Säljstöd Inställningar för användare

Winbas hjälp

Välj fält för organisationer och kontakter i Outlook
Synkronisa Kalender och Outlook

Alla inställningar i Inställningar för användare är personliga inställningar för den användare som för tillfället är inloggad. Förändringar som görs påverkar alltså enbart den person som gör ändringarna.

Fliken Fönster / Utseende

Öppna Säljstöd med storlek

Maximerad innebär att Säljstödets huvudfönster startas i fullskärmsläge, detta alternativ är standard och motsvarar knappen Maximera fönstrets namnlist. Om knappen Normal därefter välj i fönstrets namnlist, kommer fönstret att anta minsta storlek på skärmen. Om storleken på fönstret förändras, kommer denna storlek inte att användas nästa gång Säljstöd startas.

Normal betyder att Säljstöd startas centrerad på skärmen i normalläge, detta läge kräver minst plats på skärmen och är samma som att välja knappen Normal i fönstrets namnlist.

Senast använda gör att Säljstöd kommer ihåg tidigare inställningar och startas i den position och med den storlek på fönstret som senast användes om senaste skärmläge var Normal. Om senaste läge var Maximerad, kommer Winbas huvudfönster att startas maximerad och därefter anta senaste position och storlek om knappen Normal väljs i fönstrets namnlist.

Om tidigare inställningar ligger utanför skärmen, eller om uppläsningen på skärmen har förändrats, kommer Säljstöd automatiskt att anpassa storleken till det förhållandet.

Övriga inställningar för fönsterstorlek och utseende. Bestäm exempelvis hur meddelanden ska gestaltas via följande inställningar:

Bland inställningarna märks t.ex. även möjlighet att ange från och med vilken tid kalendern ska visas.

Fliken Koppling Outlook

Här anges om vissa typer av händelser i Säljstöd även ska registreras eller hämtas från Microsoft Outlook. För en översikt av olika typer av integration mellan Säljstöd och Outlook, välj avsnittet:

Spara aktiviteter i Kalender sparar kalenderaktiviteter i Outlooks kalender. Om inställningen används sker en synkronisering från Säljstöd och till Outlook och vice versa.

När inställningen aktiveras krävs en fullständig synkronisering av Outlooks kalender. Synkroniseringen baseras på det synkroniseringsdatum och tid som visas i inställningar.

 

 

Synkroniseringen av data från Outlook kan i sin tur vara synkroniserad från tider registrerade i en handdator.

Organisationer / Kontakter till adressbok

Om Spara Organisationer / Kontakter är valt, sparas dessa i angiven Outlookmapp om Lägg till i adressbok är markerat på Organisation / Kontakt. (Lägg till i adressbok är inte per användare utan per kontakt).

Välj fält i Outlook

Utöver de som uppdateras som standard finns det möjlighet att välja vilka fält som ska uppdateras när en organisation eller kontakt sparas i Outlook.

Använd mapp. Föreslagen mapp är Kontakter. Listan visar alla mappar av typen Kontakt eller undermappar till typen Kontakt. Välj en mapp i listan eller ange ett namn för den mapp som ska skapas. När Säljstöd skapar en mapp, skapas denna som undermapp till Kontakter. Om man istället vill ha en mapp direkt under Personliga mappar, kan denna skapas eller flyttas i Outlook.

Exempel på mappar

Dessa mappar kommer nu att skapas som undermappar tillmappen Kontakter i Outlook. Genväg till Outlook-fältet får för tillfället skapas manuellt i Outlook.

E-mail som dokument i Organisationer och Kontakter

Visa e-mail från följande mappar bestämmer vilka av mapparna för e-mail som ska visas, välj t.ex. innehållet i standardmapparna Skickade brev och Inkorgen. Brev med kontaktens namn eller e-mailadress i Outlooks Standardmappar visas bakom dokumentfliken under respektive Organisation / Kontakt.

 

Alla egna mappar och undermappar av typen E-mail som har skapats i Outlook finns tillgängliga. I första hand väljs personliga mappar, men även gemensamma mappar kan väljas om dessa ligger på en delad Exchange-server.