverantören, visas nu också den totala summan för vikt och volym som kommer att ingå i beställningen. Summorna visas i statusraden för den leverantör som för tillfället är aktuell i skärmlistan.

Informationen kan användas i de fall man t.ex. beställer plast, papper eller annat förbrukningsmaterial i en viss volym, som en hel container. Den bestämda mängden i beställningen kan då anpassas redan i beställningsunderlaget.

Summa markerade rader. Om flera rader markeras t.ex. med shift- eller ctrl-tangenten, kommer istället summorna för de markerade raderna att visas i fönstrets statusrad.
Detta ger möjlighet att granska summa beställt värde, vikt och volym innan t.ex. en leverantör ska väljas på raderna, eller raderna ska låsas upp för beställning.

Markera alla. När en förändring ska göras på samtliga rader som visas i beställningsunderlaget, välj först en rad som ska ligga till grund för ändringen. Ändra t.ex. leverantör, och använd därefter tangenterna Ctrl+A för att markera alla transaktionsrader i listan.

Normalt sorteras beställningsunderlaget på leverantörens nummer eller kanske namn. För att lättare se vad som ligger på varje leverantör i beställningsunderlaget är raderna nu avgränsade i listan med linje eller annan bakgrundsfärg.

Eftersom avgränsningen följer sorteringsordningen kan listan också avgränsas på annat begrepp som är invalt i listan som t.ex. Signatur eller Valuta. Klicka på en rubrik i listan för att ändra sorteringsordningen.

Beställningsunderlag - Skärmlistan

Om leverantör har ändrats på flera markerade rader kan knappen Uppdatera användas för att sortera in dem i listan.
För att stänga funktionen och återgå till standardutseende för skärmlistan, högerklicka i listan och kryssa av alternativet.

I de fall produkter med kopplade enhetsprodukter används, kommer också Vägt inpris på underliggande enhetsprodukter att uppdateras i förhållande till antalet registrerat på enhetsprodukten. Detta alltså på samma sätt som när huvudproduktens vägda inpris förändras vid uppdatering av Inleverans.

Netto inpris vid noll i lagersaldo. Om alternativet används, uppdateras också tillhörande enhetsprodukter där huvudprodukten saknar lagersaldo.

Om fältet EMailBlank importeras till kundregistret kan en eller flera e-mailadresser för olika blanketter specificeras tillsammans med kundnummer i filen.

Formatet för de olika blanketterna kan då vara samma som de i söklistan t.ex. Faktura: namn@mail.se, med kolon (:) efter blankettens namn, styrkoden för blanketten.

Följande har tillkommit de fall projekttyper används vid registrering av projekt:

Fler projekttyper. Om flera projekttyper förekommer på projektet, kommer nu också fler rader att visas samtidigt i listan när fönstrets storlek ökas i höjdled. Detta innebär att behovet minskar av att behöva bläddra ner i listan.

Projekttyper i listan. Registrerade projekttyper för respektive projekt kan nu också väljas in skärmlistan för Projekt. Om Projekttyper är invalt kommer typerna också att visas i listan vid Pil-ner i olika sammanhang där projekt kan väljas.
Om det finns flera typer på samma projekt, kommer dessa att radas upp i cellen som Rubrik 1: Namn 1, Rubrik 2: Namn2 o.s.v.

Kolumnen Projekttyper kan nu väljas in som kolumn i rapporten Projektlista. Om kolumnen väljs in i designen, visas flera kolumner med rubriker från projekttyper med registrerade namn för varje projekt. Antalet kolumner beror alltså på antal rubriker som används i projektregistret. Om rapporten tas till bildskärm eller skrivare kan liggande orienterings användas vid många rubriker.

Utskrift till Excel. Projekttyper skrivs på samma sätt även när en fil skapas till Excel, där antal kolumner ökar i förhållande till registrerade rubriker. Typens namn skrivs enskilt i varje cell under varje rubrik.

Urval Alla projekt. Som ett alternativ till Pågående eller Avslutade projekt, kan nu också Alla projekt väljas i urvalet för rapporten.

I ett antal rapporter såsom Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Inneliggande order, finns möjlighet att välja in kommentar i rapporten. När kommentar finns registrerad skrivs den med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Dialogen Fält. I dialogen där rubrikfälten för kolumner i rapporten väljs, visualiseras nu också alternativet Kommentar under övriga valbara fält i rapporten.

Kommentaren kan alltså väljas in både i själva designfönstret och i dialogen fält i rapporter där kommentar förekommer.

Inneliggande order.

Kommentar i designen. När kommentar har valts in, visas också fältet för kommentaren i designen under övriga uppgifter. Kommentaren kan då tilldelas egenskaper som skiljer den i utseende.

Utseende för kommentar. Normalt följer texten för kommentaren de övriga radernas designade teckensnitt och storlek. Genom att markera kommentaren i designen kan andra egenskaper väljas enbart för kommentaren som t.ex. en annan färg eller storlek.
Ändra teckensnitt och storlek om löptexten i kommentaren kanske ska ha en mer finstilt karaktär i rapporten.

Det är nu möjligt att välja in summan av beställt antal på blanketten även vid beställning till leverantör.
Fältet S:a best.antal visar summan av det beställda antalet i hela beställningen i blankettens sidfot. Om enhetsantal används kan också S:a best.enh.antal väljas in för att visa det totala enhetsantalet i beställningen. Använd fältet t.ex. för att kontrollera antal kollin vid inköp av pallar eller hela lådor.

Följande två nya fält kan väljas in på blanketten och motsvarar summeringar av antal i beställningens transaktionsfönster:

Fält

Beskrivning

S:a best.antal

Summering av det beställda antalet på alla registrerade rader i beställningen.

S:a best.enh.antal

Kontrollsummering av registrerat beställt enhetsantal för produkter med enhetsantal.

Vid sidan av bilagor som alltid skickas med blanketten, kan nu också bilagor från ingående produkter läggas till. Istället för en fil som anges då en länk till dokumentet produktregistret.

När det finns behov av att skicka med extra produktinformation eller varudeklarationer baserat på den sålda produkten i blanketten, kan dessa dokument bifogas automatiskt t.ex. på fakturan.
En länk till bild eller dokument i position 1 - 20 i produktregistret kan definieras för ändamålet och bilagorna registreras på aktuella produkter.

Lägg till bilaga. Länken till dokumentet från produktregistret läggs därefter till mallen för e-blanketten på kunden.

Via knappen Pil-ner visas en lista över länkar till dokumenten från produktregistret, eventuellt namngivna i Anpassa rubriker för dokument. Om produkten har en länk till ett dokument, läggs bilagan till mailet.

Som ett tillägg till referensen namn, telefon och e-mail kan nu också säljarens kontaktuppgifter väljas in på försäljningsblanketter som t.ex. offert och ordererkännande.
Använd både uppgifterna för vår referens och säljare när referensen t.ex. är teknisk ansvarig och en annan person är säljansvarig.

Fält

Beskrivning

Säljare

Namnet på säljaren angiven på ordern registrerat i Användare och rättigheter.

Sälj.signatur

Säljarens signatur angiven på kundordern.

Sälj.telefon

Säljarens telefonnummer registrerat i Användare och rättigheter.

Sälj.e-mail

E-mailadress till säljaren registrerad i Användare och rättigheter.

Som en komplettering till fältet EU-vikt som kan väljas in på blankettens transaktionsrader, kan nu också en summering av ingående transaktioners EU-vikter läggas i blankettens sidfot.
Summeringen redovisar orderns totala EU-vikt och kan väljas in i alla försäljningsblanketter såsom kundorder och faktura samt beställning till leverantör.

Om Winbas skrivbord används med många genvägar på stora skrivbord är det nu lättare att stega till en viss genväg via tangentbordet. Skriv början av namn eller använd piltangenterna och öppna därefter genvägen genom att trycka Retur.

Sök namn. Skriv in en eller flera bokstäver för att söka på namnet på funktionen eller filen och genvägen markeras. Om samma bokstav repeteras kommer nästa förekomst att aktiveras på skrivbordet.

Piltangenter. Använd tangenterna Pil-höger och Pil-vänster för att stega framåt eller bakåt i en rad med genvägar. Pil-upp och Pil-ner skiftar raden inom en kolumn och när genvägen är markerad kan Enter / Retur tryckas för att öppna funktionen.

Winbas Skrivbord

Möjlighet finns nu att visa genvägar med länkade filer på skrivbordet som miniatyrer. Miniatyrbilderna visar en lite större förhandsgranskning av innehållet i filen istället för en ikon. Innehållet kan t.ex. vara bilder av olika format, pdf-filer eller Office-dokument som visualiseras i miniatyrbilden.

Egenskapen gäller enbart länkade filer och tilldelas individuellt för varje genväg där den önskas, vilket innebär att skrivbordet kan innehålla både vanliga små ikoner tillsammans med större miniatyrer med avbildat innehåll.
Filerna kan utgöra egna privata dokument eller länkade filer på delade servermappar som innehåller rapporter som kontinuerligt uppdateras och alla kan ta del av.

Rullningslister visas om miniatyrer eller vanliga ikoner lägger sig utanför skrivbordets storlek, t.ex. när huvudfönstrets storlek minskas. Rullningslisterna kan användas för att bläddra fram till en ikon utanför bild.

Visa rullningslister är aktiverad i standardläget och är användbar när genvägar hamnar utanför skärmen. För att dölja rullningslister på skrivbordet, högerklicka på skrivbordet och inaktivera alternativet.

Normalt anger rättigheten Ändringar om förändringar får utföras på en leverantör. Denna rättighet har nu kompletterats med rättigheten Betalningsuppgifter.
Använd rättigheten när det finns användare som t.ex. inköpare som behöver kunna registrera och ändra på leverantörer, men som inte har rätt att ändra bankuppgifterna. Bankuppgifter avseende betalning kanske enbart ekonomiavdelningen ska ha tillgång till.

Betalningsuppgifter. Rättigheten Betalningsuppgifter kryssas av i de fall man tillåter övriga ändringar, men inte just för uppgifter rörande betalningsinformation.

Användare och rättigheter

Den möjliga längden vid registrering av e-mailadresser på kunders leveransadresser har ökats med upp till 200 möjliga tecken, vilket också motsvarar själva kundkortet. Detta för att i större utsträckning kunna registrera flera adresser separerade med semikolon, t.ex. när flera mottagare förkommer samtidigt hos kunden eller när ovanligt långa adresser förekommer.
Ökningen gäller också adresser som t.ex. föreslås på kundorderns leveransadress m.m., samt även företagets egna leveransadresser vid beställning till leverantör.

I dialogen där referensuppgifter, märkningar och fakturans språk kan ändras, kan nu också Leveranstid justeras i efterhand på själva fakturablanketten.

Transaktioner. Möjlighet finns också att ändra leveranstid (samt även projekt) i fakturans transaktionsrader när dessa ändras i blankettens huvud via den efterföljande dialogen som visas vid ändringen.

Ändra i statistik. Om alternativet Ändra i statistik är valt kommer den förändrade leveranstiden också ändras i statistiken för fakturan.

Via söklistan för fakturor som öppnas från Kunder nere till vänster i fönstret är det nu möjligt att också välja fliken Betalningar.

På samma sätt som för fakturor, visas alla registrerade kundinbetalningar i listan om ingen kund är vald i kundkortet.

Det innebär att sökning kan ske mot en viss betalning, eller att en export till Excel kan utföras med alla betalningar. Om en kund väljs, visas enbart fakturor och betalningar för den valda kunden.

Fliken betalningar är också tillgänglig från söklistan med leverantörsfakturor

Via symbolen vid rubriken för Netto Inpris SEK är det nu möjligt att se de ingående komponenterna som utgör priset. Nettopriset kan utöver omräkning från annan valuta t.ex. också innehålla påslag från produkten eller leverantören.

Använd informationen för att se hur rabatt i procent påverkar priset i kronor, eller om leverantören t.ex. debiterar frakt som ett inpåslag.

Informationen fungerar också som en länk till bakomliggande data. D.v.s. vid omräkning från annan valuta öppnas valutan i Valutatabellen, eller vid påslag från leverantör öppnas leverantören.

Information som visas beroende på hur priset påverkas

Valutakurs om inpriset från leverantören är i annan valuta, samt det omräknade priset.

Rabatt i procent omräknat till kronor som påverkar nettopriset.

Inpåslag i procent från produkt eller leverantör och hur påslaget påverkar priset i kronor.

Inköpsfaktor och faktorns påverkan på priset.

Kalkylpris som eventuellt har lagts till Netto inpris.

I avsnittet där blanketter väljs för utskrift av strukturen har Fraktsedel tidigare styrts av alternativet för Följesedel.
Fraktsedel kommer nu istället att ha en egen inställning för att skriva ut huvudproduktens detaljer i ordern.

Den uppdelade inställningen innebär att man kan ha strukturen i alla blanketter och kanske koppla bort den för Fraktsedel t.ex. när blanketten används till proformafakturor.

I skärmlistan med produktstatistik är det nu också möjligt att välja in kolumnen Transportsätt. Om transaktionen avser utleverans visas fakturans registrerade transportsätt, och vid inleverans uppgifter tidigare registrerade på beställning till leverantör.

Välj in kolumnen vid behov av att t.ex. få en överblick över hur mycket av produkten som skickas, eller vad som hämtas i butik. Detta alltså som ett komplement till att högerklicka på transaktionen och visa fakturan i sin helhet på skärmen.

Om lagerplatser används och ett registerutdrag med alla produkter och lagerplatser skickas till Excel, kommer nu också lagerplatsens benämning att inkluderas i Excel-bladet vid exporten.

För att utföra exporten till Excel, högerklicka på listan med lagerplatser när den har öppnats från t.ex. produktkortet eller har lagts ut på skrivbordet.

I normalfallet används en och samma fakturakund vid fakturering av orderkunden när samlingsfaktura av flera order till samma kund skapas.
Om fakturakund används på enskilda order på kunden och kunden alltså har inneliggande order med både med fakturakund och utan, kommer separata fakturor per fakturakundnummer att skapas.
Ett exempel kan vara att det finns fyra inneliggande order klara för samlingsfakturering, alla på samma kund. Två av kundens order har dessutom fakturakundnummer angivet. Två samlingsfakturor ska skapas, en per kund och fakturakund.

När alternativet Inkludera inneliggande order är aktiverat för Varningen Överskriden kreditgräns finns nu möjlighet att basera kreditbeloppet i varningen på orderns beställda värde, snarare än det levererade värdet. Beställt värde grundar sig på radernas beställda antal, istället för levererat antal.

Använd beställt värde t.ex. då inställningen för att levererat antal ska sättas automatiskt inte används, och levererat antal sätts först när utleverans har gjorts på lagret.

Inställningar Order - Varningar

Normalt visas order med den ordertyp som är vald i orderfönstret när söklistan med order visas från Order / faktura. Genom att välja alternativet Fler ordertyper kan istället en eller flera ordertyper att visas i söklistan i Order / faktura eller när en kundorder väljs i Kassa.

Använd knappen Pil-ner till höger om kryssrutan nere i söklistans statusrad för att välja fler ordertyper.

Om inställningar görs för ordertyper kommer valda ordertyper alltid att visas i söklistan med order, oavsett vilken ordertyp som är aktiv i fönstret.

Om verksamheten i huvudsak använder betalningar med kort eller Swish och inte lämnar tillbaka några kontanter, kan alternativet Föreslå Mottaget belopp användas i kassan.

Alternativet är ett komplement till när integrerad kortbetalning inte används och Mottaget belopp fylls i automatiskt vid betalningen.

Välj Pil-ner och alternativet Föreslå Mottaget belopp för att göra ändringen.

På liknande sätt som att märka en blankett som utskriven i t.ex. Order / faktura, finns nu också möjlighet att sätta blanketten till status utskriven i Kassa. Det innebär att blanketten inte skrivs ut, men betraktas som utskriven t.ex. när status för utskriven är ett villkor för färgläggning i söklistor.

Vid sidan om ordinarie utskriftsalternativ väljs alternativet Sätt enbart som utskriven i samband med leverans eller när en ny kundorder skapas i kassan.

Använd alternativet t.ex. för följesedel i branscher där returbackar ofta returneras och läggs på separat en order och följesedel inte ska skrivas ut.

När inleverans görs på flera beställningar och leverantörer samtidigt, är det nu möjligt att välja in kolumnen Ligger för inleverans i söklistan med beställningar. Kolumnen visar Ja om beställningen ligger för inleverans.
Detta ger också möjlighet att färglägga beställningar i listan som har behandlats baserat på villkoret. Använd t.ex. med en grå ton eller liknande för att lättar kunna se vilka beställningar som tidigare har bearbetats vid inleveransen.

Leverantörsfakturor som går till avbokning, t.ex. när betalningsfiler skickas till bank kan nu alternativet Enbart bankdagar användas. Det innebär att om förfallodatum är på en lördag, söndag eller annan helgdag som julhelgen eller påsk, kommer betalningsdatum (förfallodatum) att flyttas bakåt i tiden till dagen före närmast tillgängliga vardag.

Betalningsförslag visar föreslaget betalningsdatum när förslaget har skapats. Betalningsdatum kan också förändras i det enskilda fallet.

Avbokning. Om inte återrapportering från fil används kommer automatisk avbokning också att föreslå det förändrade datumet för betalning.

Leverantörsbetalningar i XML-format enligt ISO-standard kan nu också göras till Citibank av företag som använder banken. Banken har nu tillkommit i listan över valbara banker utöver de svenska storbankerna samt ytterligare banker som stöder betalningsfiler.
När tjänsten för betalningsfiler aktiveras, välj banken i listan för att ställa in det specifika formatet.

Följande har tillkommit vid justering av statistik för att underlätta vid utländsk valuta och när påslag används vid inleveranser.

Valutakurs. Som ett alternativ till att ändra Summa SEK för att omvänt räkna ut valutakursen i förhållande till summan i utrikes valuta, kan nu istället valutakursen förändras direkt. Ändringen kommer då att återspeglas i beloppet för Summa SEK. Kursen kan ändras för transaktioner av typen Inleverans eller Utleverans.

Summa SEK plus Inpåslag är ett nytt fält som visas för transaktioner av typen Inleverans. Om ett påslag finns registrerat på transaktionen per styck (á Inpåslag SEK) kommer summan av påslagen att läggas till Summa SEK plus Inpåslag. Fältet Summa SEK kommer i detta fall att visas utan påslag vid registrering.

Fälten Summa SEK efter valutaomräkning och summan inklusive inpåslag är alltså separerade vid registrering.

Dessutom kommer lagersaldon för justerade produkter och lagerplatser att förändras automatiskt när antalet förändras i statistiken. Funktionaliteten blir alltså ett komplement till att göra en Lagerjustering.

Ändrat lagerantal ger en förändring av lagersaldot på produkten och transaktionens registrerade lagerplats.

Ändrad lagerplats innebär att en automatisk lageromflyttning sker från den tidigare lagerplatsen till den nya.

Nya och borttagna transaktioner på produkten ger en ökning / minskning av lagret beroende på om transaktionen är av typen inleverans eller utleverans.

Inventering. Transaktion av typen inventering som förändras till antalet och samtidigt ligger till grund för lagersaldot (senaste inventering), betyder motsvarande ändring av lagersaldot.

Följande alternativ finns nu föreslagna i dialogen när Analysera vägda inpriser startas. De kan också vid behov kopplas bort i dialogen för att få samma funktionalitet som i tidigare versioner.

Inkludera inleveranser utan pris. Alternativet innebär att funktionen också tar hänsyn till inleveranser utan pris vid beräkningen av det vägda inpriset. Alternativet används när produkter levereras in och kanske inte ska betalas i det enskilda fallet, vilket minskar kostnaden totalt för produkten. Det används även för att dra ner lagervärdet på gamla produkter som inte längre har något värde.

Netto inpris vid noll i lagersaldo. När analysen har färdigställts och produkter med noll i lagersaldo påträffas, kommer produktens vägda inpris att sättas till aktuellt Netto inpris SEK. Alternativet används för att uppdatera inaktuella vägda inpriser på varor som inte har köpts till lager, men kostnaden ändå sätts på ordern vid försäljning.

Vid alternativet Netto inpris vid noll i lagersaldo och lagersaldot på produkten är noll, visas raden med produktens föreslagna netto inpris i en blå ton i listan.
Antal produkter som är föremål för att ändras till netto inpris av det totala antalet visas längst ner i dialogens statusrad.

Följande kolumner har tillkommit vid hantering av specialprislistor i Prisrapport.

Netto inpris. På samma sätt som i flikarna Produkter och Sålda produkter kan nu också Netto inpris väljas in i flikarna med specialprislistor. Netto inpris avser Inpris minus rabatt omräknat från utländsk valuta. Eventuellt även med hänsyn tagen till Inpåslag registrerad på produkt eller leverantör.
Välj in fältet tillsammans med TG när listorna används för internt bruk och kanske skickas till Excel i samband med prisändringar.

Avgift i kr / %. Avgift tillsammans med enheten i kr eller % kan nu också väljas in i avsnittet med kundens specialprislistor. Avgift visas baserat på de uppgifter som finns registrerade på de produkter som ingår i rapporten. Använd kolumnerna för att specificera extra avgifter som tillkommer i prislistan, som t.ex. förpackningsavgifter för medföljande kartonger och liknande.
Produkternas avgifter visas i rapporten om också kunden är märkt för Avgift.

På motsvarande sätt som i andra administrativa verktyg återfinns Signaltext nu också i Projekt. Signaltexten visas i huvudfönstrets statusrad när projektet väljs, det är också möjligt att välja att den ska visas som en dialogruta där OK ska tryckas.

Använd texten för specifika påminnelser som gäller projektet som t.ex. kan handla transport eller faktureringsinformation.

Säljstöd - Projekt. Ovanstående om signaltext fungerar på samma sätt när projektet hanteras i Säljstöd. Utseendet på signalen följer då de inställningar som har gjorts i Anpassa varningar och signaler. Om inte dialogruta används, visas signalen som en hjälpbubbla när projektet väljs och registreringen fortsätter.

Det är nu möjligt att granska de transaktioner som ligger till underlag för rapporterna Intrastat Införsel och Intrastat Införsel. Sammanställningen visar samtliga transaktioner som har genererat och summerats i olika nivåer i EU-rapporten för den valda perioden.

Granska transaktioner visar dialogen med transaktioner som ingår i den valda Intrastatrapporten. Dialogen gör det möjligt att kontrollera vilka transaktioner som kanske är ofullständiga och t.ex. saknar statistiknummer eller t.ex. ursprungsland vid utleverans.
Sortering på alla ingående begrepp kan göras för att lättare hitta en avvikande transaktion. Rapporten kan också skrivas ut eller skickas till Excel för vidare analyser.
För att granska transaktioner i en viss period, ange perioden och välj t.ex. att rapporten ska granskas på Bildskärm. Dialogen visar då listan med transaktioner och resultatet presenteras därefter på bildskärm.

Spec Transportsätt kan nu också designas in i den specificerade versionen av rapporten och visar transportsättet på ordern.
Detta innebär samtidigt att kolumnen också kan bifogas till Excel vid utskrift till fil för vidare bearbetning.

Fältet kan tillämpas när olika aktörer används för att skicka paket för att få en få en snabb överblick på hur mycket som har bokats med de olika speditörerna.

Org.nummer till fil. Kundens organisationsnummer kommer i denna version att bifogas i filen till Excel när Kund har valts i Utskriftsnivå kund.

Uppgiften skrivs då alltid till filen oavsett utskriftsnivån för produkter som tex. Produkt eller Specificerad.

TB skrivs ut - Senaste val. Alternativet TB skrivs ut kommer att föreslås baserat på senaste val, d.v.s. om statistik har tagits ut för en kund med alternativet urbockat kommer den också att vara bortkopplad nästa gång rapporten körs. Detta också förutsatt att användaren inte är inloggad som säljare i butik eller att TB / TG döljs generellt.