Säljstöd Aktiviteter - Dialogen Skapa Excel kalkylblad

Winbas hjälp

Genom att välja funktionen Excelblad i aktiviteter ges möjlighet att föra över antingen Organisationer eller Kontakter i den aktiva aktiviteten till Excel. Om aktiviteten i första hand består av organisationer och inte kontakter, kommer överföring av organisationer att föreslås och tvärtom.

Typ av data som ska föras över

Organisationer används för att föra över alla organisationer i den aktuella aktiviteten.

Kontakter väljs om alla kontakter i aktiviteten ska föras över till Excel.

Kolumner som ska ingå i överföringen

Alla kolumner innebär att alla tillgängliga fält för antingen organisationer eller kontakter kommer att föras över som kolumner till Excel. Vissa av dessa kolumner kan sedan exkluderas genom borttagning i Excel.

Enbart kolumner anpassade i aktiviteter överför de kolumner som är valda i designen av motsvarande söklista i respektive vy. Det är dessa kolumner som visas i själva aktiviteten och även kan vara tillfälligt anpassade och på så sätt innehålla en annan uppsättning kolumner en den som från början är vald för söklistan.