Nyheter 2015-10-20

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2015-10-20.

När ett fönster minimeras i Winbas ligger det längst ner på skrivbordet i programmets arbetsyta. För att återställa fönstret kan man t.ex. dubbelklicka eller välja knappen Återställ i fönstret. I denna version kommer nu fönstret också att återställas till normal storlek även när det väljs från ett annat håll, t.ex. från knappraden eller från genväg från skrivbordet.

Om t.ex. fönstret Kunder ligger öppet men är minimerat, kommer Kunder att återställas när knappen kunder väljs från knappraden. Detta alltså på samma sätt som när ett öppet fönster väljs från menyn Fönster.

Normalt anger rättigheten Ändringar om alla typer av förändringar får utföras på en kund, produkt och leverantör. Denna rättighet har nu kompletterats med rättigheten Ta bort. För att användaren ska har rätt att ta bort en post krävs då båda rättigheterna.

Rättigheten Ta bort kryssas av i de fall man tillåter ändringar men inte borttagning.

Användare och rättigheter

Rättigheten Ta bort återfinns också med avseende på borttagning av Projekt. Rättigheten för att kunna ta bort projekt gäller då även vid hantering av projekt i Säljstöd.

Följande har tillkommit för att hantera fallen när tjänster istället för varor köps in från utlandet. Detta i samband med registrering av leverantörsfaktura och vidare rapportering i momsrapporten.

Leverantörer. Momskod T - Tjänster utrikes kan nu väljas på leverantören för att i momsrapporten kunna specificera inköp av tjänster från annat EU-land, eller inköp av tjänster från land utanför EU.

Leverantörer - Övrigt

Registrering av leverantörsfakturor. Momskoden kommer att föreslås vid registrering av faktura och kan i det enskilda fallet förändras. Detta t.ex. om inköp av varor i normalfallet görs från leverantörer, och kanske inköp av tjänst vid enstaka tillfällen.

Ändring av momskoden på en leverantörsfaktura kan då också t.ex. användas vid enstaka ändring till omvänd skattskyldighet, byggmoms - när leverantören normalt annars har vanlig moms.

För ökad spårbarhet kan också kolumnen Momskod väljas in i skärmlistan vid registrering av leverantörsfaktura, samt Leverantörer - Fakturor. Detta gör det då möjligt att se vilken momskod som användes vid registreringtillfället och ligger till grund för utförda konteringar.

Landskoder. Som ett komplement till debetkonto för varukostnad kan nu också debetkonto för inköp av utrikes tjänster anges. Detta konto kommer då att användas om leverantören / fakturan med den aktuella landskoden är registrerad med Moms T - Tjänster utrikes.

På motsvarande sätt kan också debetkonto för utrikes tjänster väljas in i skärmlistan i Landskoder för bättre överblick. Samma motkonto som för varukostnad kommer att användas som kreditkonto vid kontering av utrikes tjänster.

Momsrapport. Beroende på om landet är EU-land eller land utanför EU väljs de konton som används i momsrapportens position 21 - Inköp av tjänster från annat EU-land, eller position 22 - Inköp av tjänster från land utanför EU.

Inställningar leverantörer. De momskonton som tidigare finns för fiktiv moms vid varuinköp från EU, kommer också att användas för redovisning i momsrapportens avsnitt för utgående moms på inköp av tjänster.

Eftersom momsrapporten även redovisar Inköp av tjänster från land utanför EU i position 22, kommer en momsberäkning på samma sätt att ske vid även inköp av tjänster från land utanför EU.

Delbetalning på samma datum. Det är nu möjligt att backa en eller flera delbetalningar på en dag när flera delbetalningar har utförts på ett och samma bokföringsdatum på en kundfaktura eller leverantörsfaktura.

Behåll till och med rad. För att lättare se hur många betalningar som påverkas kommer menyn där t.o.m. delbetalning väljs nu även att visa fram till vilken rad konteringen kommer att behållas efter utförd operation.

Dessutom kommer resultatet av en backning av fakturan nu bättre att avspeglas i bakomliggande fönster, såsom t.ex. Leverantörer - Fakturor. Detta innebär t.ex. automatisk uppdatering av uppgifter på raden med fakturan, fliken betalningar samt t.ex. förändrad leverantörsskuld i fönstrets statusrad.

I denna version finns det möjlighet att specificera Beställningspunkt och Max lagerantal (eller förpackningsantal) för enskilda lagerplatser. Unika beställningspunkter per lagerplats kan t.ex. användas då produktion sker på en lagerplats och försäljning på en annan lagerplats.

Om beställningspunkt på lagerplatser ska användas registreras dessa på produktkortet tillsammans med eventuell lagerplacering på lagerplatser. Efter att knappen har valts kan fälten Beställningspunkt och Max lagerantal användas för registrering per lagerplats.

Beställningspunkt och Max lagerantal specificerade för enskilda lagerplatser på produktkortet.

Beställningsförslag. I samband med att beställningsförslaget tas ut på en specifik lagerplats kommer bristen att spegla de beställningspunkter som finns registrerade på den aktuella lagerplatsen.

Informationslistan lagerplatser. Med anledning av tillägget av Beställningspunkt och Max lagerantal enligt ovan, har också dessa uppgifter tillkommit som nya valbara kolumner i informationslistan för lagerplatser, samt i listan över lagerplatser när lagerplats väljs i olika lägen.

Produkter - Selektering. På samma sätt som för lagerplacering, är det också möjligt att selektera på t.ex. en angiven beställningspunkt på lagerplatsnivå med utgångspunkt från produktkortet. Sökbegreppet skrivs då in i positionen för den aktuella lagerplatsen och selekteringen gäller då uppgifter på den enskilda lagerplatsen.

I samma dialog beskriven ovan är det nu också möjligt att göra noteringar t.ex. när batcher används. Noteringen kan då t.ex. innehålla den ursprungliga batchbegreppet från leverantören om detta ändras vid inleverans. Noteringar kan även innehålla uppgifter som bäst före-datum när det t.ex. handlar om batcher med livsmedel.

Efter att knappen vid Lagerplacering har valts kan noteringar registreras på samma sätt på produktkortet tillsammans med eventuella lagerplaceringar och beställningspunkter.

Produkter - Huvud

Inleverans. På samma sätt som med Lagerplacering, kan noteringar också göras i samband med inleveransen av godset. Detta innebär att noteringar kan göras direkt på ny batch, eller om det redan finns befintliga noteringar som då visas, och kanske förändras efter att produkt och lagerplats / batch har valts.

Blanketter. Registrerade noteringar kan också skrivas ut på blanketter i de fall lagerplatser eller batcher används. Noteringar kommer också att skrivas ut i underliggande struktur för den aktuella lagerplatsen om fältet är invalt blankettens design.

Vanligen används en försäljningsmall för att föreslå en registrerad strukturmall på försäljningsordern när produkten väljs. Om mallen ska användas vid beställningen till leverantör, väljs istället alternativet beställningsmall.
I och med denna version kan en mall på en och samma produkt användas vid både beställning och försäljning.

I detta fall väljs då detaljavräkning Mall best. / förs. - alltså mall för både beställning och försäljning. Detta kräver då också att inställningen Föreslå strukturmall vid registrering är inställd på beställning, samt de försäljningsfunktioner där mallen ska användas.

Produkter - Struktur - Strukturmallar

Genväg till inställningar. För enklare åtkomst till företagets inställningar för serviceorder kan symbolen med genvägen i serviceorderns rubrikrad nu användas. Genvägen är då bara aktiverad för administratörer (Användare med specifika WB-rättigheter).

WB-rättigheter efter fakturering. Beroende på inställning ligger serviceorder kvar efter fakturering. Det nya inställningen WB-rättigheter efter fakturering bestämmer då om enbart administratör ska ha rätt att göra ändringar en redan fakturerad serviceorder. Om inställningen aktiveras kan andra användare fortfarande öppna och titta på ordern men inte spara några ändringar.

Anmälan text på faktura. På samma sätt som tidigare Åtgärdat text kan nu också Anmälan text väljas in på fakturan. Det är då på motsvarande sätt också möjligt att lägga Anmälan text antingen i fakturans kommentar för visning i fakturans sidhuvud (eller sidfot), eller tillsammans med en textprodukt som skrivs först i sektionen rader på blanketten.

Om båda kommentarstexterna för anmälan och åtgärd används på blanketten, är alltså möjligt att separera texterna till olika sektioner i blanketten.

Ändra ledtext för Serienummer. Ledtexten för Serienummer kan nu förändras genom att välja knappen vid Serienummer. Ändringen gäller då både i fönstret vid registrering, samt även på fakturablanketten.

Om t.ex. Serienummer ändras till Reg.nummer, Modellnummer eller liknande, kommer både ledtexten i fönstret och texten på fakturan att ändras. Texten visas då för alla användare i det aktuella företaget oavsett eventuella individuella språkinställningar.

Dialogerna för rapporter. Vid utskrift av inneliggande serviceorder eller intervallista är det nu enklare att göra ett urval. Detta genom att kalendern kan öppnas för datum, samt att sökregister

kan visas för t.ex. val av Signatur eller Distrikt via knappen pil-ner.

I avsnittet Inställningar Allmänt återfinns företagets Fraktkundnummer som används vid utskrift av beställning till leverantör. Vårt fraktkundnummer kan också läggas ut på försäljningsblanketter tillsammans med kundens fraktkundnummer.

På samma sätt som tidigare på Kunder, kan nu också ytterligare fraktkundnummer baserat på transportsätt registreras för det egna företaget i Inställningar Allmänt. Tryck knappen vid fraktkundnummer för att registrera ytterligare egna fraktkundnummer kopplade till registrerade transportsätt.

Om transportsättet förändras på en beställning eller kundorder, kommer det fraktkundnummer som finns registrerat på transportsättet också att skrivas ut på den berörda blanketten som Vårt fraktkundnummer. Uppläggning av ytterligare fraktkundnummer kan då göras vid samarbete med flera olika transportörer.

Summor för t.ex. vikt, netto, avgifter, momspliktigt belopp och momsbelopp baseras i normalfallet på orderns levererade antal i försäljningsblanketternas sidfot. Istället för att välja in t.ex. fälten Ordernetto eller Ordervikt som baseras på beställt antal, kan nu den generella inställningen Totalsummor i orderblankett baseras på Beställt antal användas. Använd detta alternativ t.ex. när inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal inte är på, och det levererade antalet alltså inte sätts automatiskt.

Denna generella inställning kan då t.ex. också användas vid övergången till att alltid registrera levererat antal när ordern plockas, och det levererade värdet ofta är noll vid tillfället för utskriften av orderbekräftelsen. Detta innebär då också att blanketten inte behöver designas om och tidigare fält kan stå kvar.

De summor som skrivs ut motsvarar då de totaler som visas längst ner i fönstrets sidfot på ordern vid registrering i Order / faktura och fliken Beställt har valts.

Inställningen gäller enbart själva orderbekräftelsen och inga andra försäljningsblanketter. Inställningen görs i inställningar för order:

Inställningar Order - Övrigt - Blanketter

Den tidigare begränsningen på 250 tecken per språk och kravkod är nu borttagen och ett obegränsat antal tecken kan användas i samband med registrering av kravtexter.

Långa kravtexter används t.ex. vid utrikes handel där hänvisningar till lagar och paragrafer specificeras vid t.ex. det andra kravet till kunden.

Kravtexter för respektive kravkod anges då i avsnittet:

Inställningar Kunder - Krav och ränta

Texten skrivs därefter på blanketten beroende på högsta kravkod vid utskrift:

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag

Det tidigare fältet EU-vikt i beställning och försäljningsblanketter kommer nu att visa radens totala vikt baserat på levererat antal. Detta istället för produktens styckvikt som tidigare. EU-vikt kan då väljas in på raden i de fall t.ex. både en angiven nettovikt och bruttovikt krävs på fakturan vid utrikes handel.

Normalt specificeras inte moms vid beställning till leverantör. I de fall detta ändå önskas kan Momspliktigt belopp och Momsbelopp nu användas för att visa den framräknande momsen på beställningsblanketten till leverantören. Uppgifterna används då vid inrikes inköp och baseras på beställda produkters momskod.

Dessutom kan Momssats användas för att specificera den moms som används i beställningen. Fältet Summa visar då beställningens totala belopp inklusive eventuell moms, till skillnad från Netto som enbart visar beställningens totala belopp för moms.

Fält	Beskrivning
Netto	Beställningens totala nettobelopp utan moms.
Momspl.belopp	Det totala framräknande momspliktiga beloppet baserat på produkternas momskoder.
Momssats	Momssatsen för den momskod som används. Detta förutsatt att momsen är samma på alla transaktioner i hela beställningen.
Momsbelopp	Det totala momsbeloppet baserat på momspliktigt belopp.
Summa	Beställningens totala belopp inklusive eventuell moms.

Följande har tillkommit med avseende på Vår referens i beställning till leverantör i rapporten Leveransbevakning.

Ny kolumn. Vår referens på beställningen kan nu väljas in som kolumn i rapporten för att lättare kunna se vem som har gjort beställningen i samband med leveransbevakningen. Kolumnen ingår även vid utskrift till fil och Excel och kan där t.ex. också användas som sorteringsbegrepp.

Nytt urval. Genom att välja knappen pil-ner och därefter en användare i listan kan rapporten begränsas till att enbart visa beställningar där användaren står som referens. Funktionen kan användas i de fall flera användare samtidigt registrerar beställningar. Detta t.ex. om olika användare hanterar skilda områden, såsom t.ex. svenska varuinköp eller utländska leverantörers beställningar.

Som ett komplement till att anpassa och skriva ut söklistan för kunder, har också följande kolumner tillkommit i designen för den ordinarie rapporten Kundutskrift. Där alltså större delen av uppgifterna sedan tidigare finns att tillgå i söklistan.

Kolumn	Beskrivning
Websida	Kundens adress på Internet (URL).
E-Blankett	Regler för distribution av elektroniska blanketter, E-Blanketter.
EDI-Kundnr	Kundnummer om EDI-fakturor skickas till kunden.
E-Lösenord	Lösenord vid e-handel och inloggning i webshop.
Ordertyp	Ordertyp som föreslås vid registrering av kundorder.
Distrikt	Gruppindelning relaterad till geografisk placering.
Försäljning	Kommentar vid försäljning som föreslås på kundorder.
Kampanjpris	Tillfällig specialprislista under en begränsad tidsperiod.
Frakt	Kunden är föremål för Fraktavgift vid försäljning (J/N).
Avgift	Kunden är föremål för Avgift vid försäljning (J/N).

På motsvarande sätt har en del nya kolumner möjliga att designa in också tillkommit i rapporten Leverantörsutskrift:

Kolumn	Beskrivning
Websida	Leverantörens adress på Internet (URL).
E-Blankett	Regler för distribution av elektroniska blanketter, E-Blanketter.
EDI-Kundnr	Leverantörens kundnummer vid korrespondens via EDI.
Distrikt	Gruppindelning relaterad till geografisk placering.
Hemtagn.tid	Antal dagar för beräknad leverans, hemtagningstid.
Attest.sign.	Signatur vid attestering av fakturor från leverantören.
Momskod	Normalt moms 1 - 25 % som föreslås registrering av leverantörsfaktura.
OCR-Fakturor	Kontroll av checksiffra enligt modulus 10 vid registrering av leverantörsfaktura (J/N).

Följande berör rapporterna Försäljningsstatistik, Produktstatistik och Inköpsstatistik - alltså de rapporter som grundar sig på periodstatistik för kunder, produkter och leverantörer.

Sortera på omsättning fallande innebär en ny möjlighet till sortering tillsammans med som tidigare Nummer eller Namn. Sorteringen betyder att rapporten kommer att visa t.ex. den kund som har högst ackumulerad omsättning under perioden överst i listan.

Om Uppdelad per grupp också används, kommer kunden med högst omsättning inom gruppen att visas först. Därefter visas resterande kunder med omsättning i fallande ordning med avseende på ackumulerad försäljning för perioden.

Enbart med omsättning i perioden är ett nytt alternativ som har tillkommit i urvalet på rapporterna. Använd alternativet för att t.ex. begränsa rapporterna till enbart kunder som har köpt inom perioden, t.ex. vid stora kundregister där försäljning inte skett på alla kunder inom vald period. Detsamma gäller då också produktstatistik vid stora sortiment i produktregistret där alla produkter kanske inte har köpts in eller sålts inom perioden.

När en blankett skickas på e-mail via granskning på bildskärm, kommer kundens mailadress nu att föreslås på samma sätt som vid E-blanketter.

I första hand används regeln angiven på kunden, och om regel saknas kundens ordinarie adress, eller adress angiven i adresser för blanketter i kundkortet. Om en faktura visas på skärmen föreslås alltså e-mailadress angiven för faktura.

Adressen föreslås då bara när bildskärmsutskriften innehåller en eller flera blanketter till en och samma kund. Adressen kommer på samma sätt också att föreslås i Winbas Säljstöd när en blankett granskas på skärmen.

Gränssnittet vid design av blanketter anpassar sig till skärmens storlek, bl.a. gällande funktioner i fönstrets rubrikrad. Nu kommer utseendet att anpassas i ännu högre grad vid större bildskärmsstorlekar, eller när själva fönstret förändras i storlek. Detta genom att bl.a. visa mer informativ text kring funktionerna i rubrikraden som hanterar utseendet för fälten i blanketten.

Ledtexter visas i rubrikraden med tillhörande understruken bokstav för snabbval från tangentbordet tillsammans med alt-tangenten, t.ex. för Teckensnitt eller Storlek gällande ett eller flera markerade fält i designen. Beroende på fönsterstorlek kan också ledtexter visas för Stil (som Fet), Justering (som Vänsterjusterad) och Sidor (som Enbart sista sidan).

Använda teckensnitt i blanketten visas vid breda skärmar jämte knappen för listan med alla teckensnitt. Välj tidigare använt teckensnitt för att lättare kunna applicera redan befintligt teckensnitt t.ex. när ett nytt fält eller fritext har valts in i designen.

Använda färger visas också i fönstrets rubrikrad i mån av utrymme. Istället för att välja färgen igen via knappen Färger, kan tidigare använd färg väljas direkt från ytan Använda färger. Detta gör det lättare att använda samma färg som tidigare använts även för andra objekt i designen. Använda färger kommer då att presentera de färger som sedan tidigare används i blanketten.

Normalt markeras Huvud eller Text med knapparna till höger beroende om teckensnittet ska ändras för rubrikerna eller raderna. Om inget har markerats i designen och ett teckensnitt väljs, kommer nu teckensnittet att ändras automatiskt för både sidhuvud och text.

Design av listor och rapporter

Möjlighet finns nu att skriva ut eller exportera listan med registrerade aktiviteter genom att högerklicka på listan.

Till skillnad från övriga utskriftsfunktioner i Aktiviteter gäller detta alltså själva aktiviteterna i sig, med Namn, Antal och Fr.o.m. - T.o.m. datum.

Säljstöd - Aktiviteter

Version 2015-10-20