Version 2024-06-14

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2024-06-14.

Version 2024-06-14

Version 2024-06-14

Användare och rättigheter - Enskilda WB-rättigheter

I likhet med tidigare för funktioner kopplade till menyalternativet Statistik, kan nu också enskilda rättigheter delas ut för alternativen under menyn Generell uppdatering. Dessa funktioner körs normalt annars av administratörer med s.k. WB-rättigheter.

Detta innebär att administratören kan finjustera användares åtkomst och inte behöver dela ut ordinarie WB-rättigheter när vissa användare ska använda en funktion.

Tilldela specifika funktioner till ansvariga användare enligt behov. T.ex. kan funktionen Byt nummer tilldelas en ansvarig användare för hantering av t.ex. produkter utan att behöva ha generella WB-rättigheter.

Välj Pil-ner vid WB-rättigheter för att fälla ut och visa enskilda WB-rättigheter.

Produkter - Lev.artikelnr - Sök på alternativa leverantörer

När alternativa leverantörer och deras artikelnummer finns registrerade i Leverantörspriser, finns det nu utökade möjligheter att söka alternativa på leverantörers artikelnummer.

Listan med artikelnummer. Via knappen Pil-ner vid leverantörens artikelnummer som används för att se registrerade artikelnummer, är det nu också möjligt att välja att alternativa leverantörer i leverantörspriser ska visas.

Visa alternativa leverantörer. Om alternativet väljs kommer alla artikelnummer för alternativa leverantörer att visas i listan tillsammans med produktens nummer och uppgifter om leverantören. Via sökfunktionen i listan är det då också möjligt att söka på ett enskilt artikelnummer.

Selektering. Vid selektering på leverantörens artikelnummer kommer nu också alternativa artikelnummer i Leverantörspriser att innefattas. Selektering kan utföras på enbart artikelnr eller i kombination med leverantörsnummer på produktkortet. Utelämnas leverantören visa allas matchningar för sökbegreppet.

Produkter - Strukturöversikt - Beställt antal och leveranstid

Uppgifterna Beställt och Beräknad leverans kommer i och med denna version att visas för alla detaljer i strukturen där beställning finns registrerad på produkten.
Detta gäller oavsett om antal saknas av produkten eller inte, när listan Strukturöversikt visas från en strukturprodukt i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet.

Syftet är att ge ett mer fullständigt underlag för användaren att kunna informera om att produkten är beställd och eventuell beräknad leveranstid.

Order - Transaktioner - Orderinformation

En ny text har tillkommit på ordertransaktionen som kan användas för extra information avsedd för enskilda blanketter. Texten kan fungera som intern kommentar t.ex. med instruktioner på plocksedeln.

Inställningar Order. Vid behov av den extra texten vid registrering görs inställningen Använd orderinformation i inställningar för order. Texten kan också hanteras i externa ordermoduler om den inte hanteras vid den ordinarie registreringen av order.

Order - Transaktioner. Texten visas tillsammans med kund / produktinformation om den också används.

Om båda texterna är aktiverade, öka fönstrets storlek för att använda dem samtidigt.

Skärmlistan. För att få en bättre överblick över informationen på transaktionerna, är det också möjligt att välja in kolumnen Orderinfo i transaktionssidans skärmlista.

Blanketter. Fältet Orderinfo kan väljas in på alla försäljningsblanketter. Välj in fältet på de blanketter där informationen ska visas, t.ex. plocksedeln om texten avser intern kommentar.

Om inställningen aktiveras kommer Orderinformation även att vara tillgänglig vid Offertregistrering. Uppgiften kan också väljas in i Kassa.

Order - Transaktioner - Varning TG lägre än % - Spärra vid varning

För att förhindra för höga rabatter kan Varning om TG lägre än angiven % nu också ställas in som spärr.

Spärra vid varning anger att registrering inte kan fortsätta och transaktionen inte kan sparas när täckningsgraden underskrider gränsen.
Spärren kan då enbart upphävas av administratör i systemet. Försäljning med den lägre täckningsgraden kan alltså enbart göras av administratör som godkänner dialogen.

Order - Transaktioner - Disponibelt saldo i listan

Istället för att klicka på en rad i orderns transaktionssida för att kunna se uppgifter om Lagersaldo, Orderantal eller Disponibelt m.m., kan dessa uppgifter nu också väljas in i listan för en mer direkt överblick.
Detta innebär också möjlighet att färglägga rader baserat på villkor om t.ex. produktens disponibla antal för att lättare kunna se om något saknas.

Följande nya kolumner har tillkommit i skärmlistan:

Kolumn

Innehåll

Lagersaldo

Produktens lagersaldo.

Orderantal

Orderantal plus eventuellt tillverkningsantal.

Disponibelt

Lagersaldo minus reserverat orderantal.

Beställt

Tidigare antal i beställningar med produkten.

Offererat

Antal i offerter där produkten ingår.

Saldon för lagerplats. Om knappen Visa saldon för lagerplats är vald, visas uppgifter om saldo enbart rörande den lagerplats som används.
Detta gäller då också invalda saldokolumner i skärmlistan som speglar saldon på transaktionens lagerplats, t.ex. i de fall lagerplatser för geografiska arbetsgrupper används.

Beställningsunderlag - Saldon för lagerplats

På motsvarande sätt som i ordertransaktioner, kommer saldon för lagerplats också att visas i skärmlistan i Beställningsunderlag. Om man t.ex. gör ett Beställningsförslag och väljer att det ska vara för en viss lagerplats, kommer också saldon i beställningsunderlaget spegla saldon i rapporten när dessa finns invalda i listan.

Använd knappen för att växla till det totala behovet på alla lagerplatser av produkten.

Beställning- Transaktioner - Ändra Rabatt på flera rader

På samma sätt som tidigare vid registrering av offert eller order, kan Rabatt nu förändras på flera enskilda transaktionsrader samtidigt i beställning till leverantör.
Genom att först markera flera rader med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och ange en rabattsats och sedan välja F7 - Spara, kommer den angivna rabatten att registreras på alla valda beställningsrader.

Inleverans - Er order och Godsmärke

Om leverantörens ordernummer saknas på beställningen kan Er order nu kompletteras vid inleveransen. Detta gäller också eventuell godsmärkning som tidigare har utelämnats.
Det innebär samtidigt att begreppen också kan registreras vid direkta inleveranser utan bakomliggande beställning för ökad spårbarhet i statistiken.

Justering av statistik - Er order och Godsmärke

Det är nu möjligt att justera eller lägga till uppgifter om Er order och Godsmärke i samband med justering av statistik. Begreppen kan förändras både för transaktioner av typen Inleverans och Utleverans. Transaktioner med Er order av typen Inleverans kan kompletteras med leverantörens ordernummer om den tidigare har utelämnats, t.ex. när fakturor från leverantören matchas med ordernummer från leverantören.

Flera transaktioner. Om fakturan eller beställningen innehåller flera transaktioner i statistiken, finns det också möjlighet att ändra dem samtidigt. Om dialogen bekräftas sparas begreppet på alla transaktioner knutna till t.ex. en beställning.

Om inte uppgifterna syns när en produkt, faktura eller beställning har valts, öka fönstrets storlek i höjdled. 

Lagerjustering - Resultatenhet vid lagerbokföring

Om Kontering vid lagerbokföring används och konton för varukostnad samtidigt är märkta för att resultatenheter ska användas på kontot i kontoplanen, kommer det nu också vara möjligt att registrera resultatenhet på justeringen.

Resultatenhet. Om en resultatenhet är angiven, kommer den att registreras i konteringen på kontot på verifikatet i lagerbokföringen som skapas efter justeringen.

Kontomärkning. Om kontot inte är märkt för att använda resultatenheter i kontoplanen, kommer fältet för resultatenhet heller inte att vara tillgängligt.

Leverantörsfakturor - Koppla dokument

Om lagrade fakturor används finns det nu möjlighet att i efterhand koppla olika typer av dokument såsom PDF-filer till leverantörsfakturan, utöver själva fakturan som kanske redan är registrerad. Dokumenten kan sedan öppnas och granskas i anslutning till att fakturan visas.

Högerklicka på fakturan. I listan med leverantörens fakturor eller vid attestering, högerklicka på den aktuella fakturan.

Hantera bilagor. Välj menyalternativ för att hantera bilagor till fakturan. Det är möjligt att koppla dokument till fakturan eller ta bort tidigare kopplade dokument.

Koppla dokument till faktura skapar en kopia av dokumentet i mappen definierad för leverantörsfakturor med en referens till fakturans internnummer. När fakturan visas, öppnas också det kopplade dokumentet som tillhör fakturan.

Ta bort kopplat dokument kan användas t.ex. i de fall en felaktig bilaga har kopplats till fakturan. Enbart manuellt kopplade dokument kan tas bort med alternativet, och inte själva fakturan som t.ex. kan ha placerats i mappen efter fakturaskanning.
Eftersom flera dokument kan vara kopplade till fakturan visas en lista med kopplade dokument där det dokument som ska tas bort väljs. Borttagning påverkar inte originalet, utan enbart kopian i servermappen.

Blanketter - Spara som Excel-fil

Alla blanketter kan nu på olika sätt sparas i Excel-format och t.ex. bifogas till mailet när en följesedel skickas. Excel-bladet innefattar alla fält som ingår i blankettens design och liknar innehållet i PDF-filen.

Excel-filen ger mottagaren möjlighet att bearbeta filen och läsa in den i sina system. Därmed ges förutsättningar för att få ut information om ingående produkter som t.ex. EAN-kod, nummer och benämning.

Utskrifter Administration - Utskrift till fil. Blanketter kan sparas som Excel-fil genom att använda knappen för Utskrift till fil. I dialogen föreslås sökväg och filnamn som kan också kan ändras för att placera filen på valfri plats.

E-Blanketter - Excel. På varje blankett finns nu alternativet Excel som innebär att en Excel-fil skapas av blanketten som bifogas tillsammans med den ordinarie PDF:en i mailet, t.ex. vid Direktutskrift, eller när flera e-blanketter skickas från Utskrifter Administration.

Det innebär att regler kan definieras för att skicka t.ex. följesedel som Excel-fil till vissa kunder som önskar detta.

Utskrift till bildskärm - Skicka till Excel. När blanketten granskas på bildskärm t.ex. efter en direktutskrift från Order / faktura, kan knappen Skicka till Excel användas för att skapa blanketten i Excel.

Denna funktion kan jämställas med när en skärmlista skickas till Excel, d.v.s. inget filnamn behöver anges om avsikten inte är att spara filen.

Utskrift till bildskärm - Skicka som e-mail. Om en blankett skickas som e-mail kommer också Excel-filen att bifogas till mailet tillsammans med PDF-filen om så är definierat för kundens regler för E-Blankett.

Blanketter - Lägg till andra bilagor

Om vissa typer av kunder ska ha ytterligare bilagor som instruktioner, avtal och liknade kan dokumentet läggas till mallen för e-blanketten på kunden.
På detta sätt kan bilagan bifogas automatiskt till vissa kunder och blanketter, där kunden har regeln med en eller flera bilagor tillsammans med den ordinarie blanketten. Förfarandet är alltså ett alternativ till att manuellt bifoga en fil i Outlook innan mailet skickas.

Lägg till bilaga. Lägg in en eller flera bilagor på blanketten som kommer att bifogas vid Direktutskrift, när e-blanketter skickas från Utskrifter Administration eller när blanketten skickas som e-mail efter utskrift till bildskärm.

Knappen Bilaga. Gå till den aktuella blanketten i E-Blanketter och klicka på Bilaga för att fälla ner listan med befintliga bilagor, eller för att registrera en ny bilaga på blanketten. Siffran till vänster indikerar att det tidigare finns registrerade bilagor för blankettypen i den valda E-Blanketten.

Ange Sökväg. Välj knappen för att ange sökvägen där bilagan är placerad. Bilagan bör ligga åtkomlig för alla användare som skickar e-mail via en delad servermapp.

Öppna bilaga. Föra att granska bilagan, använd knappen Öppna för att visa bilagan i det associerade programmet.

Fler bilagor. För att lägga till ytterligare en bilaga, välj knappen Ny bilaga. Upp till sex bilagor kan läggas till varje typ av blankett.

Blanketter - Språk i språkkoder

När fält som Blankettnamn används vid utrikes handel är den nu bättre stöd för udda och ej standardiserade språkkoder såsom EF, engelsk e-faktura eller IX för Inexchange.

Om koden är fiktiv och inte återfinns som standardkod, används istället fältet Språk med t.ex. innehållet EN för att ta fram texten på rätt språk för Blankettnamn, Restorder eller information om moms.
För fältet Blankettnamn kan texten t.ex. vara "credit note" för en kreditfaktura.

Språkkod US. För marknader där myndigheter kräver att fakturor ska vara på engelska med termen "Commercial Invoice", kan språkkoden US användas tillsammans med Blankettnamn i designen av den engelskspråkiga fakturablanketten.

Utskrifter Administration - Detaljstatistik - Projekt

Genom att göra urval på projekt kan detaljstatistik visas för enskilda projekt där projektet finns registrerat i statistiken.

Växla till val av Projekt eller Lagerplats om lagerplatser används.

Möjligheten att istället växla urvalet till projekt innebär att utskrift nu också kan ske för all försäljning rörande specifika projekt.

Utskrifter Administration - E-blanketter - Låst av användare

I de fall orderbaserade blanketter skrivs ut via Välj blanketter / Skicka e-blanketter, indikeras nu redan i dialogen att t.ex. en plocksedel är låst av en annan användare.

Blanketter som hör till order som för tillfället bearbetas av en annan användare kommer inte att tas med i urvalet och inte kunna skickas eller väljas in för utskrift. Kolumnen Status informerar då om förhållandet, på liknande sätt som när en låst order öppnas i Order / faktura.

Dessutom är blankettens status tydligare visualiserad med ikoner för respektive utskriftsstatus för Skrivs ut, Skickas eller om den enbart ska Arkiveras.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok för resultatenh. - Summa per dag

I likhet med den ordinarie huvudboken för hela företaget, kan nu också huvudbok per resultatenhet summeras per dag.

Summerad per dag betyder att resultatkonton i rapporten summeras t.ex. vid försäljning där varje avdelning utgör en resultatenhet. Använd summering per dag för att se den totala försäljningen per dag i perioden på försäljningskonton per resultatenhet.

När huvudboken är i summerat läge kan länken användas för att öppna en detaljerad vy med ingående transaktioner i summan för den aktuella dagen för resultatenheten. Beroende på skärmens bredd lägger sig den nya instansen av huvudboken bredvid rapporten.

Innehåll

Nyheter version 2024-02-06

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp