Säljstöd Kalender

Winbas hjälp

Kalendern öppnas alltid när säljstödsystemet startas. För att återgå till kalender från Organisationer eller Kontakter väljs Arkiv och Kalender, tangenterna <Shift> + <F1> eller klickar med markören på knappen <Kalender>.

Välja klockslag och datum

Det finns en vågrät och en lodrät rullningslist för att få fram alla klockslag på dygnet och flytta till andra dagar i kalendern. Man kan också använda almanackan, d.v.s. månadsöversikten, använd pilarna för att välja månad och klicka på önskat datum för att flytta inom kalendern. För att snabbt återgå till dagens datum klicka med markören på knappen <Idag>.

Registrera aktivitet i kalender

Dra och släpp för att skapa aktivitet i kalender.

Registrering av en aktivitet görs genom att sätta markören på önskad dag och tid, hålla vänster musknapp nertryckt och dra. När musknappen släpps får man upp dialogen Aktivitet i kalender.

Man kan också högerklicka i kalenderns arbetsyta för att skapa en ny aktivitet i kalendern.

Högerklicka i kalenderns arbetsyta.

I dialogrutan registreras organisation och eventuell kontakt om så önskas. Grundtanken är att man hämtar uppgifterna direkt från organisationsregistret, men det går även bra att registrera data som ej återfinns i organisationer eller kontakter.

Datum och klockslag kan utöver att ändras grafiskt i själva kalendern, även ändras i dialogen, om man t.ex. önskar en mer exakt angivelse. Skriv 31 och tryck <Enter>, befinner man sig i december 2001 ger säljstödsystemet automatiskt 2001-12-31. För klockslaget 13.00 behöver man endast ange 13 och <Enter>.

Typ bör också anges så att man snabbt kan se vad som är bokat. För typer för kalender finns ett register i Arkiv. I registret kopplas varje aktivitetstyp till en egen färg vilket gör att kalendern blir mer lättöverskådlig.

Kommentar används för kompletterande information, t.ex. användbara uppgifter inför ett kundbesök och resultat. Välj enbart <Enter> för ny rad.

Utförd. När en aktivitet är avslutad markeras den som utförd. Aktiviteter som inte är utförda visas med datum, besökstyp, kontakt och referens i skärmlistan. Alla aktiviteter, både utförda och ej utförda finns även i kontaktregistret på respektive kontakt.

Visa aktivitet i kalender

Vid klick med höger musknapp på en redan registrerad aktivitet visas en snabbmeny med alternativen för att t.ex. öppna aktiviteten. Även ett dubbelklick på aktivitet öppnar själva aktiviteten. Genom att välja klipp ut kan aktivitet flyttas till annat klockslag och datum. Klicka med höger musknapp och klistra in på önskad plats. En aktivitet kan också flyttas med muskommandot dra och släpp.

Genom att högerklicka på en kalenderaktivitet kan valet Öppna i Outlook göras. På så sätt ges möjlighet att bearbeta data i objekt lagrade i Outlook direkt från Säljstöd. Detta förutsätter att personliga inställningar är satta.

Synkronisering Kalender och Microsoft Outlook

Visa annan användares kalender

Visa annan användares aktiviteter genom att klicka på menyn högst upp på kalendern. Annan användare väljs i kalender och gäller bara för kalendern. Byte av användare i kalender påverkar alltså inte andra delar av programmet t.ex. meddelandefunktioner.

De användare som finns att välja bland är samma som finns registrerade i Winbas.

Alternativet Alla användare

Alternativet Alla användare ger möjlighet att se alla användares förehavanden en given dag. Den dag som visas är aktiv dag (som står i fönstrets namnlist) eller annan dag som väljs i almanackan nedan till höger. Vid bläddring i horisontell rullningslist bläddras användare och inte dagar vid en användare.

Vid Alla användare är kalendern endast läsbar och ej skrivbar, alltså inget kan ändras eller läggas till i detta läge.

Listan över ej utförda aktiviteter i kalender

Listan över ej utförda visar de kalenderaktiviteter i kalendern som ej är utförda.

Markera flera rader. Listan ej utförda stöder markering av flera rader. Detta medger att man kan sätta Utförd eller ta bort ett antal transaktioner samtidigt. Om flera transaktioner är markerade och F9 - Ta bort väljs, ges en varning.

Alla användare. Listan visar alla användares ej utförda aktiviteter i kalender vid Alla användare. Listan inkluderar då även signaturkolumn för att kunna urskilja användaren.

Meny vid högerklick i listan

Genom att högerklicka i listan över ej utförda aktiviteter visas följande alternativ:

Gå till dag kommer att visa den aktuella dagen i kalender.

Utförd eller tangenten F8 kommer att sätta den aktuella kalenderaktiviteten till Utförd.

Ta bort eller tangenten F9 raderar aktiviteten från kalendern.