Säljstöd - Kalender och Microsoft Outlook

Winbas hjälp

Säljstöd Inställningar för användare

Synkronisering

Om alternativet Spara aktiviteter i kalender är inställda i inställningar för Outlook sker en synkronisering även från Outlook till Säljstöd. Synkroniseringsfunktionen kontrollerar om det finns kalenderaktiviteter i Säljstöd som inte registrerats i Outlook, t.ex. om en annan användare har registrerat på den egna kalendern. Funktionen kontrollerar även om det finns objekt som har lagts till eller förändrats sedan i Outlook sedan förra kontrollen utfördes. Noggrannheten för denna kontroll är för tillfället baserad på datum och tid, vilket innebär att alla objekt från och med förra synkroniserings- datum och tid kommer att bearbetas. 

Då kopplingsprincipen numer istället är baserad Outlooks interna nyckel (EntryID), krävs en fullständig synkronisering när denna version börjar användas. Om man använder kalenderfunktionen mot Outlook, kommer denna synkronisering att ske när Säljstöd startas. Denna första fullständiga synkronisering kommer då att ta några minuter beroende på hur länge och mycket man har använt kalendern i Säljstöd tidigare.

Det finns i dagsläget inga gränser att ange för hur stort intervall som ska synkroniseras, utan hela mängden baserad på Säljstöd och Outlook omfattas av synkroniseringen.

Inställningar

Under Arkiv – Inställningar för <personliga inställningar> - Koppling Outlook finns datum och tid för sista synkronisering. Genom att ange ett annat datum eller välja ’Fullständig synkronisering nu’, vilket är detsamma som att nollställa datum kan man styra intervallet om detta skulle behövas, t.ex. vid byte av kalender i Outlook eller liknande. 

I detta fall kommer synkroniseringen att utföras direkt efter F7 – Spara i dialogen Inställningar för <personliga inställningar>.

Genom att högerklicka på en kalenderaktivitet kan valet Öppna i Outlook göras. På så sätt ges möjlighet att bearbeta data i objekt lagrade i Outlook direkt från Säljstöd.

Synkronisering utförs vid följande tillfällen:

• Säljstöd startas

• Säljstöd avslutas

• Kalenderaktivitet registreras

• Aktivering av valet Spara aktiviteter i Kalender i inställningar

• Kalender växlas från annan användare till egen

• Val av Idag i kalendern, om egen kalender.

Förutsättningen för att synkronisering ska utföras är att alternativet - Arkiv – Inställningar för <personliga inställningar> - Koppling Outlook - Spara aktiviteter i Kalender är valt.