Kunder - Import av alternativa kundgrupper

Winbas hjälp

Översikt Kunder

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag av alternativa kundgrupper som används för kategoriseringar av kundregistret i flera nivåer.

För att öppna funktionen Import av alternativa kundgrupper, klicka på pil-ner i rubriken grupp och därefter alternativet Import.

Beroende på fönstrets bredd visas symboler eller länkar med text.

Filnamn med alternativa grupper

Ange en fil som innehåller data för alternativa grupper i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Kolumner i filen

Filen ska alltid innehålla två kolumner:

Kundnummer avser kundens nummer som måste vara registrerat i kundregistret.

Grupp som ska registreras som alternativ kundgrupp, notera här att en underliggande alternativ grupp maximalt kan vara 10 tecken lång.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en kund som inte finns registrerad i kunder, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.

Se även: