Säljstöd Organisationer

Winbas hjälp

Översikt Säljstöd

Organisationer representerar de företag och rörelser som man handlar och korresponderar med. En Organisation kan vara en kund och / eller leverantör i Winbas, men behöver inte vara det. Till organisationen kan ett antal kontaktpersoner vara knutna, kontakter kan även vara privata och hör då inte till en organisation.

Organisationer öppnas via Arkiv - Organisationer, tangenterna <Shift> + <F2> eller knappen <Organisationer> på knappraden. Terminologi och beteckningar Vanliga fält Kund och leverantör i organisation Vanliga alternativ i fliksystemet Uppdatera organisationer Organisationer uppdateras med kunder och leverantörer från Winbas databas antingen automatiskt vid programstart, se Inställningar eller vid valfritt tillfälle vid Dataöverföring. Övriga organisationer som inte finns i Winbas databas, t.ex. bankkontakter, fastighetsskötare m.m. registreras direkt i säljstödsystemet. Söka organisation Precis som i Winbas kan en organisation sökas genom att skriva första tecknen i namnet och öppna söklistan eller utföra en selektering på valfritt fält. Om man t.ex. vill selektera på postadress används tangenten <F10 Selektera>.

Kontakter

Spara kontakter på organisationen

Fliken kontakter ger möjlighet att direkt på organisationen registrera kontakter som då sparas i kontaktregistret vid tillfället då organisationen sparas. När en kontakt har registrerats från Organisationer kommer den således även att vara tillgänglig från Kontakter.

Skärmlistan med kontakter

Genom att anpassa kolumnerna i skärmlistan kan de relevanta fälten väljas in för registrering av nödvändiga uppgifter på kontakterna. När kontakter visas i Organisationer är dessa normalt sorterade i registreringsordning (KontaktID) när organisationen öppnas.

Genom att klicka på en invald rubrik i listan, t.ex. Namn - kan listan istället sorteras på det begreppet. Om man därefter även väljer att Spara utseende kontakter genom att högerklicka på listan med kontakter, kommer denna sortering att gälla varje gång en organisation öppnas.

Ta bort kontakter på organisationen

Utöver att kontakter kan tas bort ifrån själva registreringsrutinen för kontakter, kan de även tas bort direkt från Organisationer när den aktuella organisationen är vald. Från Organisationer kan kontakter tas bort på två sätt:

• Alternativ 1. En kontakt måste alltid ha ett namn. Genom att ta bort namnet från raden, alltså genom att markera namnet och trycka Delete, kommer kontakten att vara borttagen när organisationen sparas med F7 - Spara.

• Alternativ 2. Högerklicka på raden med den aktuella kontakten, välj därefter Ta bort kontakt i snabbmenyn. Kontakten tas bort när organisationen sparas med F7 - Spara.